Evan L. Kenyon

Avocat

Evan L. Kenyon

Evan L. Kenyon

Avocat

Evan consacre sa pratique grandissante aux divers aspects du droit des sociétés.

Il agit pour des clients dans le cadre de diverses opérations liées au droit des sociétés et aux valeurs mobilières, notamment des fusions et acquisitions, des appels publics à l’épargne et des placements privés de titres.

Evan conseille également des sociétés ouvertes sur diverses questions liées au droit des sociétés et aux valeurs mobilières, notamment l’inscription d’actions en bourse, les obligations d’information continue et d’autres questions relatives à la conformité à la réglementation.

Avant de se joindre à notre équipe, Evan pratiquait auprès d’un cabinet de premier plan à Toronto.

Evan L. Kenyon

Avocat

Evan consacre sa pratique grandissante aux divers aspects du droit des sociétés.

Il agit pour des clients dans le cadre de diverses opérations liées au droit des sociétés et aux valeurs mobilières, notamment des fusions et acquisitions, des appels publics à l’épargne et des placements privés de titres.

Evan conseille également des sociétés ouvertes sur diverses questions liées au droit des sociétés et aux valeurs mobilières, notamment l’inscription d’actions en bourse, les obligations d’information continue et d’autres questions relatives à la conformité à la réglementation.

Avant de se joindre à notre équipe, Evan pratiquait auprès d’un cabinet de premier plan à Toronto.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public aux États-Unis de billets de premier rang à taux variable échéant en 2022 d'un capital de 750 millions de dollars américains inscrits aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc.relativement à la préparation d'un prospectus préalable pour le Canada prévoyant le placement futur auprès du public de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars au Canada et d'une déclaration d'inscription distincte connexe pour les États-Unis prévoyant l'inscription de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars américains en vue de leur placement futur auprès du public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Metropolitan Life Global Funding I, Bank of America Securities et Valeurs Mobilières TD

Représentation de Metropolitan Life Global Funding I, fiducie d'origine législative à vocation particulière constituée sous l'autorité des lois du Delaware, de Bank of America Securities et de Valeurs Mobilières TD relativement au placement privé de billets à taux fixe d'un capital de 500 millions de dollars réalisé au Canada par Metropolitan Life Global Funding I, garanti au moyen d'une convention de financement conclue avec La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au placement auprès du public, au Canada, de billets de premier rang à 3,65 % échéant en 2027 d'un capital de 1,5 milliard de dollars.

TransAlta Corporation

Conseiller juridique canadien de TransAlta Corporation relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base canadien et des déclarations d'inscriptions américaines connexes pour l'inscription du placement de titres d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

Bank of America Merrill Lynch

Conseiller juridique canadien d'un syndicat de souscripteurs initiaux dirigé par Bank of America Merrill Lynch dans le cadre du placement, par Groupe Intertape Polymer Inc., de billets de premier rang à 7,00 % échéant en 2026 d'un capital de 250 millions de dollars américains par voie de placement privé aux États-Unis et au Canada.

Fonds de crédit privé du domaine des ressources

Représentation d'un fonds de crédit privé du domaine des ressources relativement à l'établissement, par la Banque Royale du Canada, d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 50 000 000 de dollars américains pour financer ses besoins de fonds de roulement.

Blue Wolf Capital Partners

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners relativement à la vente, à Conifex Timber Inc., au coût de 258 millions de dollars américains, des scieries Suwannee et Caddo River, respectivement situées en Floride et en Arkansas. Le prix d'achat des scieries a été réglé en partie par l'émission de 9 898 461 millions d'actions ordinaires de Conifex et de 3 500 000 millions bons de souscription.

Arizona Mining Inc.

Représentation d'Arizona Mining Inc. relativement à la vente de celle-ci à South32 Limited par voie de plan d'arrangement, opération en espèces dans le cadre de laquelle Arizona Mining se voit accorder une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars.

Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement privé au Canada de débentures de premier rang non garanties à 3,779 % d'un capital de 200 millions de dollars réalisé par TMX Group Limited

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable canadien, qui vise aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public au Canada, et d'un prospectus préalable canadien distinct et d'une déclaration d'inscription américaine connexe, qui inscrivent aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars américains de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Syndicat de placeurs pour compte

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement de billets à 3,26 % échéant le 1er juin 2037 d'un capital de 500 millions de dollars émis par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2048 d'un capital de 750 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son placement privé au Canada de billets de premier rang non garantis d'un montant de 500 millions de dollars visant à financer en partie l'acquisition par Toromont des activités et des actifs nets d'exploitation du groupe de sociétés Hewitt.

McDonald's Corporation

Représentation de McDonald's Corporation relativement à son placement privé, au Canada, de billets portant intérêt à 3,125 % et échéant en 2025 d'un capital de 1 milliard de dollars, émis aux termes du programme mondial de billets à moyen terme de McDonald.

Barreau

Ontario, 2015

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2014
King’s University College de l’Université Western Ontario, B.A. (Sciences politiques) (avec distinction), 2011

Evan consacre sa pratique grandissante aux divers aspects du droit des sociétés.

Il agit pour des clients dans le cadre de diverses opérations liées au droit des sociétés et aux valeurs mobilières, notamment des fusions et acquisitions, des appels publics à l’épargne et des placements privés de titres.

Evan conseille également des sociétés ouvertes sur diverses questions liées au droit des sociétés et aux valeurs mobilières, notamment l’inscription d’actions en bourse, les obligations d’information continue et d’autres questions relatives à la conformité à la réglementation.

Avant de se joindre à notre équipe, Evan pratiquait auprès d’un cabinet de premier plan à Toronto.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public aux États-Unis de billets de premier rang à taux variable échéant en 2022 d'un capital de 750 millions de dollars américains inscrits aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc.relativement à la préparation d'un prospectus préalable pour le Canada prévoyant le placement futur auprès du public de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars au Canada et d'une déclaration d'inscription distincte connexe pour les États-Unis prévoyant l'inscription de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars américains en vue de leur placement futur auprès du public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Metropolitan Life Global Funding I, Bank of America Securities et Valeurs Mobilières TD

Représentation de Metropolitan Life Global Funding I, fiducie d'origine législative à vocation particulière constituée sous l'autorité des lois du Delaware, de Bank of America Securities et de Valeurs Mobilières TD relativement au placement privé de billets à taux fixe d'un capital de 500 millions de dollars réalisé au Canada par Metropolitan Life Global Funding I, garanti au moyen d'une convention de financement conclue avec La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au placement auprès du public, au Canada, de billets de premier rang à 3,65 % échéant en 2027 d'un capital de 1,5 milliard de dollars.

TransAlta Corporation

Conseiller juridique canadien de TransAlta Corporation relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base canadien et des déclarations d'inscriptions américaines connexes pour l'inscription du placement de titres d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

Bank of America Merrill Lynch

Conseiller juridique canadien d'un syndicat de souscripteurs initiaux dirigé par Bank of America Merrill Lynch dans le cadre du placement, par Groupe Intertape Polymer Inc., de billets de premier rang à 7,00 % échéant en 2026 d'un capital de 250 millions de dollars américains par voie de placement privé aux États-Unis et au Canada.

Fonds de crédit privé du domaine des ressources

Représentation d'un fonds de crédit privé du domaine des ressources relativement à l'établissement, par la Banque Royale du Canada, d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 50 000 000 de dollars américains pour financer ses besoins de fonds de roulement.

Blue Wolf Capital Partners

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners relativement à la vente, à Conifex Timber Inc., au coût de 258 millions de dollars américains, des scieries Suwannee et Caddo River, respectivement situées en Floride et en Arkansas. Le prix d'achat des scieries a été réglé en partie par l'émission de 9 898 461 millions d'actions ordinaires de Conifex et de 3 500 000 millions bons de souscription.

Arizona Mining Inc.

Représentation d'Arizona Mining Inc. relativement à la vente de celle-ci à South32 Limited par voie de plan d'arrangement, opération en espèces dans le cadre de laquelle Arizona Mining se voit accorder une valeur d'environ 2,1 milliards de dollars.

Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement privé au Canada de débentures de premier rang non garanties à 3,779 % d'un capital de 200 millions de dollars réalisé par TMX Group Limited

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable canadien, qui vise aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public au Canada, et d'un prospectus préalable canadien distinct et d'une déclaration d'inscription américaine connexe, qui inscrivent aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars américains de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Syndicat de placeurs pour compte

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement de billets à 3,26 % échéant le 1er juin 2037 d'un capital de 500 millions de dollars émis par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2048 d'un capital de 750 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son placement privé au Canada de billets de premier rang non garantis d'un montant de 500 millions de dollars visant à financer en partie l'acquisition par Toromont des activités et des actifs nets d'exploitation du groupe de sociétés Hewitt.

McDonald's Corporation

Représentation de McDonald's Corporation relativement à son placement privé, au Canada, de billets portant intérêt à 3,125 % et échéant en 2025 d'un capital de 1 milliard de dollars, émis aux termes du programme mondial de billets à moyen terme de McDonald.

Barreau

Ontario, 2015

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2014
King’s University College de l’Université Western Ontario, B.A. (Sciences politiques) (avec distinction), 2011