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The Blackstone Group Inc.
Représentation de fonds immobiliers gérés par The Blackstone Group Inc. et des membres de son groupe relativement à l'acquisition entièrement au comptant de Dream Global Real Estate Investment Trust par Blackstone pour 6,2 milliards de dollars et à la fin de sa relation avec son gestionnaire d'actifs, Dream Asset Management.
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FCF Co. Ltd.
Conseiller juridique canadien de FCF Co., Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 928 millions de dollars américains, de l'ensemble des actifs de Clover Leaf Foods et de Bumble Bee Foods, les plus grandes sociétés nord-américaines spécialisées dans les fruits de mer non périssables, dans le cadre d'une procédure de vente intentée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le Bankruptcy Code des États-Unis.
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Xplornet Communications Inc.
Représentation de Xplornet Communications Inc., société faisant partie du portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et principal fournisseur de services à large bande en région rurale au Canada, relativement à l'acquisition par celle-ci de Corridor Communications Inc., l'exploitant de CCI Wireless, fournisseur de solutions à large bande aux foyers situés en zone rurale en Alberta ainsi qu'à des clients commerciaux dans tout l'Ouest canadien.
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Waterton Global Resource Management, Inc.
Représentation de Waterton Global Resource Management, Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet aurifère Getchell, situé au Nevada, à Premier Gold Mines Limited moyennant une contrepartie maximale de 85 millions de dollars américains.
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Ironbridge Equity Partners
Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de Avena Foods Limited, fournisseur de premier plan d'avoine sans gluten sur les marchés nord-américains, et au financement connexe.
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Mines Agnico Eagle Limitée
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie entièrement en espèces, de TMAC Resources Inc. au moyen de la cession, par Shandong Gold à Agnico Eagle, de la convention d'arrangement intervenue entre Shandong Gold et TMAC dans le cadre d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). La valeur nette de l'opération a totalisé environ 287 millions de dollars canadiens. Dans le cadre de l'acquisition, Agnico Eagle a également remboursé une dette en cours et des intérêts différés d'environ 135 millions de dollars américains de TMAC.
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Enerflex Ltd.
Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la négociation et à la mise en place d'une deuxième facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour de 725 millions de dollars.
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Epiq Systems, Inc.
Conseillers juridiques canadiens de Epiq Systems, Inc., fournisseur mondial de services juridiques, relativement à l'acquisition de H&A eDiscovery, importante société canadienne d'administration de la preuve électronique et de soutien au litige.
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Epiq Systems, Inc.
Conseillers juridiques canadiens de Epiq Systems, Inc., chef de file mondial de l'industrie des services juridiques, relativement à l'acquisition de Bruneau Group, Inc., un administrateur de règlement bilingue de premier plan au Canada.
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Ipsen S.A.
Représentation de la société biopharmaceutique française Ipsen dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la société québécoise Clementia Pharmaceutiques pour une contrepartie initiale en espèces de 25,00 $ US par action, assortie d'un droit conditionnel à la valeur de 6,00 $ US par action, ce qui représente une valeur totale pouvant atteindre 1,31 milliard de dollars américains.
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Fortis Inc.
Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public au cours du marché d'actions ordinaires, d'un montant total de 500 millions de dollars, qui seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.
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Axium Infrastructure Inc.
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie de 540 millions de dollars, du portefeuille d'actifs solaires ontariens de TransCanada composé de huit centrales ayant une puissance installée totale d'environ 105 MW.
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Lundin Mining Corporation
Représentation de Lundin Mining Corporation relativement à la souscription de 14,3 % des actions de PolarX Limited pour 4,3 millions de dollars australiens, ce qui donne à Lundin Mining l'option d'obtenir une participation de 51 % dans le projet Stellar de PolarX en engageant des dépenses d'exploration échelonnées de 24 millions de dollars américains et en effectuant des paiements échelonnés de 20 millions de dollars américains sur une période de trois ans.
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Mines Agnico Eagle Limitée
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci du projet aurifère Santa Gertrudis, au Mexique, de GoGold Resources Inc. pour la somme de 80 millions de dollars américains. Dans le cadre de l'acquisition, Agnico Eagle a consenti à GoGold un prêt à terme de 7,5 millions de dollars américains garanti par une sûreté de second rang sur l'universalité des actifs de GoGold, qui sera déduit du prix d'achat au moment de la clôture de l'acquisition.
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GSO Capital Partners LP
Représentation de GSO Capital Partners LP et des membres de son groupe relativement à la négociation et à la mise en place de deux facilités de crédit et à l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Grafton-Fraser Inc., ancienne propriétaire de Tip Top Tailors et d'autres chaînes de magasins de vêtements pour hommes au Canada, aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
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Société aurifère Barrick
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation d'Acacia Mining plc (Acacia) dont elle n'était pas déjà propriétaire au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Partie 26 de la loi du Royaume-Uni intitulée Companies Act 2006, pour une contrepartie de 428 millions de dollars américains.
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StratoDem Analytics
Représentation de StratoDem Analytics, entreprise en démarrage offrant des services de datalogie au secteur immobilier, relativement à la vente de celle-ci à Altus Group.
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Fortis Inc.
Représentation de Fortis Inc., relativement à son placement public de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 2,18 % échéant le 15 mai 2028.
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Waterton Global Resource Management LP
Représentation de Waterton Global Resource Management LP relativement à la vente, à Galane Gold Ltd. par Pyramid Peak Mining, LLC, filiale en propriété exclusive de Waterton, de la mine Summit et de l'infrastructure composant l'usine de concentration de Banner, au Nouveau-Mexique.
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WeCommerce Holdings Ltd.
Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à la facilité de crédit garantie de premier rang de 80 millions de dollars américains consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par JPMorgan Chase Bank, N.A. aux fins du financement de l'acquisition de Stamped.io Pte. Ltd., plate-forme en mode SaaS de premier plan.
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Blackstone Growth
Représentation de Blackstone Growth à titre de conseiller juridique canadien de fonds gérés par celle-ci relativement à une prise de participation minoritaire, avec Atairos, dans GeoComply Solutions Inc., importante société spécialisée dans la géolocalisation et la vérification de la conformité.
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Waterton Global Resource Management LP
Représentation de Waterton Global Resource Management LP relativement à la vente, par Clover Nevada LLC, de terrains situés au Nevada à Millennial Silver Corp. et au regroupement d'entreprises subséquent qui a mené à la création de Millennial Precious Metals Corp.
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Xplornet Communications Inc.
Représentation de Xplornet Communications Inc., société en portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et premier fournisseur de réseau à large bande en région rurale du Canada, relativement à l'acquisition d'Ocdotus Inc., fournisseur de service par fibre optique du sud de l'Ontario exerçant ses activités sous la bannière Metro Loop.
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Northleaf Capital Partners
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la vente stratégique d'une participation sans contrôle à Corporation Financière Mackenzie, filiale de IGM Financial Inc., et à Great-West Lifeco Inc.
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Ironbridge Equity Partners
Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition, auprès de Mill Street & Co., d'une participation de contrôle dans GNI Management Group Inc., important fournisseur de services d'isolation, et au financement connexe.
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Plenary Health Vaughan LP
Représentation de Plenary Health Vaughan LP relativement au contrat à prix fixe de 1,3 milliard de dollars qu'elle a obtenu en vue de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien du nouveau centre hospitalier Mackenzie Vaughan Hospital en Ontario. Cet hôpital sera le premier à être construit à Vaughan et le premier à être nouvellement construit dans la région de York, en Ontario, en 30 ans. Il sera également le premier hôpital au Canada à être doté d'une technologie intelligente totalement intégrée qui permettra de maximiser l'échange d'information.
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Birch Hill Equity Partners
Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à la vente du contrôle de TSC Stores LP à Peavey Industries LP.
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Ironbridge Equity Partners
Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Thermogenics Inc., un fabricant industriel de chaudières à serpentin à vapeur et à eau chaude et d'équipements connexes.
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RBC Dominion valeurs mobilières inc. et BMO Nesbitt Burns Inc.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns relativement au placement public de billets à moyen terme de premier rang de 407 International Inc. d'un capital de 500 millions de dollars aux termes du prospectus préalable de base de la société.
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Etobicoke Healthcare Partnership LP (Axium Infrastructure Inc. and DIF Management Canada Ltd.)
Représentation, à titre de conseillers juridiques dans le cadre de l'opération, d'Etobicoke Healthcare Partnership LP (EHP) dont la soumission d'environ 330 millions de dollars a été retenue pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien de la première phase du projet de construction de la Patient Tower à l'Hôpital général d'Etobicoke. Les bailleurs de fonds de EHP sont des fonds gérés par Axium Infrastructure Inc. et DIF Management Canada Ltd. Davies a agi à titre de conseillers juridiques principaux du consortium dans le cadre de l'opération, notamment aux fins de la négociation des documents relatifs au projet avec Infrastructure Ontario et William Osler Health System, des documents relatifs à la conception-construction avec l'entrepreneur C-C, des documents relatifs à l'exploitation et à l'entretien avec l'entrepreneur E-E, des conventions de financement avec les prêteurs et des conventions d'actionnaires intervenues entre les investisseurs.
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Port City Water Partners
Représentation du consortium Port City Water Partners, qui comprend Brookfield Financial Corp., Acciona Agua International, S.L. et North America Construction (1993) Ltd., dont la soumission de plus de 200 millions de dollars a été retenue pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du projet Eau potable saine et propre de la ville de Saint John. Ce projet constitue le premier partenariat public-privé conclu par la ville de Saint John. Davies a agi comme conseiller juridique principal du consortium dans le cadre de l'opération, notamment aux fins de la négociation des documents relatifs au projet avec la ville de Saint John, des documents relatifs à la conception-construction avec l'entrepreneur en conception-construction, des documents relatifs à l'exploitation et à l'entretien avec l'entrepreneur exploitation et entretien, des conventions de financement avec les prêteurs et des conventions d'actionnaires intervenues entre les investisseurs.
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Industries Toromont Ltée.
Représentation de Industries Toromont Ltée. dans le cadre du placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 150 millions de dollars réalisé par celle-ci au Canada.
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RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.
Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre du premier appel public à l'épargne d'Energy Credit Opportunities Income Fund, un fonds d'investissement à capital fixe dont le gestionnaire est Purpose Investments Inc.
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Schlumberger Limited
Représentation de Schlumberger Limited, plus importante société de services pétroliers au monde, dans le cadre d'un investissement dans CelluForce, chef de file dans le développement de la nanocellulose cristalline.
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Plenary Group
Représentation de Plenary Infrastructure ERMF GP qui a obtenu de Metrolinx un contrat pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau Centre de maintenance ferroviaire de l'Est, un projet de 859,2 millions de dollars situé à Whitby, en Ontario.