J.P. Morgan Securities LLC, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de J.P. Morgan Securities LLC, conseiller financier de Semtech Corporation, dans le cadre de l’acquisition par Semtech de Sierra Wireless, Inc., société dont la valeur est estimée à environ 1,2 milliard de dollars américains.
Hydrostor Inc., 2022
Représentation de Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d’énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l’obtention d’un engagement de financement par actions privilégiées de 250 millions de dollars américains de la part de Goldman Sachs Asset Management, soit l’un des plus importants investissements dans le secteur émergent du stockage d’énergie de longue durée.
MacKinnon, Bennett & Co., 2022
Représentation de MacKinnon, Bennett & Co. dans le cadre du placement en actions réalisé par celle-ci dans Raptor Maps Inc., société en démarrage de type SAAS qui poursuit sa croissance dans le secteur de l’énergie solaire.
Points.com Inc., 2022
Représentation de Points.com Inc., chef de file mondial du commerce de fidélisation, relativement à sa vente par voie de plan d’arrangement à Plusgrade Parent S.E.C., dans le cadre d’une opération entièrement au comptant aux termes de laquelle la valeur de Points a été établie à 385 millions de dollars américains.
Vance Street Capital, 2022
Représentation de Vance Street Capital, société de capital-investissement de Los Angeles, et de sa société en portefeuille Polara Enterprises dans le cadre de leur acquisition de Carmanah Technologies, important fournisseur de Vancouver de technologies solaires à DEL pour la gestion de la sécurité routière et piétonnière.
E-Cycle Solutions Inc., 2022
Représentation d’E-Cycle Solutions Inc. dans le cadre de la vente de son entreprise à JX Nippon Mining & Metals Corporation, fournisseur de premier plan de matières consommables dans le domaine de l’électronique.
Vance Street Capital, 2022
Représentation de Vance Street Capital, société de capital-investissement américaine, et de sa société en portefeuille Terra Insights dans le cadre de l’acquisition de la société vancouvéroise NavStar, chef de file mondial dans le domaine des technologies de surveillance pour la détection automatique du mouvement des terrains en pente et des structures.
Beringer Capital, 2022
Représentation de Beringer Capital dans le cadre de l’acquisition par celle ci (et du financement bancaire connexe) d’une participation majoritaire dans Dig Insights, société canadienne de services axés sur les technologies qui fournit des services conseils en lien avec la perception des consommateurs et les études de marché, ainsi que des outils et des solutions technologiques, à des marques de premier plan dans un éventail de secteurs.
Logiciels Metrio Inc., 2022
Représentation de Logiciels Metrio inc., entreprise montréalaise de présentation de l’information ESG et d’analyse de données ESG, dans le cadre de la vente de celle-ci à Nasdaq, Inc., société technologique d’envergure mondiale.
Valley Fiber Ltd., 2022
Représentation de Valley Fiber, société du portefeuille de DIF Capital, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Commstream GigaLinks, fournisseur manitobain indépendant de services Internet.
Kesson Group, 2022
Représentation de Kesson Group, société spécialisée dans les technologies au Canada qui exploite les plateformes Teach Away, Klassroom et Skooli offertes sur le marché en plein essor de l’apprentissage en ligne, dans le cadre de la vente de son entreprise à Pluribus Technologies Corp.
Shaw Communications Inc., 2022
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente, conjointement avec Rogers Communications Inc., de Freedom Mobile Inc. à Vidéotron ltée, filiale de Québecor Inc., pour la somme de 2,85 milliards de dollars canadiens.
Epiq Systems, Inc., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada d’Epiq Systems, Inc., chef de file mondial spécialisé en technologie dans le domaine des services juridiques, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Fireman & Company, société de services-conseils en gestion de premier plan dans le milieu juridique.
SK hynix Inc. et SK hynix America Inc., 2022
Représentation de la défenderesse SK hynix Inc. et SK hynix America Inc. visée par plusieurs actions collectives dans l'ensemble du Canada pour comportement anti-concurrentiel allégué dans la vente de puces de mémoire vive dynamique (DRAM), et relativement à des questions transfrontalières découlant d'actions collectives parallèles introduites aux États-Unis. Davies a obtenu le rejet de la demande d’autorisation des actions collectives tant par la Cour supérieure du Québec que par la Cour fédérale du Canada, dénouement rarement vu à l’égard d’actions collectives en matière de concurrence.
Valley Fiber Ltd., 2022
Représentation de Valley Fiber, société du portefeuille de DIF Capital, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Waterside Wireless, fournisseur manitobain indépendant de services Internet.
Beanfield Technologies Inc., 2022
Représentation de Beanfield Technologies Inc., société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l’acquisition par celle ci d’Urbanfire, fournisseur de premier plan de services Internet et de services de fibre optique de gros actif dans la région de Vancouver.
FS Investors, 2022
Représentation de FS Investors, en sa qualité d’investisseur principal, et de Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction, de Fonds économie circulaire et de MacKinnon, Bennett & Co. dans le cadre de leur investissement respectif dans CarbiCrete Inc., société de technologie verte située à Montréal.
BofA Securities, Inc., 2022
Représentation des premiers acquéreurs, dirigés par BofA Securities, Inc., dans le cadre d’un placement privé réalisé au Canada par Maxar Technologies Inc. visant des billets garantis de premier rang d’un capital de 500 millions de dollars canadiens.
QuadFi, 2022
Représentation de QuadFi, société canadienne de technologie financière mondiale axée sur la mission, pour l’obtention d’un engagement de financement de 100 millions de dollars américains auprès de Crayhill Capital Management, gestionnaire de crédit privé établi à New York appartenant à des membres de minorités.
Block Inc., 2022
Représentation de Block Inc., société américaine du secteur des technologies financières, dans le cadre de l’investissement de 3 millions de dollars canadiens réalisé par celle-ci dans le Fonds de croissance autochtone, fonds d’emprunt à financement gouvernemental destiné aux entrepreneurs autochtones.
Viking Global Investors LP, 2022
Représentation de fonds membres du même groupe que Viking Global Investors LP dans le cadre de leur acquisition d’une participation minoritaire dans Société Valsoft inc., dont les activités comprennent l’acquisition et la croissance d’entreprises de logiciels à intégration verticale qui fournissent des solutions essentielles à leurs clients.
Tegus, 2022
Représentation de Tegus, plateforme de recherche de premier plan pour les investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Canalyst, qui fournit des données et des analyses de données portant sur des sociétés cotées en bourse.
Beanfield Metroconnect, 2022
Représentation de Beanfield Metroconnect, société du portefeuille de DigitalBridge, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de FibreStream, fournisseur de services Internet dans la région du Grand Toronto, à Ottawa et à Vancouver.
SPS Commerce, Inc., 2022
Représentation de SPS Commerce, Inc., société américaine qui fournit des services infonuagiques dans le secteur de la vente au détail, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci, auprès de mdf commerce inc., d’InterTrade Systems Inc., société canadienne qui fournit des solutions technologiques dans le secteur commercial selon le modèle SaaS, pour la somme de 49 millions de dollars américains.
Wattpad Corp., 2021
Représentation de Wattpad Corp., société mondiale multiplateforme du secteur du divertissement et des histoires narratives ayant son siège au Canada, relativement à son acquisition par Naver Corporation, conglomérat du Web sud-coréen coté en bourse. Cette opération est évaluée à plus de 600 millions de dollars américains.
TRAXXALL Technologies Ltd., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique spécial en matière de fiscalité au Canada de TRAXXALL Technologies Ltd., important fournisseur de solutions de modèle SaaS pour le suivi de la maintenance des aéronefs, dans le cadre de la vente de son entreprise à Jet Support Services, Inc.
Un investisseur institutionnel, 2021
Prestation de conseils à un investisseur institutionnel relativement à une attaque d'envergure par rançongiciel dont ont été victimes des infrastructures critiques dans lesquelles le client a des intérêts importants, notamment en ce qui a trait aux poursuites connexes.
Valeurs Mobilières TD Inc. et Goldman Sachs Canada Inc., 2021
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Goldman Sachs Canada Inc., en leur qualité de coteneurs de livres, relativement au premier appel public à l'épargne de 402,5 millions de dollars canadiens de Softchoice Corporation, fournisseur de solutions technologiques de premier plan en Amérique du Nord.
Bentley Systems, Incorporated, 2021
Représentation de Bentley Systems, Incorporated relativement à l’acquisition par celle-ci de la société de logiciels canadienne Minalytix Inc., le développeur du logiciel MX Deposit destiné aux sociétés minières.
Xplornet Communications Inc., 2021
Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition de Swift High Speed, fournisseur de services large bande en milieu rural au Manitoba qui détient ses propres installations.
Fonds de croissance des entreprises du Canada, 2021
Représentation du Fonds de croissance des entreprises du Canada dans le cadre de son investissement dans Kudos Inc., société technologique située à Calgary qui fournit des outils pour la reconnaissance d’employés, l’analyse de données sur les pairs et la gestion de communications organisationnelles.
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et Investissement Québec, 2021
Représentation du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et d'Investissement Québec en leur qualité de souscripteurs dans le cadre du placement privé de 52,6 millions de dollars de reçus de souscription réalisé par mdf commerce inc. en lien avec l'acquisition par celle-ci de Periscope Intermediate Corporation moyennant un prix d'achat d'environ 207,3 millions de dollars américains.
LiveBarn Inc., 2021
Représentation de LiveBarn Inc., fournisseur canadien de services de diffusion en continu dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, qui se spécialise dans les services de diffusion en ligne, en direct et sur demande, de sports amateurs et de sports pour les jeunes à partir de sites situés aux États-Unis et au Canada, dans le cadre son financement par capitaux propres de série D.
Generac Holdings Inc., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada de Generac Holdings Inc., société technologique qui est un chef de file du secteur de l’énergie, dans le cadre de son acquisition évaluée à 770 millions de dollars américains de ecobee Inc., fournisseur de solutions de domotique durables.
DigitalBridge, 2021
Représentation de DigitalBridge, plateforme d'investissement dans l'infrastructure numérique mondiale de Colony Capital, Inc., relativement à la vente des centres de données canadiens et de l'entreprise connexe de colocation de l'une de ses sociétés en portefeuille, Aptum Technologies, à Centres de données eStruxture inc.
Hydrostor Inc., 2021
Représentation d'Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d'énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention, auprès de BDC Capital, d'un financement en capital de croissance de 10 millions de dollars destiné à soutenir quatre projets A-CAES au Canada, aux États-Unis et en Australie.
Blackstone Growth, 2021
Représentation de Blackstone Growth à titre de conseiller juridique canadien de fonds gérés par celle-ci relativement à une prise de participation minoritaire, avec Atairos, dans GeoComply Solutions Inc., importante société spécialisée dans la géolocalisation et la vérification de la conformité.
Cell AG Tech Inc., 2021
Représentation de Cell AG Tech Inc. dans le cadre d'une série de placements sûrs et d'une entente de services intervenue avec Cult Science Food Corp.
DIF Capital Partners et Valley Fiber Limited, 2021
Représentation de DIF Capital Partners et de Valley Fiber Ltd. à titre de conseiller principal dans le cadre de leur investissement, de concert avec la Banque canadienne de l'infrastructure, dans le cadre du projet Internet haut débit dans Manitoba d'une valeur de 328 millions de dollars, visant la construction de 2 657 kilomètres de câbles de fibre optique de ligne principale, ciblant 48 500 foyers mal desservis par la fibre optique jusqu'à leur domicile.
WeCommerce Holdings Ltd., 2021
Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs d'Archetype Themes Inc., important concepteur et développeur de thèmes spécialisés pour Shopify, en contrepartie d'un prix d'achat pouvant atteindre 32 millions de dollars américains.
Leaseweb Global B.V., 2021
Représentation de Leaseweb Global B.V., société de services en nuage et d'hébergement de premier plan, relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation d'iWeb Technologies Inc., filiale d'Internap Holding LLC et l'un des plus importants fournisseurs de services en nuage et d'hébergement de serveurs du Canada.
r2p GmbH, 2021
Représentation de r2p GmbH, société allemande de premier plan d’envergure internationale spécialisée dans les technologies intelligentes destinées au secteur des transports en commun, relativement à l’acquisition par celle-ci de T.G. Baker Americas Inc. et d’Intelligent Passenger Solutions Inc., deux sociétés ontariennes spécialisées dans l’offre de systèmes d’information voyageurs intégrés et modulables pour les exploitants de véhicules de transport en commun.
StratoDem Analytics, 2021
Représentation de StratoDem Analytics, entreprise en démarrage offrant des services de datalogie au secteur immobilier, relativement à la vente de celle-ci à Altus Group.
Un détaillant mondial, 2021
Prestation de conseils à un détaillant mondial aux prises avec une faille de cybersécurité affectant plusieurs de ses exploitations dans le monde, notamment en ce qui concerne l'enquête judiciaire, les avis devant être envoyés aux clients et aux employés et les déclarations à fournir aux autorités.
Un grand investisseur institutionnel, 2021
Prestation de conseils à un grand investisseur institutionnel en lien avec son assurance contre les risques de cybersécurité.
Banque Scotia et Echelon Capital Markets, 2021
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Banque Scotia et Echelon Capital Markets relativement au placement public par prise ferme de reçus de souscription d'une valeur de 67,8 millions de dollars réalisé par mdf commerce inc., dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Periscope Intermediate Corporation pour la somme d'environ 207,3 millions de dollars américains.
Points International Ltd., 2021
Représentation de Points International Ltd. relativement au placement par prise ferme dans le cadre duquel elle a émis des actions ordinaires d'une valeur de 31,6 millions de dollars.
Xplornet Communications Inc., 2021
Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition des actifs de tours de télécommunication de TowerCo Inc. situés au Manitoba.
Valley Fiber Ltd., 2021
Représentation de Valley Fiber Ltd., société d'infrastructures de télécommunications du Manitoba, relativement à l'acquisition par celle-ci des actions de High Speed Crow Inc., société fournissant des services Internet par fibre optique et sans fil dans les zones rurales du Manitoba.
Smile CDR Inc., 2021
Représentation de Smile CDR Inc. relativement à un financement au moyen de titres de série A ayant permis de réunir 20 millions de dollars américains pour la poursuite du développement de sa plate-forme de stockage et d'intégration de données sur la santé.
CDW LLC, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada de CDW LLC dans le cadre de son acquisition de Sirius Computer Solutions, Inc., pour un prix d'achat de 2,5 milliards de dollars américains.
Client confidentiel, 2021
Représentation d'un client confidentiel relativement à une action intentée contre un ancien fournisseur de services et développeur de logiciel qui s'est frauduleusement approprié des logiciels et d'autres données numériques, dont un logiciel exclusif de grande valeur.
Epic Games, Inc., 2021
Représentation d'Epic Games, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'ArtStation, pôle sectoriel et marché virtuel pour les artistes du numérique établi à Montréal.
Fonds de croissance des entreprises du Canada, 2021
Représentation du Fonds de croissance des entreprises du Canada dans le cadre de la vente de PayBright Inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions de paiement différé au Canada, à Affirm Holdings Ltd, pour une somme de 340 millions de dollars canadiens.
iNovia Capital Inc., 2021
Représentation d'iNovia Capital Inc. relativement à la ronde de financement de la société en démarrage canadienne du secteur du voyage Hopper Inc. au moyen de titres de série F d'un capital de 170 millions de dollars américains, à laquelle ont participé Capital One, GS Growth, iNovia Capital Inc., WestCap Group et Citi Ventures.
RST Instruments Ltd. and Measurand Instruments Inc., 2021
Représentation de Vance Street Capital LLC, société de capital-investissement de Los Angeles, et de ses sociétés en portefeuille RST Instruments Ltd. et Measurand Instruments Inc., relativement à l'acquisition par celles-ci de 3v Geomatics Inc., chef de file mondial de l'utilisation des images de satellites-radars pour détecter et mesurer les mouvements de sol et d'infrastructures sur des zones étendues.
Triage Technologies Inc., 2021
Représentation de Triage Technologies Inc., chef de file dans le domaine des soins de santé dermatologiques mobiles, en ce qui a trait au contrat de licence et d’investissement stratégique dans des titres de capitaux propres conclu avec Advanced Human Imaging Limited.
Shaw Communications Inc., 2021
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition, par Rogers Communications Inc., de la totalité des actions de catégorie A et de catégorie B émises et en circulation de Shaw dans le cadre d'une opération évaluée à environ 26 milliards de dollars, compte tenu de la dette, ce qui représente une prime importante pour les actionnaires de Shaw.
Bentley Systems, Incorporated, 2021
Représentation de Bentley Systems, Incorporated relativement à l’acquisition par celle-ci d’Ontracks EAM Consulting Ltd., société qui se spécialise dans la gestion stratégique d’actifs et l’amélioration du rendement opérationnel pour les organisations qui détiennent des actifs importants dans les domaines de l’énergie, des services publics, du transport, de l’exploitation minière et de la fabrication, et dans le secteur gouvernemental.
Solutions Perkuto Inc. et Technologies Perkuto Inc., 2021
Représentation des actionnaires de Solutions Perkuto Inc., importante agence montréalaise de marketing automatisé destiné au marché canadien, et de Technologies Perkuto Inc., société offrant des services en mode SaaS membre de son groupe, relativement à la vente de celles-ci à MERGE, agence de développement technologique et de marketing établie à Chicago bénéficiant du soutien de Keystone Capital.
WeCommerce Holdings Ltd., 2021
Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à son acquisition de la quasi-totalité des actifs de Stamped.io Pte. Ltd., importante plateforme en mode SaaS (logiciel en tant que service) pour une somme pouvant atteindre 110 millions de dollars américains. La plateforme permet aux cybermarchands de mettre en place et de gérer des programmes visant à recueillir les commentaires de leurs clients et des programmes de fidélisation.
Plusgrade S.E.C., 2021
Représentation de Plusgrade S.E.C., chef de file reconnu qui fournit des solutions génératrices de revenus novatrices pour les sociétés du secteur du voyage à l’échelle internationale, et de ses partenaires dans le cadre d’un investissement en titres de capitaux propres réalisé par Novacap.
Explorance Inc., 2021
Représentation d’Explorance Inc. dans le cadre de l’investissement réalisé par Investissement Québec.
Moka Technologies Financières Inc, 2021
Représentation de Moka Technologies Financières Inc., à titre de conseiller spécial en matière de droit des valeurs mobilières et de fiscalité au Canada et aux États-Unis, relativement à sa vente à Mogo Inc., société de technologie financière et de paiements sécurisés numériques cotée à la TSX et Nasdaq, dans le cadre d'une opération d'échange d'une action pour une action évaluant Moka à un montant approximatif de 50 millions de dollars.
Bentley Systems, Incorporated, 2021
Représentation de Bentley Systems, Incorporated, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Seequent Holdings Limited, leader mondial des logiciels de modélisation 3D pour les géosciences, pour un montant de 1,05 milliard de dollars américains.
Highshare Inc., 2021
Représentation de divers contribuables devant la Cour d'appel du Québec dans le cadre d'un litige les opposant à Revenu Québec et concernant la qualification d'un abri fiscal.
Warner Media, LLC, 2020
Représentation de Warner Media, LLC dans le cadre de son acquisition indirecte, par voie de plan d'arrangement, de la totalité des actions émises et en circulation de You i Labs Inc., important fournisseur d'outils de développement multiplateformes pour les entreprises de télévision et de médias.
Epic Games, Inc., 2020
Représentation d'Epic Games, Inc. relativement à son investissement dans la société torontoise SideFX, entreprise à l'origine du logiciel d'animation 3D Houdini utilisé dans la conception de jeux vidéo et d'effets visuels au cinéma.
Financière IOU Inc., 2020
Représentation de Financière IOU Inc. dans le cadre d'une opération stratégique avec Neuberger Berman, qui comprenait un placement privé sans intermédiaire d'actions ordinaires de la société pour un produit brut d'environ 2,1 millions de dollars canadiens et une convention d'achat de prêts avec un fonds géré par Neuberger Berman pouvant atteindre 150 millions de dollars américains par année au cours des deux prochaines années.
Stifel Nicolaus Canada inc., 2020
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc. relativement au placement public par prise ferme d'actions ordinaires d'une valeur de 47,8 millions de dollars réalisé par mdf commerce inc., compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.
Boutique Linus Inc., 2020
Représentation de Boutique Linus Inc., qui exploite le leader canadien du commerce et de la distribution en ligne du secteur des sports motorisés Fortnine.ca, relativement à la vente d'une participation à Novacap.
MacKinnon, Bennett & Co., 2020
Représentation d'un groupe d'investisseurs dirigé par MacKinnon, Bennett & Co. relativement à la ronde de financement de 53 millions de dollars d'AddÉnergie Technologies portant sur des titres de série C.
Panache Jeux Numériques, 2020
Représentation de Panache Jeux Numériques Inc. concernant différentes questions d'ordre général et commercial.
Input Capital Corp., 2020
Représentation d'un comité d'administrateurs indépendants du conseil d'administration d'Input Capital Corp. relativement à l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de SRG Security Resource Group Inc. pour une contrepartie composée à 50 % d'espèces et à 50 % d'actions d'Input Capital.
Novacap Management et Caisse de dépôt et placement du Québec, 2020
Représentation de différents fonds gérés par Novacap Management Inc. (en leur qualité d'actionnaires vendeurs) et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre du premier appel public à l'épargne et du placement privé simultané de 833 millions de dollars américains réalisé par Nuvei Corporation, soit le plus important PAPE du secteur technologique, tant sur le plan des capitaux propres levés que sur celui de la capitalisation boursière au moment de l'inscription, de l'histoire de la TSX.
Actionnaire de longue date de BlackBerry Limited, 2020
Représentation d'un actionnaire de longue date de BlackBerry Limited dans ses démarches auprès du personnel de la TSX et de la CVMO afin que BlackBerry soit tenue de faire approuver sa restructuration du capital de septembre 2020 par les actionnaires. Ces démarches ont permis de forcer BlackBerry à fournir plus de renseignements au public et à modifier les modalités de l'opération.
Hypixel Studios Inc., 2020
Représentation des fondateurs du studio de jeux vidéo Hypixel Studios Inc. relativement à la vente de celui-ci à Riot Games, Inc., développeur et éditeur de jeux connu pour le jeu League of Legends.
Investissements PSP, 2020
Représentation d'Investissements PSP relativement à son placement stratégique dans SitusAMC, important fournisseur de services et d'outils technologiques destinés au secteur immobilier et financier.
Infrastructures Hypertec Inc., 2020
Représentation d'Infrastructures Hypertec Inc. à titre de conseiller en fiscalité principal relativement à la vente de son entreprise de services de centre de données et de colocation à Vantage Data Centers, l'un des plus importants fournisseurs de services de centre de données de grande envergure au monde.
Beanfield Metroconnect, 2020
Représentation de Beanfield Metroconnect, société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l'acquisition par celle-ci d'Epik Networks Inc., fournisseur de services de télécommunications établi à Toronto.
NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd, 2020
Représentation de la société chinoise NetEase, chef de file mondial du domaine des jeux vidéo et sur Internet, relativement à son placement dans des titres de série A d'un studio de jeux vidéo montréalais.
Un important fonds de placement immobilier, 2020
Représentation d'un important fonds de placement immobilier dans le cadre d'une procédure d'arbitrage concernant le retrait d'une offre d'achat visant un immeuble en vue d'y établir une installation de minage de cryptomonnaies et un différend concernant la libération du prix d'achat de 3,5 millions de dollars détenu en fiducie par un tiers.
BofA Securities, 2020
Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens des acquéreurs initiaux, dirigés par BofA Securities, dans le cadre du placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars américains de Maxar Technologies Inc.
Chambre de commerce du Canada, 2020
Représentation de la Chambre de commerce du Canada, en sa qualité d'intervenante, dans le cadre d'un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada concernant l'application de clauses d'arbitrage à des recours collectifs intentés en Ontario.
DigitalBridge, 2020
Représentation de DigitalBridge relativement à l'obtention d'un financement bancaire additionnel de 148,5 millions de dollars visant la recapitalisation de Beanfield Metroconnect et les acquisitions complémentaires connexes par Beanfield de l'entreprise de fibre optique d'Aptum Technologies.
Google LLC, 2020
Représentation de Google LLC relativement à l'acquisition de North Inc., pionnier des domaines des interfaces humain-machine et des lunettes intelligentes.
Square, Inc., 2020
Conseiller juridique canadien de Square, Inc. relativement à l'acquisition de Dessa, société torontoise qui conçoit des applications d'apprentissage automatique qui visent à solutionner d'importants défis concrets qui se posent à tous les types d'entreprises.
Blackstone Tactical Opportunities, 2020
Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à la vente, par celui-ci, de TITUS Inc., important fournisseur de solutions de classement et de catégorisation de données établi à Ottawa, à un membre du groupe de HelpSystems Holdings, Inc.
iNovia Capital Inc., 2020
Représentation d'iNovia Capital Inc., de WestCap, de BDC Capital Inc., d'Investissement Québec et de CDP Investissements Inc. relativement à la ronde de financement au moyen de titres de série E-1 de Hopper Inc. d'un capital total de 65 millions de dollars américains à laquelle ont participé Fonds de Croissance iNovia, s.e.c. et Fonds de Croissance iNovia-A, s.e.c., WestCap Hopper, LLC, BDC Capital Inc., Investissement Québec, CDP Investissements Inc., OMERS Ventures III, LP et Accomplice Fund II, L.P.
Google LLC, 2020
Représentation de Google LLC relativement à des questions liées à la concurrence soulevées par l'acquisition de Fitbit, Inc., chef de file des accessoires technovestimentaires axés sur la santé.
Novacap Management Inc., 2019
Représentation de Novacap Management Inc. relativement à sa levée de fonds et de capitaux propres pour Nuvei, important fournisseur mondial de technologies de paiement dont la valeur est estimée à 2 milliards de dollars américains. Le financement par capitaux propres a permis de réunir 270 millions de dollars américains investis par plusieurs importants investisseurs institutionnels canadiens.
Beanfield Metroconnect, 2019
Représentation de Beanfield Metroconnect, société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l'acquisition par celle-ci d'Openface Inc., plus important fournisseur indépendant de solutions fondées sur la fibre optique aux entreprises à Montréal.
Northspyre, 2019
Conseiller juridique dans le cadre d'un investissement réalisé dans Northspyre, fournisseur d'un logiciel de gestion de projets destiné aux propriétaires et promoteurs immobiliers.
LG Électroniques, 2019
Représentation de LG Électroniques et de ses filiales canadiennes et américaines dans le cadre de plusieurs recours collectifs introduits au Canada. Selon les demandeurs, LG et d'autres sociétés d'électronique se seraient livrées à un complot visant à fixer les prix de vente de lecteurs de disques optiques et de produits les renfermant. Les recours comportaient une requête en certification devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, laquelle a été portée en appel devant la Cour d'appel de cette province.
Hasbro, Inc., 2019
Représentation d'Hasbro, Inc. et de sa filiale Wizards of the Coast relativement à l'acquisition du studio montréalais de jeux vidéo Tuque Games, développeur d'un jeu vidéo AAA Donjons et Dragons.
Total System Services Inc. (TSYS), 2019
Représentation de Total System Services Inc. (TSYS), important fournisseur mondial de services de paiement, relativement à des questions de concurrence soulevées par sa fusion entre égaux de 26 milliards de dollars américains avec Global Payments Inc. en vue de créer une société mondiale de paiements reposant sur la technologie.
Bode, LLC, 2019
Conseiller juridique relativement à un investissement réalisé dans le cadre d'une ronde de financement portant sur des titres de série B de Bode, LLC, société du secteur de l'hébergement qui offre des solutions reposant sur les mégadonnées au secteur de l'immobilier.
Vista Equity Partners, 2019
Représentation de Vista Equity Partners relativement à un investissement effectué conjointement avec TA Associates dans Aptean, important fournisseur mondial de solutions logicielles cruciales pour les entreprises et adaptées en fonction du secteur.
Epiq Systems, Inc., 2019
Conseillers juridiques canadiens de Epiq Systems, Inc., fournisseur mondial de services juridiques, relativement à l'acquisition de H&A eDiscovery, importante société canadienne d'administration de la preuve électronique et de soutien au litige.
Hydrostor Inc., 2019
Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.
DigitalBridge, 2019
Représentation de DigitalBridge, plateforme mondiale d'investissement dans des infrastructures numériques de Colony Capital, Inc., relativement à l'acquisition par celle-ci de Beanfield Metroconnect, fournisseur indépendant d'infrastructures de bande passante qui offre ses services à des entreprises, à des sociétés de télécommunications et au marché des immeubles à logements multiples de Toronto et de Montréal au moyen de son propre réseau de fibres optiques.
Cimpl Inc., 2019
Représentation de Cimpl Inc., fournisseur d'une plateforme infonuagique de gestion des dépenses de télécommunications de premier plan, relativement à sa vente à Upland Software, Inc., société ouverte de Austin, au Texas.
Vance Street Capital LLC, 2019
Représentation de Vance Street Capital LLC, société de capital-investissement établie à Los Angeles, et une société faisant partie de son portefeuille, R.S.T. Instruments, relativement à l'acquisition de Measurand Group, un important concepteur et fabricant d'appareillage géotechnique établi à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Valmet Technologies and Services Inc., 2019
Conseiller juridique canadien de Valmet Technologies and Services Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de GL&V Canada Inc., fournisseur mondial de technologies et de services liés au secteur des pâtes et papier.
Centres de données eStruxture inc., 2019
Représentation de Centres de données eStruxture inc. relativement à l'acquisition du centre de données Calgary-1 de Shaw par voie d'une acquisition d'actifs.
GMP Valeurs Mobilières S.E.C., 2019
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et comprenant Haywood Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Wealth Partners Inc., relativement au placement négocié entre deux séances boursières visant 3 077 902 actions ordinaires de VOTI Detection Inc., pour un produit brut revenant à la société d'environ 5,4 millions de dollars.
BofA Securities, Inc., 2019
Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par BofA Securities, relativement à un placement privé de billets à rendement élevé d'une filiale de Maxar Technologies Inc. d'un montant de 1,0 milliard de dollars américains.
Caisse de dépôt et placement du Québec et Banque de développement du Canada, 2019
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de la Banque de développement du Canada relativement à la restructuration d'Innovation Portag3, investisseur de démarrage initialement constitué en vue de la création d'un noyau d'acteurs de premier plan du domaine de la technologie financière reliés entre eux, qui exerce des activités à Toronto, à Montréal, à New York et à Singapour.
Return Path, Inc., 2019
Représentation de Return Path, société spécialisée dans la livraison de courriels, relativement à la vente de son entreprise à Validity, spécialiste de la gestion des données clients.
XCCommerce Inc., 2019
Représentation de XCCommerce Inc., société de développement et de déploiement de logiciels qui se spécialise dans les solutions pour le commerce de détail, relativement à sa vente à Détail Otimo Inc.
Honeywell Venture Capital LLC, 2019
Représentation d'Honeywell Venture Capital LLC, un des principaux investisseurs ayant participé à la ronde de financement de 25 millions de dollars portant sur titres de série B d'Attabotics, société de Calgary spécialisée dans le matériel robotique destiné aux chaînes d'approvisionnement.
Triage Technologies Inc., 2019
Prestation de conseils à Triage Technologies Inc., société torontoise du domaine de la santé numérique reposant sur l'IA, relativement à la structure de son entreprise, à des ententes commerciales et à la levée de capitaux.
Tech Mahindra Limited, 2019
Représentation de Tech Mahindra Canada, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'ObjectWise Consulting Group, société de conseils canadienne du domaine des technologies de l'information.
Elevate Rooms, 2019
Conseiller juridique dans le cadre d'un investissement réalisé au cours de la ronde de financement d'amorçage d'Elevate Rooms, société qui offre des solutions de marketing au secteur de l'hébergement.
Management Systems Resources Inc., 2019
Conseiller juridique de Management Systems Resources Inc., important fournisseur de solutions logicielles automatisées de conformité dans le secteur du commerce mondial, relativement à la vente de l'entreprise Visual Compliance and eCustoms à Descartes Systems Group pour 330 millions de dollars.
Gestion eStruxture inc., 2018
Représentation de Centres de données eStruxture inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Backbone Datavault, fournisseur de solutions de colocation établi à Vancouver, au moyen d'un achat d'actifs.
GMP Valeurs Mobilières S.E.C., 2018
Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigés par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. relativement à une transformation en société ouverte au moyen d'une prise de contrôle inversée à laquelle participaient VOTI Détection Inc. et Steamsand Capital Corp., ainsi que, simultanément, au placement privé par l'entremise de courtiers de reçus de souscription de VOTI pour un produit brut d'environ 9,2 millions de dollars.
Banque de développement du Canada, 2018
Représentation de la Banque de développement du Canada relativement à son investissement, en qualité d'investisseur sûr, dans Framework Venture Partners, fonds de capital de risque nouvellement créé qui se concentre principalement sur les sociétés spécialisés dans les SaaS, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine.
Explorance Inc., 2018
Représentation d'Explorance relativement à l'acquisition et au financement de l'acquisition de Metrics That Matter, important fournisseur de solutions d'analyse de programmes de formation et de perfectionnement, auprès de Gartner, Inc.
Banque Nationale du Canada, 2018
Conseillers juridiques de la Banque Nationale du Canada relativement à un prêt remboursable sur demande garanti de 80 millions de dollars consenti à un fonds de capital de risque axé sur les placements dans le secteur mondial de la technologie financière.
Hypixel Studios Inc., 2018
Représentation de la société québécoise Hypixel Studios Inc. relativement à son financement au moyen de titres de série A auprès de Riot Games, à titre d'investisseur principal, et d'autres investisseurs de premier plan du secteur des jeux vidéo.
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2018
Représentation d'un syndicat de prêteurs, dirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse, relativement au financement de Corporation financière Thinking Capital, entreprise de technologie financière de premier plan au Canada spécialisée dans le prêt aux petites entreprises, qui a été acquise par Purpose Financial LP.
Plusgrade S.E.C., 2018
Représentation de Plusgrade S.E.C. et de ses associés relativement à l'investissement en actions de 200 millions de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Plusgrade est un fournisseur de premier plan de solutions génératrices de revenu pour l'industrie du voyage, notamment le surclassement de sièges et d'autres services à supplément, au moyen de sa plateforme logicielle exclusive.
Bentley Systems, Incorporated, 2018
Représentation de Bentley Systems, Incorporated, important fournisseur mondial de solutions logicielles globales en matière d'infrastructure, relativement à l'acquisition d'Alworx Inc., fournisseur de technologies et de services liés à l'apprentissage-machine et à l'Internet des objets établi dans la ville de Québec.
Vista Equity Partners III LLC, 2018
Représentation de Vista Equity Partners relativement à la vente du groupe d'applications d'entreprise verticales de son portefeuille Aptean à une filiale de ESW Capital, LLC.
PelicanCorp Pty Ltd., 2018
Représentation de la société australienne PelicanCorp relativement à l'acquisition par celle-ci de TelDig Inc., fournisseur québécois de solutions logicielles de prévention de bris d'infrastructures qui exerce des activités au Canada et aux États-Unis.
Ergorecherche Ltée, 2018
Représentation des actionnaires membres de la direction d'Ergorecherche Ltée, société inscrite à la Bourse de croissance TSX, relativement à une transformation en société fermée en collaboration avec Partenaires Walter Capital Inc.
Advantech Sans Fil Inc., 2018
Représentation d'Advantech Sans Fil Inc., fournisseur de premier plan de solutions de communication sans fil à large bande, relativement à la vente de ses divisions de radiofréquences, de systèmes terrestres de micro-ondes et d'antennes à une filiale de Baylin Technologies Inc., société inscrite à la cote de la Bourse de Toronto.
OSRAM, 2018
Représentation d'OSRAM, société allemande inscrite en bourse et principal investisseur dans le cadre d'un financement par prêt convertible consenti par Leddar Tech, société québécoise qui élabore les systèmes de détection LiDAR destinés aux voitures autonomes.
Morgan Stanley, J.P. Morgan and Deutsche Bank Securities Inc., 2018
Conseiller juridique canadien d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, J.P. Morgan et Deutsche Bank Securities, relativement à un placement d'actions ordinaires de The Stars Group Inc. de 950 millions de dollars américains au moyen d'un placement de nouvelles actions et d'un reclassement d'actions au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational. Le produit net du placement de nouvelles actions, ainsi qu'un financement par emprunt et des liquidités, a été utilisé pour financer l'acquisition de Sky Betting & Gaming.
The Sierra-Cedar Group, Inc., 2018
Représentation de The Sierra Cedar Group, Inc., société de portefeuille de Golden Gate Capital, relativement à la vente de sa filiale canadienne Sierra Systems Group, Inc. à NTT DATA Services, importante société texane du secteur des services mondiaux de technologie.
tZERO.com, filiale d'Overstock.com, 2018
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de tZERO.com, filiale du secteur de la technologie financière d'Overstock.com, relativement à une émission de jetons d'une valeur de 250 millions de dollars américains reposant sur la technologie de chaîne de blocs, réalisée au moyen d'une entente simplifiée de financement futur (Simple Agreement for Future Equity [« SAFE »]).
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2018
Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») à l'égard d'une entente intervenue avec un détaillant de produits alimentaires visant à mettre fin à leur partenariat de longue date et à faire en sorte que le détaillant cesse d'offrir à ses clients sous sa propre marque des services bancaires qui étaient fournis par la CIBC.
Birch Hill Equity Partners, 2018
Représentation de Birch Hill Equity Partners et de l'une de ses sociétés de portefeuille, Sigma Systems, relativement à la modification et à la mise à jour d'un prêt de 55 millions de dollars américains consenti par la Banque de Nouvelle-Écosse et un syndicat de prêteurs.
Epiq Systems, Inc., 2018
Conseiller juridique canadien de Epiq Systems, Inc., leader mondial dans le secteur des services juridiques, relativement à l'acquisition par celle-ci de Garden City Group auprès de Crawford & Company.
RELX Group plc, 2018
Conseillers juridiques d'une société liée à Elsevier, société affiliée à RELX Group, fournisseur mondial de services d'information et d'analyse destinés aux professionnels et aux entreprises de divers secteurs, relativement à l'acquisition par celle-ci de Science-Metrix Inc., qui se spécialise dans l'évaluation de la recherche et dans l'analyse bibliométrique.
Solutions Interactives de Validation 88 Inc., 2018
Représentation de Solutions Interactives de Validation 88 Inc. (Pivot 88) relativement au placement en capitaux propres de Newtimes Development Ltd.
Les Industries JAM Ltée, 2018
Représentation des actionnaires Les Industries JAM Ltée relativement à la vente de leur participation majoritaire dans celle-ci à DCC Technology Holdings Canada Inc., filiale de DCC
Les Éditions Greencopper Inc., 2018
Représentation de Les éditions Greencopper Inc. relativement à la vente par celle-ci d'actions à Patron Technology Inc., société de portefeuille détenue par Providence Strategic Growth, afin d'intégrer ses services de médias sociaux axés sur l'événementiel à la plateforme de Patron Technology.
Epiq Systems, Inc., 2018
Conseillers juridiques canadiens de Epiq Systems, Inc., chef de file mondial de l'industrie des services juridiques, relativement à l'acquisition de Bruneau Group, Inc., un administrateur de règlement bilingue de premier plan au Canada.
Claridge Inc., 2018
Représentation de Claridge Inc. relativement à son placement dans Busbud.
Leonardo Worldwide Corporation, 2018
Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.
Koch Chemical Technology Group, 2018
Conseillers juridiques canadiens de Koch Chemical Technology Group, société de conception, d'ingénierie et de fabrication de premier plan, relativement à son placement de contrôle stratégique dans Genesis Robotics, société d'innovation dans le domaine de la robotique au Canada qui est une filiale de Genesis Advanced Technology.
Equibit Group Ltd., 2018
Représentation de Equibit Group Ltd., société du secteur de la chaîne de blocs misant sur l'établissement d'un réseau décentralisé pour les opérations sur titres en vue de faciliter l'émission et le transfert de titres sur la chaîne de blocs.
Time Warner Inc., 2017
Représentation de Time Warner Inc. relativement au financement par capitaux propres de Vemba Corporation.
Golden Gate Capital, 2017
Conseiller juridique canadien de Golden Gate Capital relativement à l'acquisition par celle-ci de Technologies 20-20 Inc.
Financière IOU Inc., 2017
Représentation de Financière IOU Inc. dans le cadre d'un placement privé d'environ 3,5 millions de dollars en actions ordinaires, réalisé en partie par l'intermédiaire d'un courtier et en partie sans intermédiaire.
Beringer Capital, 2017
Représentation de Beringer Capital relativement à l'acquisition de Blue Acorn, Inc., société offrant des services de conception, de développement, d'optimisation et de marketing dans le domaine du commerce électronique.
Espial Group Inc., 2017
Représentation du comité spécial de Espial Group Inc. qui s'est défendu avec succès contre la course aux procurations lancée par Vantage Asset Management Inc.
Investissements PSP, 2017
Représentation de Investissements PSP, en tant que membre du consortium qui a acquis Vantage Data Centers, un fournisseur de premier plan de solutions pour centres de données visant à accroître l'efficacité des applications essentielles à l'exécution de leur mission, auprès de Silver Lake. Les autres membres du consortium incluaient Digital Bridge Holdings LLC et TIAA Investments.
Association of Chartered Certified Accountants, 2017
Co-conseillers juridiques de la Association of Chartered Certified Accountants relativement à une action déposée en Cour fédérale contre certains instituts de comptables agréés et de comptables professionnels agréés provinciaux pour violation de marque de commerce et de la législation antitrust.
BlueCat Networks, Inc., 2017
Représentation de The Hyatt Family Trust relativement à la vente de BlueCat Networks, Inc. à Madison Dearborn Partners LLC.
Valtech S.E., 2017
Représentation de Valtech dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions de Non-Linear Creations Inc., multinationale de services numériques ayant son siège à Toronto et des bureaux au Brésil et au Royaume-Uni.
BNP Paribas S.A., 2017
Représentation de BNP Paribas S.A. relativement à un investissement réalisé par la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Gestion de placements Innocap Inc.
eStruxture Holdings Inc., 2017
Représentation de Gestion eStruxture inc., nouvelle entreprise d'exploitation de solutions réseau et de centres de données infonuagiques neutres établie à Montréal, relativement à la création de sa nouvelle plateforme et à son financement initial de 80 millions de dollars dirigé par Canderel et la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Optiva Inc., 2017
Représentation de Optiva Inc., fournisseur de services numériques de monétisation, relativement à son placement de droits visant la souscription d'actions à droit de vote subalterne d'un montant de 68 millions de dollars et à son placement privé subséquent de 28 millions de dollars auprès de ESW Capital, LLC. L'opération découle de l'examen stratégique réalisé sous la supervision du comité spécial du conseil d'administration d'Optiva.
Cincinnati Bell Inc., 2017
Représentation de Cincinnati Bell Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'OnX Enterprise Solutions, fournisseur de premier plan de solutions et de services technologiques aux entreprises.
Rogers Communications Inc., 2017
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à l'appel d'une décision de la Commission d'accès à l'information du Québec qui aurait empêché Rogers d'utiliser des renseignements personnels pour mener des enquêtes de crédit et appliquer des mesures de prévention de la fraude dans le cadre des abonnements des consommateurs à des services de téléphonie sans fil.
Blackstone Tactical Opportunities, 2017
Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à l'acquisition par celui-ci d'une participation majoritaire dans TITUS Inc., fournisseur de premier plan de solutions de classification et de catégorisation de données établi à Ottawa.
TIO Networks Corp., 2017
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.
