Umicore SA, 2023
Représentation d’Umicore SA/NV, société technologique belge axée sur la circularité des matériaux, dans l’élaboration et la construction d’une usine de pièces pour batteries de véhicules électriques entièrement alimentée à l’énergie renouvelable dès sa mise en exploitation, située dans le canton de Loyalist, en Ontario, qui sera la première de sa catégorie.
The Electric Reliability Council of Texas, Inc., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada de Electric Reliability Council of Texas, Inc. en contestation d’une procédure intentée en vertu du chapitre 15 de la loi des États-Unis intitulée Bankruptcy Code relativement à la tempête de neige historique qui a eu lieu au Texas pendant le mois de février 2021 et à la consommation extraordinaire d’électricité qu’elle a générée sur le réseau de l’État.
ENGIE, 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de réglementation de ENGIE dans le cadre de la vente à Bouygues de sa division de services multitechniques mondiaux, EQUANS, pour 7,1 milliards d’euros.
Fortis Inc., 2022
Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang non garantis à 4,431 % échéant le 31 mai 2029 d’un capital de 500 millions de dollars.
Birch Hill Equity Partners et Kicking Horse Capital, 2022
Représentation de Birch Hill Equity Partners et de Kicking Horse Capital dans le cadre de leur investissement respectif dans Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Ce placement privé a été réalisé parallèlement à un placement public par voie de prise ferme de Tidewater; Tidewater ayant tiré de ces deux opérations un produit brut d’environ 84 millions de dollars.
Enerflex Ltd., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement d’Enerflex Ltd. dans le cadre de l’établissement d’une facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars américains, d’un prêt à terme de 150 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue du regroupement de 735 millions de dollars américains d’Enerflex Ltd. et d’Exterran Corporation afin de créer un fournisseur mondial intégré d’infrastructures énergétiques de premier plan.
FS Investors, 2022
Représentation de FS Investors, en sa qualité d’investisseur principal, et de Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction, de Fonds économie circulaire et de MacKinnon, Bennett & Co. dans le cadre de leur investissement respectif dans CarbiCrete Inc., société de technologie verte située à Montréal.
MacKinnon, Bennett & Co., 2022
Représentation de MacKinnon, Bennett & Co. dans le cadre du placement en actions réalisé par celle-ci dans Raptor Maps Inc., société en démarrage de type SAAS qui poursuit sa croissance dans le secteur de l’énergie solaire.
Hydrostor Inc., 2022
Représentation de Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d’énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l’obtention d’un engagement de financement par actions privilégiées de 250 millions de dollars américains de la part de Goldman Sachs Asset Management, soit l’un des plus importants investissements dans le secteur émergent du stockage d’énergie de longue durée.
Potentia Renewables Inc., 2022
Représentation de Potentia Renewables Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci à Polaris Infrastructure Inc. de la totalité des actions émises et en circulation d’Emerald Solar Energy SRL, qui est propriétaire d’un projet solaire en exploitation appelé Canoa 1 situé dans la province de Barahona, en République dominicaine.
Henvey Inlet Wind LP, 2022
Représentation à titre de conseiller d’Henvey Inlet Wind relativement à l’élaboration du cadre réglementaire du plus important projet d’énergie éolienne réalisé en partenariat avec une Première Nation au Canada sur les terres de la Première Nation de Henvey Inlet. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Henvey Inlet Wind, les Premières Nations et Environnement Canada afin d’élaborer le premier régime d’évaluation environnementale et d’application de la loi en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations du Canada dans trois réserves autochtones. Les principales questions liées à l’obtention des permis se rapportaient notamment aux espèces en péril (et à la négociation auprès du gouvernement fédéral du premier permis relatif à un projet d’énergie éolienne touchant une espèce en péril, notamment en prenant des engagements compensatoires complexes). Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec la Première Nation de Henvey Inlet pour assurer la conformité des activités à la loi, notamment en ce qui a trait aux espèces en péril.
Enerflex Ltd., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien d’Enerflex Ltd. dans le cadre du placement privé réalisé par celle-ci au Canada et aux États-Unis de billets garantis de premier rang à rendement élevé d’un capital de 625 millions de dollars américains.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2021
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à la mise en place de facilités de crédit destinées au financement d'un portefeuille de projets d'énergie solaire en Alberta.
Société d'État fédérale, 2021
Représentation de la Banque de l'infrastructure du Canada relativement à l'élaboration de son développement d'un programme de financement flexible, le premier de ce type, dans le cadre du projet d'autobus « zéro émission » du gouvernement canadien.
Fortis Inc., 2021
Représentation de Fortis Inc., relativement à son placement public de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 2,18 % échéant le 15 mai 2028.
Temasek, 2021
Représentation de Temasek, principal investisseur dans le cadre du placement de titres de capitaux propres de série D d'une valeur de 75 millions de dollars américains réalisé par Svante Inc., fournisseur de technologie de captage de carbone à échelle commerciale établie en Colombie-Britannique.
CenTrio Energy, 2021
Représentation de CenTrio Energy relativement au financement du paiement initial reporté dû à l'Université de Syracuse en lien avec la convention de concession à long terme portant sur la modernisation de la centrale à vapeur de l'Université de Syracuse.
Hydro-Québec, 2021
Représentation d'Hydro-Québec dans le cadre du développement et de la construction d'une usine d'électrolyse d'une capacité d'environ 90 MW, ce qui en fera l'un des électrolyseurs les plus puissants du monde pour la production d'hydrogène vert.
J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., 2021
Représentation de J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., en leur qualité de conseillers financiers du comité spécial et du conseil d’administration d’Inter Pipeline Ltd., quatrième société pipelinière en importance au Canada, en lien avec l’offre d’achat non sollicitée de Brookfield Infrastructure Partners LP visant Inter Pipeline Ltd. et l’acquisition subséquente de celle-ci, y compris aux fins de leurs avis quant au caractère inéquitable.
Generac Holdings Inc., 2021
Représentation à titre de conseiller juridique au Canada de Generac Holdings Inc., société technologique qui est un chef de file du secteur de l’énergie, dans le cadre de son acquisition évaluée à 770 millions de dollars américains de ecobee Inc., fournisseur de solutions de domotique durables.
Axium Infrastructure Inc., 2021
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition, auprès de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, d'une participation de 49 % dans un portefeuille d'environ 396 MW composé de quatre centrales à l'énergie éolienne (Summerhaven, Conestogo, Varna et Jericho) et de deux centrales à l'énergie solaire (Sombra et Moore), toutes situées en Ontario.
Investissements PSP, 2021
Représentation d'Investissements PSP dans le cadre de son acquisition de 49 % des parts de catégorie B détenues par un membre du groupe de Pattern Energy Group LP dans le projet éolien Gulf de 271,4 MW situé dans le comté de Kenedy, au Texas.
Banque Nationale du Canada et MUFG Bank Ltd., 2021
Représentation de la Banque Nationale du Canada et de MUFG Bank Ltd. relativement au refinancement, à hauteur de 216,3 millions de dollars canadiens, de facilités de crédit consenties en lien avec la centrale d'énergie solaire photovoltaïque située à Sault Ste. Marie, en Ontario.
Hydro One Inc., 2021
Représentation en défense d'Hydro One Inc. relativement à une action médiatisée liée au droit de l'emploi qui découle de changements à la gouvernance chez Hydro One adoptés dans la foulée de l'élection provinciale de 2018 en Ontario.
Hydrostor Inc., 2021
Représentation d'Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d'énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention, auprès de BDC Capital, d'un financement en capital de croissance de 10 millions de dollars destiné à soutenir quatre projets A-CAES au Canada, aux États-Unis et en Australie.
TransAlta Corporation, 2021
Représentation de TransAlta Corporation relativement à la contestation d'un recours pour abus intenté par Mangrove Partners, à titre d'actionnaire minoritaire. Mangrove cherche à faire annuler un financement de 750 millions de dollars intervenu entre TransAlta et Brookfield Renewable Partners.
ARM Energy Holdings, LLC, 2021
Représentation d'ARM Energy Holdings, LLC, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Boomerang Energy Marketing, importante société de marketing énergétique située à Calgary.
Enbridge Inc., 2021
Représentation d'Enbridge Inc. dans le cadre de la vente de sa participation minoritaire dans Noverco Inc. à Trencap L.P. pour 1,14 milliard de dollars.
Axium Infrastructure Inc., 2020
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition auprès d'Osaka Gas Co., Ltd. d'une participation de 50 % dans un portefeuille de neuf centrales solaires situées en Ontario.
EAS Energy Partners, 2020
Représentation d'EAS Energy Partners (consortium formé d'Enwave, d'AECOM et de Saunders Concessions) qui a conclu une convention de concession avec la National Western Center Authority concernant la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un programme énergétique pour le campus du National Western Center, à Denver.
Fortis Inc., 2020
Représentation de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base visant des placements futurs de titres d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars américains au Canada et aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.
EDF Renewables Canada Inc., 2020
Représentation d'EDF Renewables Canada Inc. dans le cadre d'un appel devant la Cour canadienne de l'impôt visant à déterminer si trois parcs éoliens du Québec font partie des immobilisations ou des stocks de l'entreprise aux fins de l'impôt.
Investissements PSP, 2020
Représentation d'Investissements PSP relativement à l'acquisition de 49 % des parts de catégorie B détenues par un membre du groupe de Pattern Energy Group LP dans le projet éolien Broadview de 324,3 MW situé dans le comté de Curry, au Nouveau-Mexique, et le comté de Deaf Smith, au Texas.
Investissements PSP, 2020
Représentation d'Investissements PSP relativement à l'acquisition, auprès d'un membre du groupe de Pattern Energy Group LP, d'une participation de 49 % dans le projet éolien St. Joseph de 138 MW situé au Manitoba.
MUFG Bank, Ltd., 2020
Représentation de MUFG Bank, Ltd. et d'un syndicat de prêteurs dans le cadre du refinancement de facilités de crédit d'un montant global d'environ 219 millions de dollars consenties aux fins de l'exploitation à long terme de quatre projets d'énergie solaire photovoltaïque au sol situés en Ontario, chacun d'eux ayant obtenu un contrat d'achat d'électricité de 20 ans par IESO.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2020
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement au financement du projet éolien Romney, qui porte sur plus de 10 000 acres de terrains privés dans la région de Chatham-Kent, en Ontario.
Green Vision Holding B.V., 2020
Représentation de Green Vision Holding B.V. à titre de conseiller juridique canadien relativement à la vente, pour 155,9 millions de dollars, de HyGear, société établie aux Pays-Bas qui est un chef de file dans le secteur des solutions de production d'hydrogène sur place destinées aux applications industrielles et aux applications de ravitaillement des véhicules électriques à pile à combustible, à Xebec Adsorption Inc., fournisseur mondial de solutions d'énergie propre.
Bonterra Energy Corp., 2020
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Bonterra Energy Corp. relativement à la réponse opposée à l'offre d'achat non sollicitée d'Obsidian Energy Ltd. visant Bonterra.
Fengate Capital Management, 2020
Représentation de Fengate Capital Management relativement à l'acquisition et au financement connexe de Freeport Energy Center, centrale de cogénération à cycle combiné alimentée au gaz naturel de 260 MW, auprès de Calpine Corporation.
Fortis Inc., 2020
Représentation de Fortis Inc. relativement à la mise en place d'une facilité de crédit à terme renouvelable bilatérale de 500 millions de dollars consentie par La Banque de Nouvelle-Écosse.
Enwave Energy Corporation, 2020
Représentation d'Enwave Energy Corporation, société faisant partie du portefeuille de Brookfield Infrastructure, en sa qualité de promoteur préféré pour le projet d'exploitation de la centrale à vapeur de la Syracuse University. En plus de fournir de l'électricité à l'université, la centrale alimente également le College of Environmental Science and Forestry de la State University of New York, la SUNY Upstate Medical University, la clinique médicale Syracuse VA et l'hôpital Crouse Irving Memorial.
Fortis Energy Bermuda Limited, 2020
Représentation de la filiale de Fortis Inc., Fortis Energy Bermuda Limited, relativement à une convention aux termes de laquelle elle a convenu de fournir un engagement de souscription à Caribbean Utilities Company, Ltd. dans le cadre du placement de droits de souscription visant des actions ordinaires de catégorie A de celle-ci d'un montant de 48 millions de dollars américains.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2020
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement au financement à terme et à la construction sans recours de 92,8 millions de dollars canadiens du projet hydroélectrique Innavik, centrale au fil de l'eau de 7,5 MW en cours d'aménagement sur la rivière Innuksuac, au nord du Québec, par le premier partenariat jamais conclu entre une société inuite, constituée aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, et un important producteur d'électricité indépendant.
GNR Québec Capital S.E.C., 2020
Représentation de GNR Québec Capital S.E.C. relativement à la structuration d'un fonds d'investissement géré et financé par le Fonds de solidarité FTQ et Xebec Adsorption Inc. doté d'un capital initial de 20 millions de dollars qui vise une augmentation de la production de gaz naturel renouvelable au Québec au moyen de l'aménagement et de l'exploitation d'installations efficaces de traitement des déchets organiques.
Axium Infrastructure Inc., 2020
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à sa prise de participation dans une centrale au gaz naturel à cycle combiné de 900 MW devant être construite près d'Edson, en Alberta, et connue sous le nom de Cascade Power Project. Ce projet a remporté le prix Opération de l'année dans le secteur de l'énergie au Canada pour 2020 décerné par Project Finance International.
Axium Infrastructure Inc., 2019
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition, auprès de Mitsubishi, d'une participation de 50 % dans un portefeuille comprenant neuf centrales solaires situées en Ontario.
Innovate Energy, 2019
Représentation d'Innovate Energy, consortium regroupant ENGIE Services Canada, PCL Constructors Canada, PCL Investments Canada et Black & McDonald qui a obtenu un contrat de modernisation, d'entretien et d'exploitation du système énergétique collectif qui assure le chauffage de 80 édifices et la climatisation de 67 édifices, y compris les édifices du Parlement, dans la région de la capitale nationale. Ce mandat, qui fait partie du Programme d'acquisition de services énergétiques du gouvernement du Canada, aidera ce dernier à atteindre son objectif qui consiste à réduire sa consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre provenant de ses installations de 40 % d'ici 2030.
TransAlta Corporation, 2019
Conseiller juridique canadien de TransAlta Corporation relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base canadien et des déclarations d'inscriptions américaines connexes pour l'inscription du placement de titres d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.
Axium Infrastructure Inc. et The Manufacturers Life Insurance Company, 2019
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. et de The Manufacturers Life Insurance Company relativement à un placement privé d'obligations à taux fixe d'un capital global de plus de 1 milliard de dollars réalisé au Canada et aux États-Unis et visant à refinancer les crédits-relais ayant servi à régler l'acquisition récente de la participation restante de 55 % d'AltaGas Ltd. dans trois projets hydroélectriques situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.
Fortis Inc., 2019
Représentation de Fortis Inc. relativement à des placements simultanés d'actions ordinaires ayant permis de réunir un produit total d'environ 1,2 milliard de dollars. Les placements consistaient en un placement pris ferme de 690 millions de dollars au Canada et aux États-Unis réalisé au moyen du régime d'information multinational, compte tenu de l'exercice par les preneurs fermes de leur option de surallocation, et en un placement direct inscrit simultané de 500 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel. Chacun des placements a été effectué aux termes d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base existant de Fortis.
Fortis Inc., 2019
Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de sa participation de 51 % dans la centrale hydroélectrique Waneta Expansion située en Colombie-Britannique à Columbia Basin Trust et à Columbia Power Corporation pour environ 1 milliard de dollars.
Corporation Énergie Power, 2019
Représentation de Corporation Énergie Power relativement à l'acquisition par celle-ci du promoteur et gestionnaire d'actifs américain de premier plan dans le domaine de l'énergie solaire Nautilus Solar Energy, LLC, auprès des membres de la direction de cette dernière et de Virgo Investment Group.
Investissements PSP, 2019
Représentation d'Investissements PSP à titre de conseillers juridiques principaux relativement à (i) la vente, à TCorp, d'une participation indivise de 49 % dans huit centrales hydroélectriques situées sur les rivières Abitibi, Seine, Rainy et Winnipeg, dans la province de l'Ontario, les barrages de régulation de Raft Lake, de Kettle Falls et de Squirrel Falls et 140 kilomètres de lignes de transport et systèmes de contrôle associés à ces centrales, et (ii) à la négociation des conventions de gestion et de copropriété intervenues entre les associés.
Axium Infrastructure Inc., 2019
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à la mise en place d'un crédit mezzanine pour les projets d'énergie solaire d'Axium Solar situés à Elmsley et à St. Isidore, en Ontario.
Hydrostor Inc., 2019
Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.
Stonebridge Financial Corporation, 2019
Représentation de Stonebridge Financial Corporation relativement au financement à terme de deux projets d'énergie éolienne de 10 MW appartenant à Musselshell Wind Project LLC au Montana.
Un important entrepreneur général canadien, 2019
Représentation d'un important entrepreneur général du Canada qui réclame 40 millions de dollars dans le cadre d'une procédure d'arbitrage en lien avec la construction d'un barrage hydroélectrique.
Syndicat de prêteurs, 2019
Représentation d'un syndicat de prêteurs relativement à la mise en place de facilités de crédit visant le financement partiel de l'acquisition de BluEarth Renewables par DIF Capital Partners.
TransAlta Corporation, 2019
Représentation de TransAlta Corporation relativement à la campagne activiste, à la menace de course aux procurations et à la contestation d'assemblée menée par Mangrove Partners et Bluescape Energy Partners en lien avec l'assemblée annuelle et extraordinaire 2019 de TransAlta.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2019
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 50 % dans le York Energy Centre, centrale au gaz naturel d'une capacité de 400 MW située près de Newmarket, en Ontario.
Temasek, 2019
Représentation de Temasek en sa qualité d'investisseur principal dans le cadre de la première ronde de financement visant des titres de série E de General Fusion Inc., société en démarrage de la Colombie-Britannique qui vise à commercialiser une technologie de fusion nucléaire.
Birch Hill Equity Partners, 2019
Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition, au coût de 101,6 millions de dollars, d'actifs médians et énergétiques non essentiels situés au Canada auprès d'AltaGas Ltd. et au financement connexe, ainsi que relativement à l'acquisition auprès d'AltaGas d'une participation de 13,3 % dans Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., société cotée en bourse, au coût de 63,4 millions de dollars.
FortisOntario Inc., 2019
Représentation de Fortis Inc. et de sa filiale FortisOntario Inc. relativement au plus important projet d'infrastructure de transport d'électricité de l'Ontario porté par des nations autochtones, qui sera réalisé par Wataynikaneyap Power LP, partenariat regroupant 24 nations autochtones et des investisseurs privés dirigés par Fortis. Ce projet s'est classé au palmarès des 10 opérations les plus importantes de 2019 établi par Lexpert.
TransAlta Corporation, 2019
Représentation de TransAlta Corporation qui a contesté avec succès une instance « d'intérêt public » introduite contre elle par Mangrove Partners devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta relativement à l'élection des administrateurs de TransAlta lors de l'assemblée annuelle tenue le 26 avril 2019 et à une opération de financement de 750 millions de dollars conclue entre TransAlta et Brookfield Renewable Partners.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturer, 2019
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturer, en sa qualité (i) de prêteur principal, relativement au financement additionnel accordé pour la vente, par Manuvie, de Regional Power Inc., propriétaire des projets hydroélectriques de Bear Creek, de Long Lake et de White River; et (ii) de bailleur de fonds relativement à des modifications apportées aux facilités de financement de projets existantes.
TransAlta Corporation, 2019
Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.
Enerflex Ltd., 2019
Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la négociation et à la mise en place d'une deuxième facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour de 725 millions de dollars.
Cycle Capital Management (CCM) Inc., 2019
Représentation de Cycle Capital Management (CCM) Inc. relativement à la constitution d'un fonds de 300 millions de dollars qui investira dans les sociétés axées sur les technologies propres au stade de la commercialisation.
Investissements PSP, 2019
Représentation d'Investissements PSP relativement à l'acquisition d'une participation minoritaire dans le parc éolien Belle River d'une capacité de 100 MW situé près de Chatham-Kent, en Ontario.
Plenary PCL Properties Gatineau, 2019
Représentation de Plenary PCL Properties Gatineau relativement à la clôture du contrat de conception, de construction, de financement, d'entretien et d'exploitation d'un nouveau centre de préservation à Gatineau, au Québec. Le nouveau centre, dont le coût de construction avoisinera les 330 millions de dollars, sera le premier bâtiment « carbone net zéro » voué à la préservation des archives dans les Amériques et le premier édifice fédéral construit selon les exigences de la Stratégie canadienne pour un gouvernement vert.
Investissements PSP, 2018
Représentation d'Investissements PSP relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 49 % dans les titres de catégorie B du projet éolien Stillwater, projet éolien en exploitation de 80 MW situé dans le comté de Stillwater, au Montana.
Fortis Inc., 2018
Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public au cours du marché d'actions ordinaires, d'un montant total de 500 millions de dollars, qui seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.
Trivest Partners L.P., 2018
Représentation de Trivest Partners, société de capital-investissement américaine axée uniquement sur les entreprises de taille moyenne qui appartiennent à leur fondateur ou à des familles, relativement à l'acquisition de Produits énergétiques GAL, un fournisseur canadien de groupes électrogènes et de systèmes de contrôle de la température commerciaux et industriels de premier plan ayant des activités partout au Canada, notamment au Québec.
Fortis Inc., 2018
Conseillers juridiques de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base autorisant l'émission d'au plus 2,5 milliards de dollars américains de titres dans le cadre de placements publics futurs au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational.
Enercare Inc., 2018
Représentation d'Enercare Inc., une des plus grandes sociétés de solutions énergétiques et de services commerciaux et résidentiels en Amérique du Nord, relativement à la vente de celle-ci, pour une contrepartie de 4,3 milliards de dollars, à Brookfield Infrastructure et à ses partenaires institutionnels par voie de plan d'arrangement.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2018
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à la vente de 13 stations-service et établissements de vente au détail à Irving Oil Limited au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.
Fengate Capital Management, 2018
Représentation de Fengate Capital Management relativement à l'acquisition de la centrale de cogénération du bloc central (central utility block ou CUB) du Complexe pétrochimique Heartland auprès d'Inter Pipeline Ltd., et au financement de l'aménagement, de la construction et de l'exploitation du CUB.
Axium Infrastructure Inc. et La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2018
Conseillers juridiques d'Axium Infrastructure Inc. et de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à l'acquisition conjointe par celles-ci pour 1,4 milliard de dollars de la participation restante de 55 % d'AltaGas Ltd. dans trois projets hydroélectriques situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique : la centrale Forrest Kerr de 195 MW, la centrale McLymont Creek de 66 MW et la centrale Volcano Creek de 16 MW.
Power Energy Eagle Creek, LLP, 2018
Représentation d'une coentreprise de Power Energy Corporation, filiale de Power Corporation du Canada, et de Claridge Inc. relativement à la vente de leur participation majoritaire dans Eagle Creek Renewable Energy, LLC, exploitant de 63 centrales hydroélectriques aux États-Unis ayant une capacité de 216 MW.
Axium Infrastructure Inc. et La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2018
Représentation (i) d'Axium Infrastructure Inc. et de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à l'acquisition conjointe par celles-ci, auprès d'AltaGas Ltd., d'une participation de 35 % dans trois projets hydroélectriques situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique au coût de 922 millions de dollars : la centrale Forrest Kerr de 195 MW, la centrale McLymont Creek de 66 MW et la centrale Volcano Creek de 16 MW; et (ii) de Northwestern Hydro Acquisition Inc. (NWHA), l'entité ad hoc constituée aux fins de la réalisation de l'acquisition, dans le cadre d'un financement obligataire garanti de premier rang de 650 millions de dollars et de la facilité de lettre de crédit connexe.
Nomura Securities International, Inc., 2018
Représentation de Nomura Securities International, Inc. relativement au refinancement des facilités de crédit d'un montant global d'environ 230 millions de dollars mis à sa disposition pour l'exploitation à long terme de sept projets d'énergie solaire photovoltaïque au sol de10 mégawatts situés en Ontario, chacun d'eux s'étant vu accordé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans par IESO.
Hydroméga Services Inc., 2018
Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à l'acquisition de la centrale électrique de Cochrane Power Corporation, installation de cogénération dotée d'une turbine à gaz naturel de 30 MW ainsi que d'une chaudière de biomasse et d'une turbine à vapeur de 15 MW.
Axium Infrastructure Inc., 2017
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie de 540 millions de dollars, du portefeuille d'actifs solaires ontariens de TransCanada composé de huit centrales ayant une puissance installée totale d'environ 105 MW.
BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., 2017
Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., agissant à titre d'agents de placement, et de La Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal, agissant à titre de prêteurs, relativement à un placement privé de billets de premier rang à taux fixe de 3,310 % échéant le 30 novembre 2029 d'un capital global de 400 millions de dollars de Société en commandite H2O Énergie, une coentreprise entre l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et BluEarth Renewables Inc. qui est propriétaire et exploitante de huit centrales hydroélectriques en Ontario d'une puissance installée totale d'environ 142 MW, ainsi que relativement à l'établissement de facilités de crédit de 33,5 millions de dollars pour celle-ci. Société en commandite H2O Énergie est le troisième producteur d'électricité en importance en Ontario.
Luminus Management, LLC, 2017
Représentation de Luminus Management, LLC relativement à son investissement stratégique de 49 millions de dollars dans des actions ordinaires (qui lui a conféré une participation globale de 16,7 %) et des billets de premier rang garantis à haut rendement de 10 % de Delphi Energy Corp., et à la négociation d'une convention relative aux droits des investisseurs avec l'émetteur.
Investissements PSP, 2017
Représentation d'Investissements PSP dans le cadre de ses initiatives stratégiques avec Pattern Energy Group Inc., dont i) l'acquisition d'une participation de 9,9 % dans Pattern Energy; ii) une coentreprise entre PSP et Pattern Energy pour cofinancer divers projets dans le domaine des énergies renouvelables; iii) l'acquisition conjointe avec Pattern Energy de participations respectives de 51 % et de 49 % dans le projet éolien de 179 MW de Meikle, en Colombie-Britannique, et le projet éolien de 143 MW de Mont Sainte-Marguerite, au Québec; et iv) l'acquisition de la participation de 49 % en titres de catégorie B détenue par Pattern dans le projet éolien de Panhandle 2, au Texas.
Kruger Inc. Master Trust, 2017
Représentation de Kruger Inc. Master Trust relativement à la vente de Lidya Énergie, centrale située à Lachute, au Québec, qui capte les biogaz générés par un site d'enfouissement et les transforme en électricité, à Energy Developments (Canada) Inc., filiale d'Energy Developments Pty Limited, elle-même membre du groupe australien DUET.
Fortis Inc., 2017
Représentation de Fortis Inc. relativement à l'émission par celle-ci de billets nominatifs d'un montant en capital total d'environ 2 milliards de dollars américains en contrepartie de billets émis antérieurement à des investisseurs américains par voie de placement privé. Les nouveaux billets émis suivant l'offre d'échange ont été visés au moyen d'un supplément de prospectus établi aux termes d'un prospectus préalable transfrontalier déposé en vertu du régime d'information multinational.
Énergir Inc., 2017
Représentation d'Énergir Inc. dans le cadre d'un placement privé canadien d'obligations hypothécaires de série U échéant en 2047 d'un capital de 200 millions de dollars.
Enerflex Ltd., 2017
Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.
Fortis Inc., 2017
Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de 500 millions de dollars d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers déposé par Fortis selon le régime d'information multinational.
Corporation Énergie Power, 2017
Représentation de Corporation Énergie Power, filiale de Power Corporation du Canada, relativement à un investissement dans La Compagnie Électrique Lion.
Sprott Resource Lending Corp., 2017
Représentation de Sprott Resource Lending Corp. relativement à la constitution de Sprott Private Resource Lending, LP., un fonds de crédit privé spécialisé dans les prêts aux sociétés du secteur des ressources.
