Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d’Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Cape D’Or Holdings Limited et de Barrington Terminals Limited, qui exploitent un réseau indépendant de dépanneurs et de stations-service dans les provinces de l’Atlantique au Canada sous les bannières Esso, Wilsons Gas Stops et Go! Store, et dans le cadre de l’obtention de l’approbation de l’opération par le Bureau de la concurrence du Canada. Représentation d’Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre de la cession de 52 points de vente au détail et de vente de carburant à Harnois Énergies.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. dans le cadre du placement par CDP Financière de billets de premier rang d’un capital de 2 milliards de dollars américains dans le cadre de son programme de billets de premier rang.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. relativement au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,5 milliard de dollars canadiens effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.
Premium Nickel Resources Corporation
Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Premium Nickel Resources Corporation dans le cadre de la prise de contrôle inversée par celle-ci de North American Nickel Inc.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. relativement au placement par cette dernière de billets de premier rang d’un capital de 2 milliards d’euros aux termes de son programme de billets de premier rang.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,5 milliard de dollars américains effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.
Cogir Immobilier
Représentation de Cogir dans le cadre de la création du Fonds de Placement Cogir Immobilier, nouveau fonds de placement immobilier à capital variable, et en ce qui a trait à la première ronde de financement de celui-ci.
BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et al.
Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et d’un groupe de placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à 1,922 % de série J d’un capital de 300 millions de dollars venant à échéance le 2 décembre 2024 réalisé par Metro Inc.
BELLUS Santé Inc.
Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son placement public de 200 millions de dollars américains réalisé au Canada et aux États-Unis.
Blackstone Tactical Opportunities
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities dans le cadre de l’acquisition par ceux-ci (et du financement connexe) du Groupe Sustana, société bénéficiant du soutien de H.I.G. Capital et comptant des installations au Wisconsin et au Québec spécialisées dans la fabrication durable de fibres recyclées, de papiers et de produits d’emballage de première qualité.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,25 milliard de dollars effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.
Groupe Stingray Inc.
Représentation de Groupe Stingray Inc. dans le cadre du report de l’échéance de ses facilités de crédit garanties de premier rang et de l’augmentation du montant du prêt accordé à 450 millions de dollars.
Financière Banque Nationale Inc.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Desjardins Marché des capitaux relativement au placement auprès du public, par Goodfood Market Corp., de débentures convertibles d'une valeur de 30 millions de dollars.
Fiducie de placement immobilier Fronsac
Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement au placement auprès du public de parts de fiducie d'une valeur de 18 millions de dollars.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains par voie de placement privé aux États-Unis.
Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) et de CDP Financière inc. relativement à la mise en place et au lancement du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains de CDP Financière garantis par la Caisse, de même qu'à quatre placements subséquents, réalisés par CDP Financière, totalisant 8,5 milliards de dollars américains de billets de premier rang aux termes du programme.
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et comprenant Haywood Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Wealth Partners Inc., relativement au placement négocié entre deux séances boursières visant 3 077 902 actions ordinaires de VOTI Detection Inc., pour un produit brut revenant à la société d'environ 5,4 millions de dollars.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, lui permettant (i) d'acquérir des débentures convertibles non garanties d'un capital de 25 989 985,42 $ et (ii) de se faire émettre trois séries de bons de souscription d'actions qui, s'ils sont exercés en entier, feraient passer la participation d'ACT à 50,1 %, après dilution.
PF Résolu Canada Inc.
Représentation de PF Résolu Canada Inc., filiale de Produits forestiers Résolu Inc., relativement à la vente de son usine de pâtes et papiers de Fort Frances, en Ontario, qui n'était plus en exploitation, à 2670568 Ontario Limited, filiale de Riversedge Developments Inc.
Fiducie de placement immobilier Fronsac
Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, (i) de 14 869 091 parts au prix de 0,55 $ la part et (ii) de débentures convertibles subordonnées non garanties à 6 % échéant le 16 mai 2024 d'un capital de 1 732 000 $, pour un produit but total de 9 910 000 $.
Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
Représentation d'Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc., la division d'optométrie de Groupe Vision New Look Inc., relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs du groupe Darryl Sher qui exploite six cabinets d'opticiens dans le sud de l'Ontario, soit à Toronto, à Owen Sound, à Midland, à Alliston, à Angus et à Bracebridge.
GMP Valeurs mobilières S.E.C
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.
Groupe Stingray Inc.
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à un placement privé de 25 millions de dollars, selon un prix d'émission de 10,29 $ par action souscrite par 3322044 Nova Scotial Limited, société membre du groupe d'Irving West Limited, société contrôlée par Harry R. Steele, ancien président du conseil de Newfoundland Capital Corporation dont Stingray a fait l'acquisition.
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigés par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. relativement à une transformation en société ouverte au moyen d'une prise de contrôle inversée à laquelle participaient VOTI Détection Inc. et Steamsand Capital Corp., ainsi que, simultanément, au placement privé par l'entremise de courtiers de reçus de souscription de VOTI pour un produit brut d'environ 9,2 millions de dollars.
Produits forestiers Résolu
Représentation de Fibrek Recycling US Inc., filiale de Produits forestiers Résolu Inc., relativement à la vente de son usine de pâte kraft blanchie recyclée de Fairmont, en Virginie-Occidentale, à ND Fairmont LLC, filiale de Nine Dragons Paper (Holdings) Limited.
Groupe Stingray Inc.
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.
GMP Valeurs mobilières s.e.c.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de l'émission, par voie d'acquisition ferme, de 4 millions d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 10 millions de dollars.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à des conventions intervenues avec l'un des gagnants de la loterie des déclarations d'intérêts organisée par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario qui a eu lieu le 11 janvier 2019, lequel gagnant exploitera un magasin de vente au détail sous la bannière Tweed dans la ville de London, en Ontario.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à la négociation et à la structuration d'une convention à long terme conclue avec Tweed Franchise Inc., membre du groupe de Canopy Growth Corporation, visant le lancement de magasins de vente au détail de cannabis sous la marque Tweed en Ontario.
RELX Group plc
Conseillers juridiques d'une société liée à Elsevier, société affiliée à RELX Group, fournisseur mondial de services d'information et d'analyse destinés aux professionnels et aux entreprises de divers secteurs, relativement à l'acquisition par celle-ci de Science-Metrix Inc., qui se spécialise dans l'évaluation de la recherche et dans l'analyse bibliométrique.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 900 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis.
Airbus SE
Co-conseiller d'Airbus SE, fournisseur européen de premier plan d'avions-citernes, d'avions de combat et d'avions de ligne, ainsi que chef de file mondial dans la prestation de services aéronautiques, aérospatiaux et connexes, relativement à la vente de Vector Aerospace Holding SAS à StandardAero Aviation Holdings, Inc.
Groupe Vision New Look Inc.
Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son placement privé (i) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 2,5 milliards de dollars américains aux États-Unis; et (ii) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars canadiens au Canada.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à une nouvelle facilité de crédit de 4,3 milliards de dollars américains d'une durée de trois ans qui lui est consentie pour financer l'acquisition, par voie de fusion, de CST Brands, Inc., chaîne de stations-services et de dépanneurs établie au Texas.
GMP Valeurs mobilières s.e.c.
Représentation (i) d'un syndicat de courtiers dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc. et Cormack Inc., relativement au placement privé de 10 542 883 reçus de souscription réalisé par Goodfood Market Inc. pour un produit brut d'environ 21 millions de dollars et (ii) de GMP relativement au parrainage de l'opération subséquente de transformation en société ouverte réalisée par Goodfood au moyen d'une prise de contrôle inversée faisant intervenir Mira VII Acquisition Corp. et l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto.
BELLUS Santé Inc.
Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la vente de sa filiale en propriété exclusive, Thallion Pharmaceutiques Inc., à Taro Pharmaceuticals Inc., y compris l'ensemble des droits relatifs au candidat-médicament ShigamabT.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.
