Devon W. Comstock

Avocat

Devon W. Comstock

Devon W. Comstock

Avocat

Professionnel avisé, Devon accompagne ses clients dans différentes opérations commerciales, plus particulièrement dans la création de fonds d’investissement, les opérations de financement de même que les fusions et acquisitions.

Il conseille les clients tenus de se conformer à leurs obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières et la législation régissant les sociétés. Il a également développé une solide expérience à représenter des promoteurs de fonds sur tous les aspects du processus de création de ceux-ci.

Devon W. Comstock

Avocat

Professionnel avisé, Devon accompagne ses clients dans différentes opérations commerciales, plus particulièrement dans la création de fonds d’investissement, les opérations de financement de même que les fusions et acquisitions.

Il conseille les clients tenus de se conformer à leurs obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières et la législation régissant les sociétés. Il a également développé une solide expérience à représenter des promoteurs de fonds sur tous les aspects du processus de création de ceux-ci.

Hydrostor Inc.

Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.

Banque de développement du Canada

Conseillers juridiques de la Banque de développement du Canada relativement à l'Initiative de catalyse du capital de risque du gouvernement du Canada, qui implique la création de certains fonds de fonds de capital de risque. Teralys Capital Fonds d'Innovation, Northleaf Venture Catalyst Fund II et Kensington Venture Fund II, trois des cinq fonds de fonds de capital de risque mis sur pied aux termes de l'ICCR, ont conclu leur clôture initiale en 2018.

Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Nouvelle-Écosse, ING Capital et un syndicat de prêteurs

Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque de Nouvelle-Écosse, d'ING Capital et d'un syndicat de prêteurs relativement aux facilités de crédit garanties de premier rang de 550 millions de dollars américains mises à la disposition de HudBay Minerals Inc. et de HudBay Peru SAC.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de CCM Hockey auprès d'Adidas.

Plenary Health Phase 1C LP

Conseillers juridiques principaux de Plenary Health Phase 1C LP relativement au contrat à prix fixe d'environ 685 millions qui a été octroyé à la société pour la conception, la construction, le financement et l'entretien de la phase 1C du projet de réaménagement du Centre for Addiction and Mental Health (« CAMH ») situé à Toronto, en Ontario. Le projet de réaménagement comportera la construction de deux immeubles modernes d'une superficie totale d'environ 655 000 pieds carrés sur la rue Queen Street West, à Toronto. Ce projet devrait obtenir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Or, pour la qualité de la conception et la durabilité des matériaux utilisés.

Office d'investissement du Régime de pensions du Canada

Représentation de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) relativement à l'acquisition d'une participation de 50 % dans un portefeuille d'immeubles de bureaux situés au Canada auprès de Groupe immobilier Oxford Inc. (Oxford) au coût de 1,175 milliard de dollars. Oxford continuera d'assurer la gestion des immeubles dans le cadre du partenariat. L'opération porte la taille totale du portefeuille d'immeubles de bureaux détenu conjointement par Oxford et l'OIRPC à plus de 12 millions de pieds carrés.

Oxford Park Group

Représentation de Oxford Park Group relativement à la création de PointNorth Capital LP, fonds qui poursuivra la mise en oeuvre de la stratégie de Oxford Park qui consiste à effectuer des investissements dans des situations particulières. PointNorth effectuera principalement des investissements dans les titres de participation et les titres d'emprunt de sociétés canadiennes qui connaissent des difficultés financières ou opérationnelles, qui évoluent dans des secteurs impopulaires ou qui doivent opérer des changements. OMERS, l'un des plus importants régimes de retraite du Canada, a accepté de consentir un important engagement de capital à PointNorth.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées au financement de la construction et de l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire au sol de 9 MW Aria Solar situé à Springwater, en Ontario, et à l'égard duquel un contrat d'achat d'électricité de 20 ans a été octroyé en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition, au moyen d'un plan d'arrangement, de Soltoro Ltd., société cotée à la Bourse de croissance TSX, moyennant une contrepartie de 31,6 millions de dollars réglée en actions d'Agnico Eagle, au comptant et en actions de SpinCo., une entité nouvellement constituée. Par suite de la transaction, Agnico Eagle acquerra les projets d'exploration détenus par Soltoro dans l'État de Jalisco, au Mexique.

Plenary Group

Représentation de Plenary Infrastructure ERMF GP qui a obtenu de Metrolinx un contrat pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau Centre de maintenance ferroviaire de l'Est, un projet de 859,2 millions de dollars situé à Whitby, en Ontario.

La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit servant à financer la construction et l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire RayLight, projet d'énergie solaire au sol de 10 MW situé à Wyebridge, en Ontario, auquel a été accordé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans dans le cadre du programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de concert avec Yamana Gold Inc. d'Osisko Mining Corporation pour une contrepartie de 3,9 milliards de dollars. Dans le cadre de l'opération, Agnico Eagle et Yamana ont créé une coentreprise à parts égales qui détiendra et exploitera la mine Canadian Malartic. L'opération a également donné lieu à la création, dans le cadre d'une scission partielle, d'une société inscrite à la cote de la TSX appelée Osisko Gold Royalties Ltd., qui continuera de détenir des droits de redevance de 5 % dans la propriété aurifère Canadian Malartic ainsi que des actifs d'exploration au Mexique.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées au financement de la construction et de l'exploitation à long terme du Projet Mighty Solar, un projet d'énergie solaire au sol de 10 MW situé à Chesterville, en Ontario, qui s'est vu accorder un contrat d'achat d'électricité de 20 ans en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

RBC Marchés des Capitaux et CIBC Marchés mondiaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par RBC Marchés des Capitaux et CIBC Marchés mondiaux relativement au placement d'un montant global de 21,3 millions de dollars de parts de fiducie par Low Volatility U.S. Equity Income Fund, fonds qui offre aux investisseurs un placement géré activement dans les actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation peu exposées aux fluctuations, tout en gérant les risques de perte en cas de baisse et en versant une distribution en espèces mensuelle.

Middlefield Limited

Représentation de Middlefield Limited relativement à un placement de parts de société en commandite d'un montant global de 40 millions de dollars par MRF 2013 Resource Limited Partnership, société de personnes ayant pour objet d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription accréditifs de sociétés canadiennes se consacrant à l'exploration, au développement et à la production, principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz ou des mines.

Sandspring Resources Ltd.

Représentation de Sandspring Resources Ltd. relativement à une entente de vente de production aux termes de laquelle Sandspring a convenu de vendre 10 % de la production d'or de toute la durée de vie de la mine de son projet Toroparu situé au Guyana, en Amérique du Sud, à une filiale de Silver Wheaton Corp. en contrepartie d'un dépôt en espèces initial de 148,5 millions de dollars américains et d'un paiement subséquent pendant la durée de vie de la mine correspondant au moindre du cours de l'or et de la somme de 400 dollars américains par once d'or payable.

Thomas H. Lee Partners L.P.

Représentation de Thomas H. Lee Partners L.P. relativement à des questions liées à ses activités au Canada dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, pour 1,2 milliard de dollars, de CompuCom Systems, Inc. et de CompuCom Canada.

Faculté de droit de Western — Prix commémoratif Leslie V. Balogh (droit des sociétés et imposition sur les revenus); Prix Paul Bradley (opérations en droit immobilier)

Barreau

Ontario, 2013

Formation

University of Western Ontario, J.D. (avec distinction), 2012
University of Western Ontario, B.E.Sc., 2012

Professionnel avisé, Devon accompagne ses clients dans différentes opérations commerciales, plus particulièrement dans la création de fonds d’investissement, les opérations de financement de même que les fusions et acquisitions.

Il conseille les clients tenus de se conformer à leurs obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières et la législation régissant les sociétés. Il a également développé une solide expérience à représenter des promoteurs de fonds sur tous les aspects du processus de création de ceux-ci.

Hydrostor Inc.

Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.

Banque de développement du Canada

Conseillers juridiques de la Banque de développement du Canada relativement à l'Initiative de catalyse du capital de risque du gouvernement du Canada, qui implique la création de certains fonds de fonds de capital de risque. Teralys Capital Fonds d'Innovation, Northleaf Venture Catalyst Fund II et Kensington Venture Fund II, trois des cinq fonds de fonds de capital de risque mis sur pied aux termes de l'ICCR, ont conclu leur clôture initiale en 2018.

Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Nouvelle-Écosse, ING Capital et un syndicat de prêteurs

Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque de Nouvelle-Écosse, d'ING Capital et d'un syndicat de prêteurs relativement aux facilités de crédit garanties de premier rang de 550 millions de dollars américains mises à la disposition de HudBay Minerals Inc. et de HudBay Peru SAC.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de CCM Hockey auprès d'Adidas.

Plenary Health Phase 1C LP

Conseillers juridiques principaux de Plenary Health Phase 1C LP relativement au contrat à prix fixe d'environ 685 millions qui a été octroyé à la société pour la conception, la construction, le financement et l'entretien de la phase 1C du projet de réaménagement du Centre for Addiction and Mental Health (« CAMH ») situé à Toronto, en Ontario. Le projet de réaménagement comportera la construction de deux immeubles modernes d'une superficie totale d'environ 655 000 pieds carrés sur la rue Queen Street West, à Toronto. Ce projet devrait obtenir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Or, pour la qualité de la conception et la durabilité des matériaux utilisés.

Office d'investissement du Régime de pensions du Canada

Représentation de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) relativement à l'acquisition d'une participation de 50 % dans un portefeuille d'immeubles de bureaux situés au Canada auprès de Groupe immobilier Oxford Inc. (Oxford) au coût de 1,175 milliard de dollars. Oxford continuera d'assurer la gestion des immeubles dans le cadre du partenariat. L'opération porte la taille totale du portefeuille d'immeubles de bureaux détenu conjointement par Oxford et l'OIRPC à plus de 12 millions de pieds carrés.

Oxford Park Group

Représentation de Oxford Park Group relativement à la création de PointNorth Capital LP, fonds qui poursuivra la mise en oeuvre de la stratégie de Oxford Park qui consiste à effectuer des investissements dans des situations particulières. PointNorth effectuera principalement des investissements dans les titres de participation et les titres d'emprunt de sociétés canadiennes qui connaissent des difficultés financières ou opérationnelles, qui évoluent dans des secteurs impopulaires ou qui doivent opérer des changements. OMERS, l'un des plus importants régimes de retraite du Canada, a accepté de consentir un important engagement de capital à PointNorth.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées au financement de la construction et de l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire au sol de 9 MW Aria Solar situé à Springwater, en Ontario, et à l'égard duquel un contrat d'achat d'électricité de 20 ans a été octroyé en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition, au moyen d'un plan d'arrangement, de Soltoro Ltd., société cotée à la Bourse de croissance TSX, moyennant une contrepartie de 31,6 millions de dollars réglée en actions d'Agnico Eagle, au comptant et en actions de SpinCo., une entité nouvellement constituée. Par suite de la transaction, Agnico Eagle acquerra les projets d'exploration détenus par Soltoro dans l'État de Jalisco, au Mexique.

Plenary Group

Représentation de Plenary Infrastructure ERMF GP qui a obtenu de Metrolinx un contrat pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau Centre de maintenance ferroviaire de l'Est, un projet de 859,2 millions de dollars situé à Whitby, en Ontario.

La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit servant à financer la construction et l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire RayLight, projet d'énergie solaire au sol de 10 MW situé à Wyebridge, en Ontario, auquel a été accordé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans dans le cadre du programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de concert avec Yamana Gold Inc. d'Osisko Mining Corporation pour une contrepartie de 3,9 milliards de dollars. Dans le cadre de l'opération, Agnico Eagle et Yamana ont créé une coentreprise à parts égales qui détiendra et exploitera la mine Canadian Malartic. L'opération a également donné lieu à la création, dans le cadre d'une scission partielle, d'une société inscrite à la cote de la TSX appelée Osisko Gold Royalties Ltd., qui continuera de détenir des droits de redevance de 5 % dans la propriété aurifère Canadian Malartic ainsi que des actifs d'exploration au Mexique.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées au financement de la construction et de l'exploitation à long terme du Projet Mighty Solar, un projet d'énergie solaire au sol de 10 MW situé à Chesterville, en Ontario, qui s'est vu accorder un contrat d'achat d'électricité de 20 ans en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

RBC Marchés des Capitaux et CIBC Marchés mondiaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par RBC Marchés des Capitaux et CIBC Marchés mondiaux relativement au placement d'un montant global de 21,3 millions de dollars de parts de fiducie par Low Volatility U.S. Equity Income Fund, fonds qui offre aux investisseurs un placement géré activement dans les actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation peu exposées aux fluctuations, tout en gérant les risques de perte en cas de baisse et en versant une distribution en espèces mensuelle.

Middlefield Limited

Représentation de Middlefield Limited relativement à un placement de parts de société en commandite d'un montant global de 40 millions de dollars par MRF 2013 Resource Limited Partnership, société de personnes ayant pour objet d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription accréditifs de sociétés canadiennes se consacrant à l'exploration, au développement et à la production, principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz ou des mines.

Sandspring Resources Ltd.

Représentation de Sandspring Resources Ltd. relativement à une entente de vente de production aux termes de laquelle Sandspring a convenu de vendre 10 % de la production d'or de toute la durée de vie de la mine de son projet Toroparu situé au Guyana, en Amérique du Sud, à une filiale de Silver Wheaton Corp. en contrepartie d'un dépôt en espèces initial de 148,5 millions de dollars américains et d'un paiement subséquent pendant la durée de vie de la mine correspondant au moindre du cours de l'or et de la somme de 400 dollars américains par once d'or payable.

Thomas H. Lee Partners L.P.

Représentation de Thomas H. Lee Partners L.P. relativement à des questions liées à ses activités au Canada dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, pour 1,2 milliard de dollars, de CompuCom Systems, Inc. et de CompuCom Canada.

Faculté de droit de Western — Prix commémoratif Leslie V. Balogh (droit des sociétés et imposition sur les revenus); Prix Paul Bradley (opérations en droit immobilier)

Barreau

Ontario, 2013

Formation

University of Western Ontario, J.D. (avec distinction), 2012
University of Western Ontario, B.E.Sc., 2012