Geoffrey L. Rawle

Avocat

Geoffrey L. Rawle

Geoffrey L. Rawle

Avocat

Barreau
  • Ontario, 2015
    New York, 2011
    Colombie-Britannique, 2010 (non exerçant)

Geoff prête assistance à des clients dans le cadre de fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, notamment des cas de fusions et acquisitions contestées et conflictuelles impliquant de l’activisme actionnarial, des mesures de protection et des opérations avec une personne apparentée.

Il aide les entreprises à réunir des capitaux sur les marchés financiers et auprès d’institutions financières et a travaillé sur des financements par capital de risque et des PAPE, notamment au NASDAQ.

Geoff s’intéresse particulièrement au génie et à la technologie, notamment en ce qu’ils touchent aux ressources naturelles, aux infrastructures, aux sociétés de télécommunications et aux opérations d’octroi de licences visant des logiciels, des données et de la propriété intellectuelle.

Avant de se joindre à Davies, Geoff a pratiqué au sein d’un éminent cabinet d’avocats de New York; il a été conseiller juridique interne d’une entreprise multinationale spécialisée dans l’informatique financière et a travaillé comme ingénieur en informatique.

Geoff est professeur auxiliaire dans le nouveau programme de maîtrise en droit (GPLLM) Innovation, droit et technologie de la faculté de droit de l’Université de Toronto. Il est membre du conseil de l’hôpital Casey House, le premier et le seul établissement hospitalier indépendant au Canada qui accueille les personnes atteintes du VIH/sida.

Geoffrey L. Rawle

Avocat

Geoff prête assistance à des clients dans le cadre de fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, notamment des cas de fusions et acquisitions contestées et conflictuelles impliquant de l’activisme actionnarial, des mesures de protection et des opérations avec une personne apparentée.

Il aide les entreprises à réunir des capitaux sur les marchés financiers et auprès d’institutions financières et a travaillé sur des financements par capital de risque et des PAPE, notamment au NASDAQ.

Geoff s’intéresse particulièrement au génie et à la technologie, notamment en ce qu’ils touchent aux ressources naturelles, aux infrastructures, aux sociétés de télécommunications et aux opérations d’octroi de licences visant des logiciels, des données et de la propriété intellectuelle.

Avant de se joindre à Davies, Geoff a pratiqué au sein d’un éminent cabinet d’avocats de New York; il a été conseiller juridique interne d’une entreprise multinationale spécialisée dans l’informatique financière et a travaillé comme ingénieur en informatique.

Geoff est professeur auxiliaire dans le nouveau programme de maîtrise en droit (GPLLM) Innovation, droit et technologie de la faculté de droit de l’Université de Toronto. Il est membre du conseil de l’hôpital Casey House, le premier et le seul établissement hospitalier indépendant au Canada qui accueille les personnes atteintes du VIH/sida.

Hydrostor Inc.

Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.

The Carlyle Group

Conseillers juridiques canadiens de The Carlyle Group relativement au financement, par prêt à terme et placement de billets de premier rang, de l'acquisition de l'entreprise mondiale de produits chimiques spéciaux d'Akzo Nobel N.V. réalisée conjointement avec GIC.

t0.com, filiale d'Overstock.com

Conseiller juridique canadien de t0.com, filiale du secteur de la technologie financière d'Overstock.com, relativement à une émission de jetons d'une valeur de 250 millions de dollars américains reposant sur la technologie de chaîne de blocs, réalisée au moyen d'une entente simplifiée de financement futur (Simple Agreement for Future Equity [« SAFE »]).

Morgan Stanley, J.P. Morgan and Deutsche Bank Securities Inc.

Conseiller juridique canadien d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, J.P. Morgan et Deutsche Bank Securities, relativement à un placement d'actions ordinaires de The Stars Group Inc. de 950 millions de dollars américains au moyen d'un placement de nouvelles actions et d'un reclassement d'actions au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational. Le produit net du placement de nouvelles actions, ainsi qu'un financement par emprunt et des liquidités, a été utilisé pour financer l'acquisition de Sky Betting & Gaming.

Fonds canadien pour l'expansion des entreprises

Conseiller juridique principal du Fonds canadien pour l'expansion des entreprises relativement au lancement de son fonds visant à stimuler l'expansion et la croissance d'entreprises canadiennes de moyenne taille.

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») à l'égard d'une entente intervenue avec un détaillant de produits alimentaires visant à mettre fin à leur partenariat de longue date et à faire en sorte que le détaillant cesse d'offrir à ses clients sous sa propre marque des services bancaires qui étaient fournis par la CIBC.

Blackstone Tactical Opportunities

Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à l'acquisition par celui-ci d'une participation majoritaire dans TITUS Inc., fournisseur de premier plan de solutions de classification et de catégorisation de données établi à Ottawa.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son placement privé au Canada de billets de premier rang non garantis d'un montant de 500 millions de dollars visant à financer en partie l'acquisition par Toromont des activités et des actifs nets d'exploitation du groupe de sociétés Hewitt.

Oaktree Capital Management, L.P.

Représentation de Oaktree Capital Management, L.P. relativement à son opposition à l'acquisition de Tembec Inc., société établie au Québec, par Rayonier Advanced Materials Inc., société établie en Floride, pour 475 millions de dollars.

Atlas Holdings LLC

Représentation de Atlas Holdings LLC relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation en actions de 80 % dans Millar Western Forest Products et à l'échange de billets à rendement élevé contre de nouveaux billets garantis à rendement élevé en tant que porteur de billets de soutien dans le cadre de l'opération d'échange de billets d'un capital de 210 millions de dollars américains réalisée par Millar Western. L'opération d'échange de billets, qui a été effectuée dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et l'investissement subséquent d'Atlas dans des titres de capitaux propres réalisé au moyen d'un échange de créances contre des actions, ont permis de réduire considérablement l'endettement de Millar Western et de consolider sa situation financière, ce qui lui a permis de s'adapter favorablement à l'évolution des conditions de l'industrie des produits forestiers.

Citigroup et Morgan Stanley

Conseillers juridiques canadiens de Citigroup et de Morgan Stanley en leur qualité de représentants des souscripteurs initiaux dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang d'un capital global de 400 millions de dollars américains réalisé par IAMGOLD Corporation.

SunOpta Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de SunOpta Inc. relativement à son processus d'examen des solutions de rechange stratégiques qui a mené à un investissement en capitaux propres de 85 millions de dollars américains par Oaktree Capital Management, L.P. dans des actions privilégiées échangeables d'une filiale de SunOpta avec l'assentiment des actionnaires activistes, Engaged Capital et Tourbillon Capital.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, formé de BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia relativement au placement public de reçus de souscription de Centerra Gold Inc. de 195 millions de dollars. Centerra utilisera le produit du placement pour financer en partie le coût d'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Thompson Creek Metals Company Inc.

Resource Capital Funds

Représentation de Resource Capital Funds relativement à la privatisation de Alloycorp Mining Inc. au moyen d'une fusion réalisée en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

Consortium TransEd Partners

Représentation du consortium TransEd Partners, qui comprend Fengate Capital Management Ltd., Bechtel Development Company, Inc., EllisDon Capital Inc. et Bombardier Transport Canada Inc., dont la soumission de plus de 1,8 milliard de dollars a été retenue pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du projet de ligne de transport par train léger sur rail Valley Line de la ville d'Edmonton. Ce projet constitue le premier partenariat public-privé conclu par la ville d'Edmonton et le plus important projet visant une seule infrastructure de l'histoire de la ville. Davies a agi comme conseiller juridique principal du consortium dans le cadre de l'opération, notamment aux fins de la négociation des documents relatifs au projet avec la ville d'Edmonton, des documents relatifs à la conception-construction avec l'entrepreneur en conception-construction (y compris en ce qui concerne les véhicules qui circuleront sur le projet), des documents relatifs à l'exploitation et à l'entretien avec l'entrepreneur en exploitation et entretien, des conventions de financement avec les prêteurs et des conventions d'actionnaires intervenues entre les investisseurs. Le financement a pris la forme d'obligations amortissables à long terme de premier rang échéant le 30 septembre 2050 d'un capital de 394 millions de dollars et d'une facilité de crédit de premier rang pour la période de construction d'un montant de 200 millions de dollars.

Bulletin

On vous a à l’œil : la CVMO lance un avertissement aux plateformes de négociation extraterritoriales non inscrites qui offrent des titres aux investisseurs de l’Ontario

15 oct. 2018 - La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a récemment approuvé un accord de règlement avec eToro (Europe) Limited (« eToro »), firme de courtage chypriote exploitant une plateforme en ligne d’opérations sur titres et sur cryptomonnaies, à laquelle ont été imposées des sanctions...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2018

3 oct. 2018 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance publié chaque année renferme une analyse des principales tendances et questions de gouvernance importantes pour les conseils d'administration, la haute direction, les conseillers juridiques internes et les observateurs de la gouvernance au Canada...

Bulletin

La CVMO invite TokenFunder à venir jouer dans le bac à sable des ACVM

26 oct. 2017 - Plus tôt au cours du mois, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle accordait à Token Funder Inc. (« TokenFunder ») une dispense des exigences canadiennes applicables en matière d’inscription à l’égard de sa première émission de...

Conférences et exposés

Osgoode Hall Law School, Business Law Society, étude de cas « Sponsor-Backed PIPE Transaction »

20 janv. 2017

Conférences et exposés

University of Toronto, J.D. — Programme M.B.A., étude de cas « Sponsor-Backed PIPE Transaction »

18 janv. 2017

Faculté de droit de la University of British-Columbia — Prix R. Herbert décerné au diplômé ayant obtenu les meilleures notes (2009)

University of British Columbia — Wesbrook Scholar (2008)

Barreau

Ontario, 2015
New York, 2011
Colombie-Britannique, 2010 (non exerçant)

Formation

University of British Columbia, Peter A. Allard School of Law, J.D. (récipiendaire du prix R. Herbert décerné au diplômé ayant obtenu les meilleures notes), 2009
University of Waterloo, B.Sc.A. (ingénierie – conception de systèmes) (avec distinction), 2005

Conseils et comités

Casey House Hospital and Foundation

Engagement communautaire

Casey House Foundation, membre du comité de l’hôpital
CUSO, coopération volontaire à l’international, Programme VIH/SIDA (Cameroun), 2005-2006

Charges d’enseignement

Professeur auxiliaire à la faculté de droit de l’université de Toronto, Geoff y coanime le cours « Financing Technological Innovation », qui fait partie du nouveau programme de maîtrise en droit à l’intention des professionnels, concentration Innovation, droit et technologie.

Geoff prête assistance à des clients dans le cadre de fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, notamment des cas de fusions et acquisitions contestées et conflictuelles impliquant de l’activisme actionnarial, des mesures de protection et des opérations avec une personne apparentée.

Il aide les entreprises à réunir des capitaux sur les marchés financiers et auprès d’institutions financières et a travaillé sur des financements par capital de risque et des PAPE, notamment au NASDAQ.

Geoff s’intéresse particulièrement au génie et à la technologie, notamment en ce qu’ils touchent aux ressources naturelles, aux infrastructures, aux sociétés de télécommunications et aux opérations d’octroi de licences visant des logiciels, des données et de la propriété intellectuelle.

Avant de se joindre à Davies, Geoff a pratiqué au sein d’un éminent cabinet d’avocats de New York; il a été conseiller juridique interne d’une entreprise multinationale spécialisée dans l’informatique financière et a travaillé comme ingénieur en informatique.

Geoff est professeur auxiliaire dans le nouveau programme de maîtrise en droit (GPLLM) Innovation, droit et technologie de la faculté de droit de l’Université de Toronto. Il est membre du conseil de l’hôpital Casey House, le premier et le seul établissement hospitalier indépendant au Canada qui accueille les personnes atteintes du VIH/sida.

Hydrostor Inc.

Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.

The Carlyle Group

Conseillers juridiques canadiens de The Carlyle Group relativement au financement, par prêt à terme et placement de billets de premier rang, de l'acquisition de l'entreprise mondiale de produits chimiques spéciaux d'Akzo Nobel N.V. réalisée conjointement avec GIC.

t0.com, filiale d'Overstock.com

Conseiller juridique canadien de t0.com, filiale du secteur de la technologie financière d'Overstock.com, relativement à une émission de jetons d'une valeur de 250 millions de dollars américains reposant sur la technologie de chaîne de blocs, réalisée au moyen d'une entente simplifiée de financement futur (Simple Agreement for Future Equity [« SAFE »]).

Morgan Stanley, J.P. Morgan and Deutsche Bank Securities Inc.

Conseiller juridique canadien d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, J.P. Morgan et Deutsche Bank Securities, relativement à un placement d'actions ordinaires de The Stars Group Inc. de 950 millions de dollars américains au moyen d'un placement de nouvelles actions et d'un reclassement d'actions au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational. Le produit net du placement de nouvelles actions, ainsi qu'un financement par emprunt et des liquidités, a été utilisé pour financer l'acquisition de Sky Betting & Gaming.

Fonds canadien pour l'expansion des entreprises

Conseiller juridique principal du Fonds canadien pour l'expansion des entreprises relativement au lancement de son fonds visant à stimuler l'expansion et la croissance d'entreprises canadiennes de moyenne taille.

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») à l'égard d'une entente intervenue avec un détaillant de produits alimentaires visant à mettre fin à leur partenariat de longue date et à faire en sorte que le détaillant cesse d'offrir à ses clients sous sa propre marque des services bancaires qui étaient fournis par la CIBC.

Blackstone Tactical Opportunities

Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à l'acquisition par celui-ci d'une participation majoritaire dans TITUS Inc., fournisseur de premier plan de solutions de classification et de catégorisation de données établi à Ottawa.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son placement privé au Canada de billets de premier rang non garantis d'un montant de 500 millions de dollars visant à financer en partie l'acquisition par Toromont des activités et des actifs nets d'exploitation du groupe de sociétés Hewitt.

Oaktree Capital Management, L.P.

Représentation de Oaktree Capital Management, L.P. relativement à son opposition à l'acquisition de Tembec Inc., société établie au Québec, par Rayonier Advanced Materials Inc., société établie en Floride, pour 475 millions de dollars.

Atlas Holdings LLC

Représentation de Atlas Holdings LLC relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation en actions de 80 % dans Millar Western Forest Products et à l'échange de billets à rendement élevé contre de nouveaux billets garantis à rendement élevé en tant que porteur de billets de soutien dans le cadre de l'opération d'échange de billets d'un capital de 210 millions de dollars américains réalisée par Millar Western. L'opération d'échange de billets, qui a été effectuée dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et l'investissement subséquent d'Atlas dans des titres de capitaux propres réalisé au moyen d'un échange de créances contre des actions, ont permis de réduire considérablement l'endettement de Millar Western et de consolider sa situation financière, ce qui lui a permis de s'adapter favorablement à l'évolution des conditions de l'industrie des produits forestiers.

Citigroup et Morgan Stanley

Conseillers juridiques canadiens de Citigroup et de Morgan Stanley en leur qualité de représentants des souscripteurs initiaux dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang d'un capital global de 400 millions de dollars américains réalisé par IAMGOLD Corporation.

SunOpta Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de SunOpta Inc. relativement à son processus d'examen des solutions de rechange stratégiques qui a mené à un investissement en capitaux propres de 85 millions de dollars américains par Oaktree Capital Management, L.P. dans des actions privilégiées échangeables d'une filiale de SunOpta avec l'assentiment des actionnaires activistes, Engaged Capital et Tourbillon Capital.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, formé de BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia relativement au placement public de reçus de souscription de Centerra Gold Inc. de 195 millions de dollars. Centerra utilisera le produit du placement pour financer en partie le coût d'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Thompson Creek Metals Company Inc.

Resource Capital Funds

Représentation de Resource Capital Funds relativement à la privatisation de Alloycorp Mining Inc. au moyen d'une fusion réalisée en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

Consortium TransEd Partners

Représentation du consortium TransEd Partners, qui comprend Fengate Capital Management Ltd., Bechtel Development Company, Inc., EllisDon Capital Inc. et Bombardier Transport Canada Inc., dont la soumission de plus de 1,8 milliard de dollars a été retenue pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du projet de ligne de transport par train léger sur rail Valley Line de la ville d'Edmonton. Ce projet constitue le premier partenariat public-privé conclu par la ville d'Edmonton et le plus important projet visant une seule infrastructure de l'histoire de la ville. Davies a agi comme conseiller juridique principal du consortium dans le cadre de l'opération, notamment aux fins de la négociation des documents relatifs au projet avec la ville d'Edmonton, des documents relatifs à la conception-construction avec l'entrepreneur en conception-construction (y compris en ce qui concerne les véhicules qui circuleront sur le projet), des documents relatifs à l'exploitation et à l'entretien avec l'entrepreneur en exploitation et entretien, des conventions de financement avec les prêteurs et des conventions d'actionnaires intervenues entre les investisseurs. Le financement a pris la forme d'obligations amortissables à long terme de premier rang échéant le 30 septembre 2050 d'un capital de 394 millions de dollars et d'une facilité de crédit de premier rang pour la période de construction d'un montant de 200 millions de dollars.

Bulletin

On vous a à l’œil : la CVMO lance un avertissement aux plateformes de négociation extraterritoriales non inscrites qui offrent des titres aux investisseurs de l’Ontario

15 oct. 2018 - La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a récemment approuvé un accord de règlement avec eToro (Europe) Limited (« eToro »), firme de courtage chypriote exploitant une plateforme en ligne d’opérations sur titres et sur cryptomonnaies, à laquelle ont été imposées des sanctions...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2018

3 oct. 2018 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance publié chaque année renferme une analyse des principales tendances et questions de gouvernance importantes pour les conseils d'administration, la haute direction, les conseillers juridiques internes et les observateurs de la gouvernance au Canada...

Bulletin

La CVMO invite TokenFunder à venir jouer dans le bac à sable des ACVM

26 oct. 2017 - Plus tôt au cours du mois, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle accordait à Token Funder Inc. (« TokenFunder ») une dispense des exigences canadiennes applicables en matière d’inscription à l’égard de sa première émission de...

Conférences et exposés

Osgoode Hall Law School, Business Law Society, étude de cas « Sponsor-Backed PIPE Transaction »

20 janv. 2017

Conférences et exposés

University of Toronto, J.D. — Programme M.B.A., étude de cas « Sponsor-Backed PIPE Transaction »

18 janv. 2017

Faculté de droit de la University of British-Columbia — Prix R. Herbert décerné au diplômé ayant obtenu les meilleures notes (2009)

University of British Columbia — Wesbrook Scholar (2008)

Barreau

Ontario, 2015
New York, 2011
Colombie-Britannique, 2010 (non exerçant)

Formation

University of British Columbia, Peter A. Allard School of Law, J.D. (récipiendaire du prix R. Herbert décerné au diplômé ayant obtenu les meilleures notes), 2009
University of Waterloo, B.Sc.A. (ingénierie – conception de systèmes) (avec distinction), 2005

Conseils et comités

Casey House Hospital and Foundation

Engagement communautaire

Casey House Foundation, membre du comité de l’hôpital
CUSO, coopération volontaire à l’international, Programme VIH/SIDA (Cameroun), 2005-2006

Charges d’enseignement

Professeur auxiliaire à la faculté de droit de l’université de Toronto, Geoff y coanime le cours « Financing Technological Innovation », qui fait partie du nouveau programme de maîtrise en droit à l’intention des professionnels, concentration Innovation, droit et technologie.