Jennifer F. Longhurst

Associée

Jennifer F. Longhurst

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Barreau
  • Ontario, 2003

Elle « connaît extrêmement bien son métier » et possède « une prodigieuse aptitude à emmagasiner les renseignements et à les synthétiser pour faire avancer le processus. »
Client – Chambers Global 2016

Jennifer met son expertise au service d’acquéreurs, de sociétés cibles, d’investisseurs et de conseils d’administration qui la consultent pour des opérations de fusions et acquisitions, de capital-investissement et de financement par emprunt et par capitaux propres, de même qu’en matière d’activisme actionnarial et d’interaction avec les actionnaires. Précieuse conseillère de sociétés ouvertes et fermées à l’échelle nationale et internationale, Jennifer leur fournit régulièrement des conseils sur leurs obligations d’information aux termes de la législation régissant les valeurs mobilières. Elle guide des membres de la direction, des conseils d’administration et des comités sur des questions entourant la gouvernance, les pratiques exemplaires ou des opérations particulières, ou encore sur des questions commerciales ou liées au droit des sociétés en général.

L’approche commerciale de Jennifer incite les clients à la choisir pour leurs opérations complexes, particulièrement celles qui concernent des actifs et des démarches dans plusieurs territoires. Jennifer travaille avec des clients provenant d’un large éventail de secteurs d’activité, notamment les secteurs minier et énergétique, le commerce de détail, les services financiers, les produits pharmaceutiques, le capital-investissement, l’immobilier, la fabrication et d’autres industries lourdes.

Jennifer enseigne le cours sur les opérations réalisées par les sociétés dans le cadre du programme de maîtrise en droit (option développement professionnel) de la Osgoode Hall Law School.

Jennifer F. Longhurst

Associée

Elle « connaît extrêmement bien son métier » et possède « une prodigieuse aptitude à emmagasiner les renseignements et à les synthétiser pour faire avancer le processus. »
Client – Chambers Global 2016

Jennifer met son expertise au service d’acquéreurs, de sociétés cibles, d’investisseurs et de conseils d’administration qui la consultent pour des opérations de fusions et acquisitions, de capital-investissement et de financement par emprunt et par capitaux propres, de même qu’en matière d’activisme actionnarial et d’interaction avec les actionnaires. Précieuse conseillère de sociétés ouvertes et fermées à l’échelle nationale et internationale, Jennifer leur fournit régulièrement des conseils sur leurs obligations d’information aux termes de la législation régissant les valeurs mobilières. Elle guide des membres de la direction, des conseils d’administration et des comités sur des questions entourant la gouvernance, les pratiques exemplaires ou des opérations particulières, ou encore sur des questions commerciales ou liées au droit des sociétés en général.

L’approche commerciale de Jennifer incite les clients à la choisir pour leurs opérations complexes, particulièrement celles qui concernent des actifs et des démarches dans plusieurs territoires. Jennifer travaille avec des clients provenant d’un large éventail de secteurs d’activité, notamment les secteurs minier et énergétique, le commerce de détail, les services financiers, les produits pharmaceutiques, le capital-investissement, l’immobilier, la fabrication et d’autres industries lourdes.

Jennifer enseigne le cours sur les opérations réalisées par les sociétés dans le cadre du programme de maîtrise en droit (option développement professionnel) de la Osgoode Hall Law School.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à la campagne activiste, à la menace de course aux procurations et à la contestation d'assemblée menée par Mangrove Partners et Bluescape Energy Partners en lien avec l'assemblée annuelle et extraordinaire 2019 de TransAlta.

M&G Investment Management Limited

Représentation de M&G Investment Management Limited, gestionnaire de placements du Royaume-Uni ayant 338 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, qui a mené une campagne de sollicitation de procurations à l'égard de Methanex Corporation lors de l'assemblée générale annuelle de 2019. La course aux procurations a été réglée avec succès et M&G a obtenu deux sièges au conseil de Methanex.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de concert avec Yamana Gold Inc. d'Osisko Mining Corporation pour une contrepartie de 3,9 milliards de dollars. Dans le cadre de l'opération, Agnico Eagle et Yamana ont créé une coentreprise à parts égales qui détiendra et exploitera la mine Canadian Malartic. L'opération a également donné lieu à la création, dans le cadre d'une scission partielle, d'une société inscrite à la cote de la TSX appelée Osisko Gold Royalties Ltd., qui continuera de détenir des droits de redevance de 5 % dans la propriété aurifère Canadian Malartic ainsi que des actifs d'exploration au Mexique.

Waratah Capital Advisors Ltd.

Conseillers juridiques de Waratah Capital relativement à l'établissement des sociétés en commandite Royalty Capital, qui investissent dans Lithium Royalty Corporation.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de tous les actifs d'exploration de Corporation Canadian Malartic, y compris les projets Kirkland Lake et Hammond Reef, pour une contrepartie totale de 325 millions de dollars américains.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement de son programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un fonds de placement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans la cadre de la vente à Royal Gold, Inc. de son portefeuille de redevances sur 72 propriétés situées dans six pays différents en contrepartie de la somme de 150 millions de dollars américains en espèces et d'une réduction importante de certaines redevances par ailleurs payables à Royal Gold sur les propriétés appartenant à Barrick.

Khan Resources Inc.

Représentation de Khan Resources Inc. dans le cadre de son offre publique d'achat au moyen d'un échange d'actions non sollicitée visant Western Prospector Group Ltd.

Plastic Moulders Limited

Représentation de Plastic Moulders Limited relativement à la vente de l'entreprise par les actionnaires, dont Richardson Capital, à Amcor Packaging Investments Inc., filiale de Amcor Limited, au coût d'environ 40 millions de dollars.

Les Cuirs Danier inc.

Représentation de Les Cuirs Danier inc. relativement à une facilité de prêt garantie par des actifs modifiée et mise à jour d'un montant initial garanti d'au plus 35 millions de dollars.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition, au moyen d'un plan d'arrangement, de Soltoro Ltd., société cotée à la Bourse de croissance TSX, moyennant une contrepartie de 31,6 millions de dollars réglée en actions d'Agnico Eagle, au comptant et en actions de SpinCo., une entité nouvellement constituée. Par suite de la transaction, Agnico Eagle acquerra les projets d'exploration détenus par Soltoro dans l'État de Jalisco, au Mexique.

Points International Ltd.

Représentation de Points International Ltd. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de Crew Marketing International, Inc., fournisseur de technologie de longue date de United Airlines MileagePlus. L'acquisition a été réalisée conjointement avec l'annonce de la conclusion d'une convention de partenariat à long terme entre Points et United Airlines MileagePlus.

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2019, co-auteure principale

3 oct. 2019 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2019 présente une analyse complète des principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les sociétés ouvertes au Canada. Le rapport, qui en est maintenant à sa neuvième édition, se veut un manuel de stratégie...

Bulletin

Litige fondé sur l’intérêt public : la CVMO renonce à exercer sa compétence

7 juin 2019 - Dans une affaire où elle a renoncé à exercer sa compétence à l’égard d’une procédure intentée par un actionnaire activiste, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a exposé son approche en ce qui concerne la réglementation à portée extraterritoriale. Les motifs qu’elle a...

Conférences et exposés

Table ronde du printemps de la University of Toronto, Formation sur la déontologie en droit et en affaires, « Lawyers’ Duties in an Age of Shareholder Activism »; Toronto, ON

2 mai 2019

Dans les médias

Jennifer Longhurst citée dans un rapport du Globe and Mail portant sur les conseils d’administration au sujet des défis en matière de gouvernance auxquels les sociétés en démarrage font face

26 nov. 2018 - Dans un article (en anglais) publié cette semaine dans le cadre du dossier portant sur les conseils d’administration appelé « Board Games 2018 » du Globe and Mail (accessible sur abonnement seulement), l’associée de Davies Jennifer Longhurst traite de la nécessité pour les sociétés du...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2018

3 oct. 2018 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance publié chaque année renferme une analyse des principales tendances et questions de gouvernance importantes pour les conseils d'administration, la haute direction, les conseillers juridiques internes et les observateurs de la gouvernance au Canada...

Bulletin

Les ACVM se penchent sur les ententes avec des courtiers démarcheurs dans le contexte de courses aux procurations et d’opérations structurelles et sollicitent des commentaires à leur égard

13 avr. 2018 - Le 12 avril 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’Avis de consultation 61-303 du personnel des ACVM – Ententes avec des courtiers démarcheurs (l’ « avis ») dans lequel le personnel décrit les questions que suscite le recours à des ententes avec...

Numéro spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining

Prix Zenith de Lexpert – Excellence en milieu de carrière dans le domaine des fusions et acquisitions (2018)

The Canadian Legal Lexpert Directory — Droit des sociétés et droit commercial; financement des entreprises et valeurs mobilières; fusions et acquisitions

Canadian Dealmakers — Membre de l’équipe qui a réalisé l’opération de l’année en 2007

Barreau

Ontario, 2003

Formation

University of Toronto, J.D. (meilleure note du cours en droit des sociétés et en droit commercial), 2002
McMaster University, M.A. (théorie politique) (avec distinction), 1998
McMaster University, B.A. (avec spécialisation en sciences politiques) (mention au Tableau d’honneur), 1997

Adhésions professionnelles

American Bar Association
Association du Barreau canadien
L’Association du Barreau de l’Ontario
Women in Capital Markets
Women in Mining

Engagement communautaire

American Bar Association, comité sur la gouvernance
Association du Barreau canadien, comité sur la gouvernance
La soirée de Malachy, membre du cabinet
L’Association du Barreau de l’Ontario, comité sur la gouvernance
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, comité consultatif sur les instances en valeurs mobilières
Musée royal de l’Ontario, Cercle royal des bienfaiteurs

Charges d’enseignement

Jennifer enseigne le cours sur les transactions d’entreprise dans le cadre du programme de maîtrise en droit (option développement professionnel) de la Osgoode Hall Law School et a été chargée de cours invitée du programme en ce qui concerne la gouvernance et l’activisme actionnarial. Elle donne des conférences sur différents sujets et dans le cadre de programmes de perfectionnement professionnel.

Elle « connaît extrêmement bien son métier » et possède « une prodigieuse aptitude à emmagasiner les renseignements et à les synthétiser pour faire avancer le processus. »
Client – Chambers Global 2016

Jennifer met son expertise au service d’acquéreurs, de sociétés cibles, d’investisseurs et de conseils d’administration qui la consultent pour des opérations de fusions et acquisitions, de capital-investissement et de financement par emprunt et par capitaux propres, de même qu’en matière d’activisme actionnarial et d’interaction avec les actionnaires. Précieuse conseillère de sociétés ouvertes et fermées à l’échelle nationale et internationale, Jennifer leur fournit régulièrement des conseils sur leurs obligations d’information aux termes de la législation régissant les valeurs mobilières. Elle guide des membres de la direction, des conseils d’administration et des comités sur des questions entourant la gouvernance, les pratiques exemplaires ou des opérations particulières, ou encore sur des questions commerciales ou liées au droit des sociétés en général.

L’approche commerciale de Jennifer incite les clients à la choisir pour leurs opérations complexes, particulièrement celles qui concernent des actifs et des démarches dans plusieurs territoires. Jennifer travaille avec des clients provenant d’un large éventail de secteurs d’activité, notamment les secteurs minier et énergétique, le commerce de détail, les services financiers, les produits pharmaceutiques, le capital-investissement, l’immobilier, la fabrication et d’autres industries lourdes.

Jennifer enseigne le cours sur les opérations réalisées par les sociétés dans le cadre du programme de maîtrise en droit (option développement professionnel) de la Osgoode Hall Law School.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à la campagne activiste, à la menace de course aux procurations et à la contestation d'assemblée menée par Mangrove Partners et Bluescape Energy Partners en lien avec l'assemblée annuelle et extraordinaire 2019 de TransAlta.

M&G Investment Management Limited

Représentation de M&G Investment Management Limited, gestionnaire de placements du Royaume-Uni ayant 338 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, qui a mené une campagne de sollicitation de procurations à l'égard de Methanex Corporation lors de l'assemblée générale annuelle de 2019. La course aux procurations a été réglée avec succès et M&G a obtenu deux sièges au conseil de Methanex.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de concert avec Yamana Gold Inc. d'Osisko Mining Corporation pour une contrepartie de 3,9 milliards de dollars. Dans le cadre de l'opération, Agnico Eagle et Yamana ont créé une coentreprise à parts égales qui détiendra et exploitera la mine Canadian Malartic. L'opération a également donné lieu à la création, dans le cadre d'une scission partielle, d'une société inscrite à la cote de la TSX appelée Osisko Gold Royalties Ltd., qui continuera de détenir des droits de redevance de 5 % dans la propriété aurifère Canadian Malartic ainsi que des actifs d'exploration au Mexique.

Waratah Capital Advisors Ltd.

Conseillers juridiques de Waratah Capital relativement à l'établissement des sociétés en commandite Royalty Capital, qui investissent dans Lithium Royalty Corporation.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de tous les actifs d'exploration de Corporation Canadian Malartic, y compris les projets Kirkland Lake et Hammond Reef, pour une contrepartie totale de 325 millions de dollars américains.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement de son programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un fonds de placement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans la cadre de la vente à Royal Gold, Inc. de son portefeuille de redevances sur 72 propriétés situées dans six pays différents en contrepartie de la somme de 150 millions de dollars américains en espèces et d'une réduction importante de certaines redevances par ailleurs payables à Royal Gold sur les propriétés appartenant à Barrick.

Khan Resources Inc.

Représentation de Khan Resources Inc. dans le cadre de son offre publique d'achat au moyen d'un échange d'actions non sollicitée visant Western Prospector Group Ltd.

Plastic Moulders Limited

Représentation de Plastic Moulders Limited relativement à la vente de l'entreprise par les actionnaires, dont Richardson Capital, à Amcor Packaging Investments Inc., filiale de Amcor Limited, au coût d'environ 40 millions de dollars.

Les Cuirs Danier inc.

Représentation de Les Cuirs Danier inc. relativement à une facilité de prêt garantie par des actifs modifiée et mise à jour d'un montant initial garanti d'au plus 35 millions de dollars.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition, au moyen d'un plan d'arrangement, de Soltoro Ltd., société cotée à la Bourse de croissance TSX, moyennant une contrepartie de 31,6 millions de dollars réglée en actions d'Agnico Eagle, au comptant et en actions de SpinCo., une entité nouvellement constituée. Par suite de la transaction, Agnico Eagle acquerra les projets d'exploration détenus par Soltoro dans l'État de Jalisco, au Mexique.

Points International Ltd.

Représentation de Points International Ltd. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de Crew Marketing International, Inc., fournisseur de technologie de longue date de United Airlines MileagePlus. L'acquisition a été réalisée conjointement avec l'annonce de la conclusion d'une convention de partenariat à long terme entre Points et United Airlines MileagePlus.

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2019, co-auteure principale

3 oct. 2019 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2019 présente une analyse complète des principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les sociétés ouvertes au Canada. Le rapport, qui en est maintenant à sa neuvième édition, se veut un manuel de stratégie...

Bulletin

Litige fondé sur l’intérêt public : la CVMO renonce à exercer sa compétence

7 juin 2019 - Dans une affaire où elle a renoncé à exercer sa compétence à l’égard d’une procédure intentée par un actionnaire activiste, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a exposé son approche en ce qui concerne la réglementation à portée extraterritoriale. Les motifs qu’elle a...

Conférences et exposés

Table ronde du printemps de la University of Toronto, Formation sur la déontologie en droit et en affaires, « Lawyers’ Duties in an Age of Shareholder Activism »; Toronto, ON

2 mai 2019

Dans les médias

Jennifer Longhurst citée dans un rapport du Globe and Mail portant sur les conseils d’administration au sujet des défis en matière de gouvernance auxquels les sociétés en démarrage font face

26 nov. 2018 - Dans un article (en anglais) publié cette semaine dans le cadre du dossier portant sur les conseils d’administration appelé « Board Games 2018 » du Globe and Mail (accessible sur abonnement seulement), l’associée de Davies Jennifer Longhurst traite de la nécessité pour les sociétés du...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2018

3 oct. 2018 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance publié chaque année renferme une analyse des principales tendances et questions de gouvernance importantes pour les conseils d'administration, la haute direction, les conseillers juridiques internes et les observateurs de la gouvernance au Canada...

Bulletin

Les ACVM se penchent sur les ententes avec des courtiers démarcheurs dans le contexte de courses aux procurations et d’opérations structurelles et sollicitent des commentaires à leur égard

13 avr. 2018 - Le 12 avril 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’Avis de consultation 61-303 du personnel des ACVM – Ententes avec des courtiers démarcheurs (l’ « avis ») dans lequel le personnel décrit les questions que suscite le recours à des ententes avec...

Numéro spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining

Prix Zenith de Lexpert – Excellence en milieu de carrière dans le domaine des fusions et acquisitions (2018)

The Canadian Legal Lexpert Directory — Droit des sociétés et droit commercial; financement des entreprises et valeurs mobilières; fusions et acquisitions

Canadian Dealmakers — Membre de l’équipe qui a réalisé l’opération de l’année en 2007

Barreau

Ontario, 2003

Formation

University of Toronto, J.D. (meilleure note du cours en droit des sociétés et en droit commercial), 2002
McMaster University, M.A. (théorie politique) (avec distinction), 1998
McMaster University, B.A. (avec spécialisation en sciences politiques) (mention au Tableau d’honneur), 1997

Adhésions professionnelles

American Bar Association
Association du Barreau canadien
L’Association du Barreau de l’Ontario
Women in Capital Markets
Women in Mining

Engagement communautaire

American Bar Association, comité sur la gouvernance
Association du Barreau canadien, comité sur la gouvernance
La soirée de Malachy, membre du cabinet
L’Association du Barreau de l’Ontario, comité sur la gouvernance
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, comité consultatif sur les instances en valeurs mobilières
Musée royal de l’Ontario, Cercle royal des bienfaiteurs

Charges d’enseignement

Jennifer enseigne le cours sur les transactions d’entreprise dans le cadre du programme de maîtrise en droit (option développement professionnel) de la Osgoode Hall Law School et a été chargée de cours invitée du programme en ce qui concerne la gouvernance et l’activisme actionnarial. Elle donne des conférences sur différents sujets et dans le cadre de programmes de perfectionnement professionnel.