Vance Street Capital, 2022
Représentation de Vance Street Capital, société de capital-investissement américaine, et de sa société en portefeuille Terra Insights dans le cadre de l’acquisition de la société vancouvéroise NavStar, chef de file mondial dans le domaine des technologies de surveillance pour la détection automatique du mouvement des terrains en pente et des structures.
Distributeurs de pneus National, 2022
Représentation de Distributeurs de pneus National, filiale canadienne d’American Tire Distributors, dans le cadre de la vente de son entreprise à Groupe Touchette Inc.
Vance Street Capital, 2022
Représentation de Vance Street Capital, société de capital-investissement de Los Angeles, et de sa société en portefeuille Polara Enterprises dans le cadre de leur acquisition de Carmanah Technologies, important fournisseur de Vancouver de technologies solaires à DEL pour la gestion de la sécurité routière et piétonnière.
QuadFi, 2022
Représentation de QuadFi, société canadienne de technologie financière mondiale axée sur la mission, pour l’obtention d’un engagement de financement de 100 millions de dollars américains auprès de Crayhill Capital Management, gestionnaire de crédit privé établi à New York appartenant à des membres de minorités.
Centerra Gold Inc., 2022
Représentation du comité spécial des administrateurs indépendants de Centerra Gold Inc. dans le cadre de l’évaluation des stratégies envisageables à la suite du recours à des services de gestion externe imposé en mai 2021 par la République kirghize pour la mine de Kumtor.
Financière Banque National Inc., 2022
Représentation de Financière Banque Nationale Inc. en sa qualité de conseiller financier indépendant du conseil d’administration de Groupe Intertape Polymer Inc. dans le cadre de la vente envisagée par celle-ci de son entreprise à Clearwater Capital Group, L.P., pour 2,6 milliards de dollars américains.
MacKinnon, Bennett & Co., 2022
Représentation de MacKinnon, Bennett & Co. dans le cadre du placement en actions réalisé par celle-ci dans Raptor Maps Inc., société en démarrage de type SAAS qui poursuit sa croissance dans le secteur de l’énergie solaire.
Hydrostor Inc., 2022
Représentation de Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d’énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l’obtention d’un engagement de financement par actions privilégiées de 250 millions de dollars américains de la part de Goldman Sachs Asset Management, soit l’un des plus importants investissements dans le secteur émergent du stockage d’énergie de longue durée.
Groupe W Investissements Inc., 2022
Représentation de W Investissements dans le cadre de la clôture finale de son deuxième fonds, Groupe W Investissements II S.E.C., qui a mobilisé au total 150 millions de dollars, dont une somme de 125 millions de dollars provenant d’investisseurs privés et d’entrepreneurs québécois. Le Fonds fait l’acquisition de participations minoritaires dans des sociétés technologiques et des sociétés traditionnelles et investit dans des projets immobiliers.
Client confidentiel, 2022
Représentation à titre de conseiller stratégique et juridique d’un organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour promouvoir le développement économique du Québec à l’égard d’un éventail de questions liées aux ressources humaines, y compris la conformité à la législation et l’intégration des employés syndiqués et non syndiqués, ce qui comprend des échanges réguliers avec quatre syndicats.
Thérapeutique Knight inc., 2021
Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à sa convention d'approvisionnement et de distribution exclusive intervenue avec Incyte Biosciences International Sàrl portant sur les droits exclusifs de distribution du tafasitamab (vendu sous l'appellation « Monjuvir » aux États-Unis et « Minjuvir » en Europe) et du pémigatinib (Pemazyrer) en Amérique latine.
Plusgrade S.E.C., 2021
Représentation de Plusgrade S.E.C., chef de file reconnu qui fournit des solutions génératrices de revenus novatrices pour les sociétés du secteur du voyage à l’échelle internationale, et de ses partenaires dans le cadre d’un investissement en titres de capitaux propres réalisé par Novacap.
Smile CDR Inc., 2021
Représentation de Smile CDR Inc. relativement à un financement au moyen de titres de série A ayant permis de réunir 20 millions de dollars américains pour la poursuite du développement de sa plate-forme de stockage et d'intégration de données sur la santé.
Grimco Canada, Inc., 2021
Représentation de Grimco Canada, Inc., fabricant et distributeur en gros de fournitures d'enseignes national, dans le cadre de son acquisition de Distribution Graphique Cobalt, division de Les équipements d'arpentage Cansel Inc.
Paladin Labs Inc., 2021
Représentation de Paladin Labs Inc. dans le cadre de l’association de Endo International plc et de ADVANZ PHARMA Corp. Limited qui a donné lieu à la commercialisation et à la distribution exclusives au Canada par Paladin Labs du Xydalba (chlorhydrate de dalbavancine).
iNovia Capital Inc., 2021
Représentation d'iNovia Capital Inc. relativement à la ronde de financement de la société en démarrage canadienne du secteur du voyage Hopper Inc. au moyen de titres de série F d'un capital de 170 millions de dollars américains, à laquelle ont participé Capital One, GS Growth, iNovia Capital Inc., WestCap Group et Citi Ventures.
Bentley Systems, Incorporated, 2021
Représentation de Bentley Systems, Incorporated, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Seequent Holdings Limited, leader mondial des logiciels de modélisation 3D pour les géosciences, pour un montant de 1,05 milliard de dollars américains.
Ceská zbrojovka Defense SE, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Ceská zbrojovka Group SE (CZG), fabricant d'armes à feu établi en République tchèque, relativement à l'acquisition par celui-ci de l'entièreté des titres de capitaux propres en circulation de Colt Holding Company LLC, société mère du célèbre fabricant américain d'armes à feu Colt's Manufacturing Company LLC, ainsi que de sa filiale canadienne, Colt Canada Corporation.
Valeurs mobilières Desjardins Inc., 2021
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement dans le public, par Goodfood Market Corp., d'actions ordinaires d'une valeur de 60 millions de dollars réalisé par voie de prise ferme.
Wattpad Corp., 2021
Représentation de Wattpad Corp., société mondiale multiplateforme du secteur du divertissement et des histoires narratives ayant son siège au Canada, relativement à son acquisition par Naver Corporation, conglomérat du Web sud-coréen coté en bourse. Cette opération est évaluée à plus de 600 millions de dollars américains.
National Bank Financial Inc., 2021
Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par Vidéotron ltée de billets de premier rang à 3,125 % échéant le 15 janvier 2031 d'un capital de 650 millions de dollars.
Alstom S.A., 2021
Représentation d'Alstom S.A. à tiire de conseiller juridique canadien relativement à son acquisition stratégique de Bombardier Transport pour une contrepartie de 4,4 milliards d'euros.
Paladin Labs, 2021
Représentation de Paladin Labs Inc., société internationale du groupe Endo, relativement aux conventions conclues avec SK Biopharmaceuticals pour le développement, l'homologation, l'approvisionnement, la commercialisation et la distribution de façon exclusive au Canada du cénobamate, médicament antiépileptique pour la prise en charge des crises d'épilepsie partielles chez les adultes.
Société TALLC inc., 2021
Représentation de Société TALLC inc., fabricant montréalais de médicaments ophtalmologiques, en ce qui a trait à la collaboration stratégique de celle-ci avec IACTA Pharmaceuticals et à la conclusion d’un contrat de licence pour l’utilisation et le développement clinique ultérieur de la technologie micellaire SmartCelle appartenant exclusivement à TALLC, nouvelle plateforme d’administration des médicaments par voie oculaire.
Cell AG Tech Inc., 2021
Représentation de Cell AG Tech Inc. dans le cadre d'une série de placements sûrs et d'une entente de services intervenue avec Cult Science Food Corp.
Searchlight Pharma Inc., 2021
Représentation de Searchlight Pharma Inc., société canadienne de premier plan de soins de santé spécialisés axés sur la santé des femmes, l’urogynécologie et l’urologie, en ce qui a trait à l’entente de distribution exclusive au Canada conclue par celle-ci avec la société israélienne OCON Healthcare Ltd. relativement à son stérilet exclusif breveté IUB Ballerine. Le stérilet IUB, fait à partir d’un alliage de nitinol très élastique, permet d’acheminer des médicaments dans l’utérus afin de traiter différentes conditions médicales.
LiveBarn Inc., 2021
Représentation de LiveBarn Inc., fournisseur canadien de services de diffusion en continu dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, qui se spécialise dans les services de diffusion en ligne, en direct et sur demande, de sports amateurs et de sports pour les jeunes à partir de sites situés aux États-Unis et au Canada, dans le cadre son financement par capitaux propres de série D.
Searchlight Pharma Inc., 2021
Représentation de Searchlight Pharma Inc., société canadienne de premier plan de soins de santé spécialisés axés sur la santé des femmes, l’urogynécologie et l’urologie, en ce qui a trait à l’entente de distribution exclusive au Canada conclue par celle-ci avec Strides Pharma Global Pte. Ltd., située à Singapour, relativement à ses capsules de Vancocin (chlorhydrate de vancomycine). Le Vancocin est utilisé pour traiter les infections causées par des souches de micro-organismes, notamment l’entérocolite staphylococcique et la colite pseudomembraneuse due à une infection à Clostridium difficile en lien avec des antibiotiques.
Gestion Boréal, 2021
Représentation de Gestion Boréal relativement à la création, conjointement avec l'incubateur montréalais Centech qui se spécialise dans les technologies, du premier fonds de capital de risque qui mise sur les sociétés québécoises de haute technologie. Les commanditaires initiaux du fonds comprennent le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, Teralys Capital, Desjardins Capital, BDC Capital, le Groupe Hewitt et l'École de technologie supérieure.
Bellus Santé inc., 2020
Représentation de Bellus Santé inc. relativement à son placement au cours du marché de 50 millions de dollars américains.
Paladin Labs Inc., 2020
Représentation de Paladin Labs, société du groupe Endo, relativement à une entente de licence intervenue avec Isofol Medical AB concernant la commercialisation et la distribution de l'arfolitixorin au Canada, médicament de première ligne pour le traitement de patients atteints du cancer colorectal métastatique.
Lantic Inc., 2020
Représentation de Lantic Inc. relativement à sa collaboration stratégique avec DouxMatok en vue d'offrir aux entreprises alimentaires nord-américaines une solution révolutionnaire à base de sucre de canne visant à réduire la quantité de sucre utilisée dans la fabrication de produits.
Boutique Linus Inc., 2020
Représentation de Boutique Linus Inc., qui exploite le leader canadien du commerce et de la distribution en ligne du secteur des sports motorisés Fortnine.ca, relativement à la vente d'une participation à Novacap.
Fonds de placement immobilier Cominar, 2020
Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à un placement privé de débentures de premier rang non garanties de série 12 à 5,95 % échéant le 5 mai 2025 d'un capital de 150 millions de dollars.
KSV Kofman Inc. (maintenant connu sous le nom de KSV Restructuring Inc.), 2020
Représentation de KSV Kofman Inc. (maintenant connue sous le nom de KSV Restructuring Inc.), en sa qualité de contrôleur de James E. Wagner Cultivation Corporation, producteur de cannabis autorisé canadien, dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui, pour la première fois, ont mené à la conclusion fructueuse de la vente d’une société canadienne du secteur du cannabis sans ordonnance de dévolution inversée.
Bellus santé Inc., 2020
Représentation de Bellus santé Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937 et aux antagonistes des récepteurs P2X3 connexes auprès de l'Institut NÉOMED d'adMare BioInnovations.
Seikagaku Corporation, 2020
Représentation de Seikagaku Corporation, société ouverte tokyoïte, relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation de Dalton Chemicals Laboratories, Inc., importante société pharmaceutique nord-américaine qui offre des services intégrés de recherche, de développement et de fabrication de médicaments.
BMO Nesbitt Burns Inc., 2020
Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement par Metro Inc. de billets de premier rang non garantis de série I à 3,413 % échéant le 28 février 2050 d'un capital total de 400 millions de dollars.
Health & Happiness (H&H) Hong Kong Limited, 2020
Représentation de NewH2 Limited, filiale de Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited, relativement à son placement privé de 5,75 millions de dollars canadiens dans Else Nutrition Holdings Inc., société israélienne, dans le cadre d'un placement privé pouvant totaliser 8,0 millions de dollars canadiens.
Square, Inc., 2020
Conseiller juridique canadien de Square, Inc. relativement à l'acquisition de Dessa, société torontoise qui conçoit des applications d'apprentissage automatique qui visent à solutionner d'importants défis concrets qui se posent à tous les types d'entreprises.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2020
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains par voie de placement privé aux États-Unis.
Barn Investments, 2020
Représentation de Barn Investments relativement à un placement d'un million de dollars américains dans Avicanna Inc. par voie de placement privé. Avicanna Inc. est une société biopharmaceutique du domaine du cannabis thérapeutique.
Brand Industrial Services, Inc., 2020
Représentation de Brand Industrial Services, Inc., chef de file mondial offrant une vaste gamme de solutions aux secteurs de l'industrie, du commerce et des infrastructures, relativement à l'acquisition par celle-ci d'une entreprise québécoise, Groupe AGF Accès Inc.
Teneo, 2020
Représentation de Teneo relativement à l'acquisition par celle-ci de Stratégies Hatley Inc., chef de file dans le domaine des communications stratégiques et des services-conseils aux entreprises établi à Montréal, au Canada.
Groupe Latécoère, 2020
Représentation du Groupe Latécoère, société de portefeuille détenue par Searchlight Capital Partners, relativement à l'acquisition par celui-ci, auprès de Bombardier Inc. et de certains membres de son groupe, des actifs liés aux activités de systèmes d'interconnexion et de câblage électrique pour la fabrication des principaux harnais et sous-ensembles électriques destinés à des programmes d'avions commerciaux et d'affaires.
Société aurifère Barrick, 2020
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente à Teranga Gold, pour une somme maximale de 430 millions de dollars américains, d'une participation de 90 % dans le projet aurifère Massawa, au Sénégal, par une filiale de Barrick et son coentrepreneur sénégalais.
Hostess Brands, Inc., 2020
Conseiller juridique canadien de Hostess Brands Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de Swander Pace Capital, de Voortman Cookies Limited pour 425 millions de dollars.
FCF Co. Ltd., 2020
Conseiller juridique canadien de FCF Co., Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 928 millions de dollars américains, de l'ensemble des actifs de Clover Leaf Foods et de Bumble Bee Foods, les plus grandes sociétés nord-américaines spécialisées dans les fruits de mer non périssables, dans le cadre d'une procédure de vente intentée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le Bankruptcy Code des États-Unis.
Thérapeutique Knight Inc., 2020
Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement à l'acquisition transformationnelle de toutes les actions émises en circulation de Biotoscana Investments S.A., société du Luxembourg inscrite à la bourse du Brésil, pour un prix d'achat global d'environ 369 millions de dollars.
Groupe Nelmar, 2020
Représentation des actionnaires de Nelmar Systèmes d'emballage sécuritaire Inc., de Technologies Extrusion Plastixx Inc. et de Technologies Plastixx FFS Inc. relativement à la vente de la totalité de leur capital à Les Plastiques Balcan Ltée, filiale de BDT Capital Partners.
Epic Games, Inc., 2020
Représentation d'Epic Games, Inc. relativement à son investissement dans la société torontoise SideFX, entreprise à l'origine du logiciel d'animation 3D Houdini utilisé dans la conception de jeux vidéo et d'effets visuels au cinéma.
Claridge Inc., 2020
Représentation de Claridge Inc. relativement à la structuration et à la capitalisation de Claridge Israël II S.E.C. de concert avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Claridge Israël II S.E.C. est un fonds de capital-investissement qui réalise des investissements de croissance dans des sociétés technologiques ou technohabilitées liées à Israël.
Financière Banque Nationale Inc., 2020
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Desjardins Marché des capitaux relativement au placement auprès du public, par Goodfood Market Corp., de débentures convertibles d'une valeur de 30 millions de dollars.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2020
Conseillers juridiques canadiens d'Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard ») qui, le 12 février 2020, a présenté à titre indicatif au conseil de Caltex une proposition non contraignante révisée de nouveau en vue de l'acquisition de 100 % de Caltex au moyen d'un plan d'arrangement.
Thérapeutique Knight Inc., 2019
Représentation de Thérapeutique Knight Inc. (concédant de licence) relativement à la mise en place, avec Onconova Therapeutics, Inc., d'une convention de distribution, de licence et d'approvisionnement visant les droits exclusifs de commercialisation du rigosertib au Canada.
Groupe Vision New Look, 2019
Représentation de Groupe Vision New Look relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de Coco Lunette Holding, LLC, de Miami, qui exerce ses activités principalement sous la bannière Edward Beiner, détaillant connu pour ses produits de lunetterie de designers uniques et originaux, dont les 12 établissements assurent une forte présence sur certains des principaux marchés de prestige de la Floride.
Driven Brands Inc., 2019
Représentation de Driven Brands Inc., soutenue par Roark Capital, relativement à l'acquisition par celle-ci de Groupe Clairus Canada, importante entreprise de pièces automobiles, de réparation de pare-brise et de gestion de réclamations du Québec.
Gelpac Inc. et Namakor Holdings, 2019
Représentation de Namakor Holdings et de sa société en portefeuille Gelpac Inc., chef de file au Canada dans le domaine des solutions d'emballage à haute performance, relativement à l'acquisition stratégique de WBC Extrusion Products, Inc., fabricant américain spécialisé dans les films polymères mono-couche à usage unique.
Canopy Growth Corporation, 2019
Représentation de Canopy Growth Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation majoritaire dans BioSteel Sports Nutrition Inc., important fabricant de suppléments alimentaires destinés aux athlètes.
Mistango River Resources Inc. et Orefinders Resources Inc., 2019
A la demande de l'actionnaire activiste Orefinders Resources Inc., nommé par la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour agir en qualité de président indépendant à la reprise de l'assemblée annuelle des actionnaires contestée de Mistango River Resources Inc., au cours de laquelle Orefinders a remplacé les quatre membres du conseil par quatre nouveaux membres dont elle avait proposé la candidature et au nombre desquels on compte ses dirigeants Stephen Stewart and Alex Stewart.
Valeurs Mobilières TD Inc., 2019
Représentation de Valeurs Mobilières TD Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par Vidéotron ltée de billets de premier rang à 4,5 % échéant en 2030 d'un capital de 800 millions de dollars.
BELLUS Santé Inc., 2019
Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne de 70 millions de dollars américains aux États-Unis.
Cimpl Inc., 2019
Représentation de Cimpl Inc., fournisseur d'une plateforme infonuagique de gestion des dépenses de télécommunications de premier plan, relativement à sa vente à Upland Software, Inc., société ouverte de Austin, au Texas.
Mantle Ridge LP, 2019
Représentation de Mantle Ridge LP relativement à l'accumulation par celle-ci d'une participation en actions importante dans Aramark et à la conclusion subséquente d'une convention avec celle-ci concernant la nomination de six nouveaux administrateurs, dont John Zillmer, qui a également été nommé chef de la direction, et Paul Hilal, fondateur et chef de la direction de Mantle Ridge LP, qui a également été nommé vice-président du conseil d'administration.
Centres de données eStruxture inc., 2019
Représentation de Centres de données eStruxture inc. relativement à l'acquisition du centre de données Calgary-1 de Shaw par voie d'une acquisition d'actifs.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2019
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, lui permettant (i) d'acquérir des débentures convertibles non garanties d'un capital de 25 989 985,42 $ et (ii) de se faire émettre trois séries de bons de souscription d'actions qui, s'ils sont exercés en entier, feraient passer la participation d'ACT à 50,1 %, après dilution.
BMO Nesbitt Burns Inc., 2019
Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. relativement à la remise par celle-ci d'un avis indépendant sur le caractère équitable au conseil de Transat A.T. Inc. relativement à l'acquisition de cette dernière par Air Canada.
Wexford Capital LP, 2019
Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Sailfish Royalty Corp., relativement à l'acquisition proposée par Sailfish de Terraco Gold Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et du placement privé connexe de 19,9 % de Wexford dans Terraco.
Ivanhoé Cambridge Inc. et Office d'investissement du régime de pensions du Canada, 2019
Représentation d'Ivanhoé Cambridge et de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada relativement à la vente du Carrefour de l'Estrie, l'un des plus grands centres commerciaux au Québec, à une filiale de Groupe Mach.
M&G Investment Management Limited, 2019
Représentation de M&G Investment Management Limited, gestionnaire de placements du Royaume-Uni ayant 338 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, qui a mené une campagne de sollicitation de procurations à l'égard de Methanex Corporation lors de l'assemblée générale annuelle de 2019. La course aux procurations a été réglée avec succès et M&G a obtenu deux sièges au conseil de Methanex.
Ipsen S.A., 2019
Représentation de la société biopharmaceutique française Ipsen dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la société québécoise Clementia Pharmaceutiques pour une contrepartie initiale en espèces de 25,00 $ US par action, assortie d'un droit conditionnel à la valeur de 6,00 $ US par action, ce qui représente une valeur totale pouvant atteindre 1,31 milliard de dollars américains.
Nutrien Ltd., 2019
Conseiller juridique canadien de Nutrien Ltd. relativement à des questions fiscales soulevées par l'acquisition d'Actagro LLC, chef de file qui met au point, fabrique et commercialise des produits et des technologies respectueux de l'environnement pour l'exploitation durable des sols et la santé des végétaux.
Restructuration Deloitte inc., 2019
Représentation de Restructuration Deloitte inc., en qualité de séquestre de SPG International Ltée.
Société des loteries et des jeux de l'Ontario, 2019
Conseillers juridiques de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario relativement aux ententes de financement à long terme du secteur des courses de chevaux en Ontario qui ont été annoncées en mars 2018 et aux termes desquelles jusqu'à 105 millions de dollars seront mis à la disposition du secteur chaque année pour les 19 prochaines années.
FortisOntario Inc., 2019
Représentation de Fortis Inc. et de sa filiale FortisOntario Inc. relativement au plus important projet d'infrastructure de transport d'électricité de l'Ontario porté par des nations autochtones, qui sera réalisé par Wataynikaneyap Power LP, partenariat regroupant 24 nations autochtones et des investisseurs privés dirigés par Fortis. Ce projet s'est classé au palmarès des 10 opérations les plus importantes de 2019 établi par Lexpert.
Altas Partners, 2019
Représentation d'Altas Partners relativement à sa constitution et à la création d'Altas Partners II LP, deuxième fonds d'Atlas ayant obtenu des engagements financiers de 3 milliards de dollars américains.
Tech Mahindra Limited, 2019
Représentation de Tech Mahindra Canada, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'ObjectWise Consulting Group, société de conseils canadienne du domaine des technologies de l'information.
Société des loteries et des jeux de l'Ontario, 2019
Conseillers juridiques de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (SLJO) relativement au marché public concernant un nouveau fournisseur de services qui a fait l'acquisition d'actifs liés au jeu et d'autres actifs auprès de la SLJO et a conclu une convention d'exploitation de casinos et de prestation de services à long terme avec celle-ci à l'égard du Fallsview Resort Casino et du Casino Niagara.
XCCommerce Inc., 2019
Représentation de XCCommerce Inc., société de développement et de déploiement de logiciels qui se spécialise dans les solutions pour le commerce de détail, relativement à sa vente à Détail Otimo Inc.
TransAlta Corporation, 2019
Représentation de TransAlta Corporation relativement à la campagne activiste, à la menace de course aux procurations et à la contestation d'assemblée menée par Mangrove Partners et Bluescape Energy Partners en lien avec l'assemblée annuelle et extraordinaire 2019 de TransAlta.
La Corporation Cadillac Fairview Limitée, Tour des Canadiens 3 S.E.C. et Tour TDC Développements Inc., 2019
Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée, de Tour des Canadiens 3 S.E.C. et de Tour TDC Développements Inc. relativement au financement de construction consenti pour l'aménagement et la construction du projet connu sous le nom de Tour des Canadiens 3, immeuble en copropriété de 55 étages comptant 574 condominiums.
McKesson Canada et Well.ca, 2019
Conseiller de McKesson Canada et de Well.ca ULC relativement à des questions d'ordre réglementaire et commercial concernant l'accès au marché aux termes de la Loi sur le cannabis et la distribution du cannabis thérapeutique au moyen de divers canaux de distribution.
Northleaf Capital Partners, 2019
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Senior Private Credit, un fonds de crédit à capital variable dont le but est de consentir des prêts garantis de premier rang à des entreprises appuyées par sociétés de capital-investissement.
Northleaf Capital Partners, 2019
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Private Credit II, un fonds de crédit à capital fixe qui fournit des prêts à des moyennes entreprises soutenues par des sociétés de capital-investissement.
Triage Technologies Inc., 2019
Prestation de conseils à Triage Technologies Inc., société torontoise du domaine de la santé numérique reposant sur l'IA, relativement à la structure de son entreprise, à des ententes commerciales et à la levée de capitaux.
FPI Cominar, 2019
Représentation du FPI Cominar relativement à diverses questions liées à la gouvernance, à la rémunération des dirigeants et à d'autres questions liées aux valeurs mobilières et à la conformité.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2018
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à des conventions intervenues avec l'un des gagnants de la loterie des déclarations d'intérêts organisée par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario qui a eu lieu le 11 janvier 2019, lequel gagnant exploitera un magasin de vente au détail sous la bannière Tweed dans la ville de London, en Ontario.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2018
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à la négociation et à la structuration d'une convention à long terme conclue avec Tweed Franchise Inc., membre du groupe de Canopy Growth Corporation, visant le lancement de magasins de vente au détail de cannabis sous la marque Tweed en Ontario.
Bentley Systems, Incorporated, 2018
Représentation de Bentley Systems, Incorporated, important fournisseur mondial de solutions logicielles globales en matière d'infrastructure, relativement à l'acquisition d'Alworx Inc., fournisseur de technologies et de services liés à l'apprentissage-machine et à l'Internet des objets établi dans la ville de Québec.
GAEA Grand Holdings Limited, 2018
Représentation de GAEA Grand Holdings Limited, importante société mondiale de divertissement interactif, relativement à son investissement dans Behaviour Interactive Inc.
Les Industries JAM Ltée, 2018
Représentation des actionnaires Les Industries JAM Ltée relativement à la vente de leur participation majoritaire dans celle-ci à DCC Technology Holdings Canada Inc., filiale de DCC
Explorance Inc., 2018
Représentation d'Explorance relativement à l'acquisition et au financement de l'acquisition de Metrics That Matter, important fournisseur de solutions d'analyse de programmes de formation et de perfectionnement, auprès de Gartner, Inc.
Produits forestiers Résolu, 2018
Représentation de Fibrek Recycling US Inc., filiale de Produits forestiers Résolu Inc., relativement à la vente de son usine de pâte kraft blanchie recyclée de Fairmont, en Virginie-Occidentale, à ND Fairmont LLC, filiale de Nine Dragons Paper (Holdings) Limited.
Trivest Partners L.P., 2018
Représentation de Trivest Partners, société de capital-investissement américaine axée uniquement sur les entreprises de taille moyenne qui appartiennent à leur fondateur ou à des familles, relativement à l'acquisition de Produits énergétiques GAL, un fournisseur canadien de groupes électrogènes et de systèmes de contrôle de la température commerciaux et industriels de premier plan ayant des activités partout au Canada, notamment au Québec.
Groupe Digital Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation de Novramedia Inc.
Groupe Michelin, 2018
Représentation du Groupe Michelin relativement à l'acquisition de Camso Inc., l'un des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la distribution de pneus hors route, de roues, de chenilles et de convoyeurs à courroie, pour un prix d'achat de 1,7 milliard de dollars américains. Camso dispose d'établissements dans plus de 25 territoires à l'échelle mondiale.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2018
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à la vente de 13 stations-service et établissements de vente au détail à Irving Oil Limited au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.
AutoCanada Inc., 2018
Représentation du comité spécial du conseil d'administration d'AutoCanada Inc. dans le cadre de son processus d'examen de solutions stratégiques visant à maximiser la valeur pour les actionnaires.
Groupe Brivia, 2018
Représentation du Groupe Brivia relativement au développement et au financement de NEST Condos, une tour de 11 étages au centre-ville de Montréal offrant 97 condominiums résidentiels et des espaces commerciaux.
Banque de Montréal, 2018
Conseillers juridiques canadiens de la Banque de Montréal et d'un syndicat de prêteurs relativement au refinancement (i) du prêt à terme de 900 millions de dollars américains et (ii) de la facilité de crédit renouvelable de 575 millions de dollars canadiens mis à la disposition de certaines filiales en propriété exclusive de BRP Inc.
Caisse de dépôt et placement du Québec, 2018
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québecor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.
Groupe Stingray Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.
Secrétariat du travail du Québec, 2018
Nomination par la ministre responsable du Travail à titre de médiateur spécial en rapport avec le conflit de travail à l'aluminerie ABI de Bécancour.
Gestion eStruxture inc., 2018
Représentation de Centres de données eStruxture inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Backbone Datavault, fournisseur de solutions de colocation établi à Vancouver, au moyen d'un achat d'actifs.
GMP Valeurs mobilières s.e.c., 2018
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de l'émission, par voie d'acquisition ferme, de 4 millions d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 10 millions de dollars.
Nutrien Ltd., 2018
Conseillers juridiques canadiens en matière de fiscalité de Nutrien Ltd. et de sa filiale, Potash Corporation of Saskatchewan Inc., relativement à l'offre de Nutrien visant l'échange de tous les billets de PotashCorp et d'Agrium Inc. en circulation détenus par le public contre de nouveaux billets devant être émis par Nutrien.
Rogers Sugar Inc., 2018
Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'une acquisition ferme, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital global de 97 750 000 $.
Les Éditions Greencopper Inc., 2018
Représentation de Les éditions Greencopper Inc. relativement à la vente par celle-ci d'actions à Patron Technology Inc., société de portefeuille détenue par Providence Strategic Growth, afin d'intégrer ses services de médias sociaux axés sur l'événementiel à la plateforme de Patron Technology.
Fonds de placement immobilier Cominar, 2018
Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à sa facilité de crédit garantie de 260 millions de dollars consentie par Dekabank Deutsche Girozentale, à titre d'agent administratif et d'arrangeur.
Alstom Transport Canada Inc., 2018
Représentation d'Alstom Transport Canada Inc., en sa qualité de chef de file d'un consortium dont la soumission a été retenue pour la fourniture de matériel roulant, de systèmes de signalisation et de services d'exploitation et d'entretien dans le cadre du projet d'infrastructure de 6,3 milliards de dollars d'un nouveau système automatisé de transport léger sur rail dans la région métropolitaine de Montréal. Ce projet d'infrastructure de 6,3 milliards de dollars (son coût estimatif initial) est le plus grand projet de transport en commun entrepris dans la province de Québec au cours des 50 dernières années.
Advantech Sans Fil Inc., 2018
Représentation d'Advantech Sans Fil Inc., fournisseur de premier plan de solutions de communication sans fil à large bande, relativement à la vente de ses divisions de radiofréquences, de systèmes terrestres de micro-ondes et d'antennes à une filiale de Baylin Technologies Inc., société inscrite à la cote de la Bourse de Toronto.
Ergorecherche Ltée, 2018
Représentation des actionnaires membres de la direction d'Ergorecherche Ltée, société inscrite à la Bourse de croissance TSX, relativement à une transformation en société fermée en collaboration avec Partenaires Walter Capital Inc.
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2018
Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») à l'égard d'une entente intervenue avec un détaillant de produits alimentaires visant à mettre fin à leur partenariat de longue date et à faire en sorte que le détaillant cesse d'offrir à ses clients sous sa propre marque des services bancaires qui étaient fournis par la CIBC.
Monsanto Company, 2018
Représentation de Monsanto Company relativement à des questions de concurrence et de réglementation se rapportant à l'acquisition, par celle-ci, de Bayer AG au coût de 66 milliards de dollars américains.
Alvarez & Marsal, 2018
Représentation de Alvarez & Marsal, en sa qualité de contrôleur de Ben Moss Jewellers Western Canada, Ltd., relativement aux procédures engages aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Target Corporation, 2018
Représentation de Target Corporation dans le cadre de la liquidation de Target Canada Corporation en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Altus Formulation Inc., 2018
Représentation d'Altus Formulation Inc. relativement à diverses questions, dont celles touchant l'octroi d'une licence exclusive de commercialisation à Searchlight Pharma Inc. à l'égard du portefeuille de produits Flexitab.
Searchlight Pharma Inc., 2018
Représentation de Searchlight Pharma Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs canadiens se rapportant à EnablexMD et à VancocinMD de la filiale de Norgine B.V., Merus Labs International Inc.
Solutions Interactives de Validation 88 Inc., 2018
Représentation de Solutions Interactives de Validation 88 Inc. (Pivot 88) relativement au placement en capitaux propres de Newtimes Development Ltd.
Recochem, Inc., 2018
Représentation de la direction de Recochem, Inc., chef de file mondial de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution de liquides automobiles et d'entretien ménager du marché secondaire, dans le cadre de la vente de celle-ci à un membre du groupe de H.I.G. Capital, société de capital-investissement, par un membre du groupe de Swander Pace Capital.
Laboratoires Paladin, 2018
Représentation des Laboratoires Paladin, société du groupe Endo, relativement à une entente de licence, de commercialisation et de distribution intervenue avec Bioprojet SCR concernant le WakixMD, utilisé dans le traitement de la narcolepsie.
Northleaf Capital Partners, 2018
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution d'un programme de crédit permanent non confirmé pour certains régimes de retraite de la Banque TD.
Laboratoires Paladin, 2018
Représentation des Laboratoires Paladin, société du groupe Endo, relativement à des ententes de licence et de distribution intervenues avec la société britannique Britannia Pharmaceuticals Limited concernant le Movapor, utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson.
Phoenix Partners Management Inc., 2018
Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à l'acquisition d'Alcor Matériaux de toiture inc. et D.E.L. Roofing Equipment and Supply Ltd., par 10643394 Canada inc., une filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; et (ii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition.
Client confidentiel, 2018
Représentation d'une caisse de retraite d'un État des États-Unis dans le cadre d'une coentreprise établie avec une société de développement immobilier en vue de l'acquisition de propriétés industrielles situées en Ontario.
Fonds de placement immobilier Cominar, 2018
Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar, La Banque Toronto-Dominion agissant comme prêteur, relativement au financement garanti de 42,5 millions de dollars d'un portefeuille d'immeubles industriels.
Northleaf Capital Partners, 2018
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Senior Private Credit-L, un fonds de crédit à capital variable dont le but est de consentir des prêts garantis de premier rang à des entreprises appuyées par des sociétés de capital-investissement, avec l'utilisation de l'effet de levier.
OMERS Capital Markets, 2018
Conseillers juridiques d'OMERS Capital Markets relativement à l'acquisition par celle-ci d'un droit à des redevances et d'autres actifs financiers liés à de la propriété intellectuelle se rapportant à des licences d'utilisation de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux.
Société des loteries et des jeux de l'Ontario, 2018
Conseillers juridiques de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario relativement aux enjeux commerciaux liés à ses complexes avec casino et à ses 31 centres de jeu de bienfaisance (salles de bingo) en Ontario.
BNP Paribas S.A., 2017
Représentation de BNP Paribas S.A. relativement à un investissement réalisé par la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Gestion de placements Innocap Inc.
Joseph Ribkoff Inc., 2017
Représentation d'un actionnaire principal dans le cadre de la vente de Joseph Ribkoff Inc. à un groupe d'investisseurs mené par Novacap Industries et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.).
BELLUS Santé inc., 2017
Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à un placement de 20 millions de dollars d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières.
Caisse de dépôt et placement du Québec, 2017
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») dans le cadre de la vente d'Atrium Innovations Inc. à Nestlé S.A. pour un montant de 2,3 milliards de dollars américains. Atrium Innovations Inc. était détenue par un groupe d'investisseurs incluant Permira Funds, la Caisse et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.).
BMO Nesbitt Burns Inc., 2017
Représentation d'un syndicat de placeurs co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de 2,68 % série F échéant le 5 décembre 2022, un placement de billets de premier rang non garantis de 3,39 % série G échéant le 6 décembre 2027 et un placement de billets de premier rang non garantis de 4, 27 % série H échéant le 4 décembre 2047, d'un capital de 1,2 milliard de dollars, réalisé par Metro inc. pour financer, en partie, son acquisition du Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.
Rogers Sugar Inc., 2017
Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'acquisition par sa filiale L.B. Maple Treat Corporation, pour une contrepartie de 40 millions de dollars, de Decacer, grande société d'embouteillage et de distribution de sirop et de sucre d'érable de marque et de marque maison établie à Dégelis, au Québec.
Banque Royale du Canada, 2017
Représentation de la Banque Royale du Canada, plus important créancier garanti d'Artemano Canada Inc., dans le cadre des procédures de restructuration de cette dernière aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Airbus SE, 2017
Co-conseiller d'Airbus SE, fournisseur européen de premier plan d'avions-citernes, d'avions de combat et d'avions de ligne, ainsi que chef de file mondial dans la prestation de services aéronautiques, aérospatiaux et connexes, relativement à la vente de Vector Aerospace Holding SAS à StandardAero Aviation Holdings, Inc.
Corporation Énergie Power, 2017
Représentation de Corporation Énergie Power, filiale de Power Corporation du Canada, relativement à un investissement dans La Compagnie Électrique Lion.
Bank of America Merrill Lynch, 2017
Conseiller de Bank of America Merrill Lynch relativement à l'investissement de 245 millions de dollars effectué par Constellation Brands dans Canopy Growth, société diversifiée du secteur du cannabis, en échange d'une participation de 9,9 % dans celle-ci.
Pauls Corp LLC et Brian Pauls, 2017
Représentation de Pauls Corp LLC et de Brian Pauls relativement à une relation stratégique entre Pauls Corp et Dream Industrial REIT qui a permis à ce dernier d'avoir accès au marché américain des propriétés industrielles et la nomination de Brian Pauls au poste de chef de la direction de Dream Industrial REIT.
Neovia Probiotics Inc., 2017
Représentation de Neovia Probiotics Inc., filiale indirecte d'une coopérative agricole française de premier plan, relativement à l'acquisition par celle-ci (par voie de plan d'arrangement) d'Epicore BioNetworks Inc., société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX qui se spécialise dans la vente de produits environnementaux, dont des produits biologiques et des aliments spécialisés pour animaux.
Groupe Stingray Inc., 2017
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son placement par prise ferme de titres de capitaux propres d'un montant de 45 millions de dollars.
BMO Nesbitt Burns inc., 2017
Représentation de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Nationale du Canada, qui se sont ensemble engagées à fournir des facilités bancaires de 3,4 milliards de dollars en vue de financer le volet en espèces de la contrepartie de 4,5 milliards de dollars devant être versée par Metro Inc. dans le cadre de son acquisition de Le Groupe Jean Coutu inc.
Blue Property Holdings L.P, 2017
Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée aux fins de l'établissement d'une coentreprise par un consortium composé de La Corporation Cadillac Fairview Limitée, de Canderel et du Club de hockey Canadien. Davies représente la coentreprise en ce qui concerne le développement de la Tour des Canadiens 3, nouveau projet de tour à condos de 55 étages situé devant le Centre Bell, au coeur du centre-ville de Montréal, et la mise en place du régime de copropriété avec la Tour des Canadiens 2.
Industries Toromont Ltée, 2017
Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à l'acquisition par celle-ci de Hewitt Équipement pour la somme de un milliard de dollars, acquisition qui vient étendre la concession Caterpillar de Toromont au Québec, dans l'ouest du Labrador et dans les Maritimes et solidifier son expertise dans les secteurs des mines, de la construction, des réseaux électriques et de la foresterie.
Les Propriétés Atwater Inc., 2017
Représentation de Les Propriétés Atwater Inc. relativement à sa coentreprise avec Société Immobilière Bourgie Inc. en vue de l'acquisition d'un immeuble résidentiel à logements multiples à Montréal.
Knight Therapeutics inc., 2017
Représentation d'une filiale de Thérapeutique Knight inc. relativement à l'octroi par celle-ci d'un prêt garanti de 10 millions de dollars américains à Synergy CHC Corp. pour l'acquisition de produits et son fonds de roulement.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2017
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son placement privé (i) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 2,5 milliards de dollars américains aux États-Unis; et (ii) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars canadiens au Canada.
Oaktree Capital Management, L.P., 2017
Représentation de Oaktree Capital Management, L.P. relativement à son opposition à l'acquisition de Tembec Inc., société établie au Québec, par Rayonier Advanced Materials Inc., société établie en Floride, pour 475 millions de dollars.
Rogers Sugar Inc., 2017
Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de L.B. Maple Treat Corporation pour 160,3 millions de dollars et au placement par acquisition ferme de reçus de souscription d'un capital de 69,2 millions de dollars et de débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables d'un capital de 57,5 millions de dollars.
Groupe Vision New Look Inc., 2017
Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.
Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, 2017
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux relativement à une nouvelle émission et à un reclassement de titres par voie de prise ferme de 126,6 millions de dollars américains visant des parts de fiducie de WPT Industrial REIT.
Investissements PSP, 2017
Représentation d'Investissements PSP dans le cadre de ses initiatives stratégiques avec Pattern Energy Group Inc., dont i) l'acquisition d'une participation de 9,9 % dans Pattern Energy; ii) une coentreprise entre PSP et Pattern Energy pour cofinancer divers projets dans le domaine des énergies renouvelables; iii) l'acquisition conjointe avec Pattern Energy de participations respectives de 51 % et de 49 % dans le projet éolien de 179 MW de Meikle, en Colombie-Britannique, et le projet éolien de 143 MW de Mont Sainte-Marguerite, au Québec; et iv) l'acquisition de la participation de 49 % en titres de catégorie B détenue par Pattern dans le projet éolien de Panhandle 2, au Texas.
eStruxture Holdings Inc., 2017
Représentation de Gestion eStruxture inc., nouvelle entreprise d'exploitation de solutions réseau et de centres de données infonuagiques neutres établie à Montréal, relativement à la création de sa nouvelle plateforme et à son financement initial de 80 millions de dollars dirigé par Canderel et la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Desjardins Marché des capitaux et la Financière Banque Nationale, 2017
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux et la Financière Banque Nationale relativement à l'acquisition ferme de parts de fiducie de Nexus REIT d'un montant de 55 millions de dollars et à un placement privé simultané de 15 millions de dollars.
Kruger Inc. Master Trust, 2017
Représentation de Kruger Inc. Master Trust relativement à la vente de Lidya Énergie, centrale située à Lachute, au Québec, qui capte les biogaz générés par un site d'enfouissement et les transforme en électricité, à Energy Developments (Canada) Inc., filiale d'Energy Developments Pty Limited, elle-même membre du groupe australien DUET.
Banque Laurentienne du Canada, 2017
Représentation de la Banque Laurentienne du Canada, un des plus importants créanciers garantis du débiteur, relativement à la restructuration de Gestion Eric Savard aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Espial Group Inc., 2017
Représentation du comité spécial de Espial Group Inc. qui s'est défendu avec succès contre la course aux procurations lancée par Vantage Asset Management Inc.
Communauto inc., 2017
Représentation de Communauto inc., l'un des plus importants services d'autopartage au monde, relativement à son investissement dans ETL Électronique ltée, qui offre des solutions de gestion de flotte et de suivi des actifs mobiles.
Énergir Inc., 2017
Représentation d'Énergir Inc. dans le cadre d'un placement privé canadien d'obligations hypothécaires de série U échéant en 2047 d'un capital de 200 millions de dollars.
Alstom Transport Canada Inc., 2017
Représentation de Alstom Transport Canada Inc. relativement à l'approvisionnement de Metrolinx, agence du gouvernement de l'Ontario, en véhicules légers sur rail pour la région du Grand Toronto et de Hamilton, d'une valeur de 529 millions de dollars.
Financière IOU Inc., 2017
Représentation de Financière IOU Inc. dans le cadre d'un placement privé d'environ 3,5 millions de dollars en actions ordinaires, réalisé en partie par l'intermédiaire d'un courtier et en partie sans intermédiaire.
Arizona Mining Inc., 2017
Représentation de Arizona Mining Inc. relativement à son placement privé d'actions ordinaires d'une valeur de 110 millions de dollars auprès de South32 International Investment Holdings Pty Ltd, membre du même groupe que South32 Limited.
Société aurifère Barrick, 2017
Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à une opération conclue avec Shandong Gold qui comporte la vente d'une participation de 50 % dans la mine d'or Veladero au coût de 960 millions de dollars américains, la négociation d'une coentreprise à parts égales à l'égard de la mine d'or Veladero, la négociation d'un accord de coopération stratégique en vue d'évaluer la possibilité de développer conjointement le gisement Pascua-Lama situé le long de la frontière entre le Chili et l'Argentine, et l'évaluation d'autres possibilités d'investissement relatives à la ceinture aurifère El Indio qui présente un fort potentiel et chevauche la frontière entre l'Argentine et le Chili.
Bank of America Merrill Lynch, 2017
Représentation de Bank of America Merrill Lynch relativement au placement à rendement élevé de billets de premier rang à 5 1/8 % échéant en 2027 d'un capital de 600 millions de dollars américains de Videotron Ltée.
BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., 2017
Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., agissant à titre d'agents de placement, et de La Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal, agissant à titre de prêteurs, relativement à un placement privé de billets de premier rang à taux fixe de 3,310 % échéant le 30 novembre 2029 d'un capital global de 400 millions de dollars de Société en commandite H2O Énergie, une coentreprise entre l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et BluEarth Renewables Inc. qui est propriétaire et exploitante de huit centrales hydroélectriques en Ontario d'une puissance installée totale d'environ 142 MW, ainsi que relativement à l'établissement de facilités de crédit de 33,5 millions de dollars pour celle-ci. Société en commandite H2O Énergie est le troisième producteur d'électricité en importance en Ontario.
Société aurifère Barrick, 2017
Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à la vente, par celle-ci, à Goldcorp, d'une participation de 25 % dans le projet Cerro Casale, et à la négociation d'une coentreprise régionale à parts égales à l'égard des projets Cerro Casale, Quebrada Seca et Caspiche situés dans le district de Maricunga, au Chili. Cette opération à multiples volets extrêmement complexe comportait l'acquisition, par Goldcorp, de la totalité de la participation, soit 25 %, de Kinross dans le projet Cerro Casale et d'une participation additionnelle de 25 % dans ce projet auprès de Barrick, ce qui aura pour effet de faire chuter la participation de Barrick dans ce projet de 75 % à 50 %. La coentreprise sera formée au moment de la clôture de l'opération.
Mines Agnico Eagles Limitée, 2017
Représentation de Mines Agnico Eagles Limitée relativement à la vente de 220 millions de dollars américains d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers et d'un supplément de prospectus déposés par la société selon le régime d'information multinational.
Investissements PSP, 2017
Représentation de Investissements PSP, en tant que membre du consortium qui a acquis Vantage Data Centers, un fournisseur de premier plan de solutions pour centres de données visant à accroître l'efficacité des applications essentielles à l'exécution de leur mission, auprès de Silver Lake. Les autres membres du consortium incluaient Digital Bridge Holdings LLC et TIAA Investments.
Khan Resources Inc., 2017
Représentation de Khan Resources Inc. relativement à l'acquisition projetée, par Arden Holdings Ltd., de la totalité de ses actions dans le cadre d'un plan d'arrangement.
BELLUS Santé Inc., 2017
Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la vente de sa filiale en propriété exclusive, Thallion Pharmaceutiques Inc., à Taro Pharmaceuticals Inc., y compris l'ensemble des droits relatifs au candidat-médicament ShigamabT.
INNOVA Gaming Group Inc., 2017
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de INNOVA Gaming Group Inc. relativement à une offre publique d'achat non sollicitée de Pollard Banknote Limited visant la totalité des actions ordinaires en circulation de INNOVA.
Birch Hill Equity Partners, 2017
Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition, par ceux-ci, d'une participation majoritaire dans Cozzini Bros., une société d'aiguisage, de location et d'échange de couteaux située en Illinois.
Citigroup et Morgan Stanley, 2017
Conseillers juridiques canadiens de Citigroup et de Morgan Stanley en leur qualité de représentants des souscripteurs initiaux dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang d'un capital global de 400 millions de dollars américains réalisé par IAMGOLD Corporation.
Restructuration Deloitte Inc., 2017
Représentation de Restructuration Deloitte Inc. relativement à son rôle de fiduciaire dans le cadre d'un avis d'intention concernant la restructuration de BCBG Max Azria Canada Inc. aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Fortis Inc., 2017
Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de 500 millions de dollars d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers déposé par Fortis selon le régime d'information multinational.
BELLUS Santé Inc., 2017
Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la conclusion d'une convention de licence exclusive mondiale avec l'Institut NÉOMED pour le développement et la commercialisation de BLU-5937 destiné au traitement de la toux chronique.
Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., 2017
Représentation d'un syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement privé d'autres billets non garantis de premier rang échéant en 2021 de Fonds de placement immobilier Crombie d'un capital de 75 millions de dollars. Le produit net tiré du placement a été affecté au remboursement de la dette en cours et aux fins générales de l'entreprise.
BMO Nesbitt Burns Inc., 2017
Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis à taux variable de série E échéant le 27 février 2020 d'un capital de 400 millions de dollars réalisé par Metro Inc.
RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia, 2017
Représentation d'un syndicat de prise ferme dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia relativement à un placement public par acquisition ferme d'actions ordinaires de New Gold Inc. Le produit net tiré du placement de 173 millions de dollars américains servira à financer l'achèvement de la construction du projet aurifère Rainy River situé en Ontario, au Canada.
TIO Networks Corp., 2017
Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.
CT REIT Limited Partnership, 2017
Représentation de CT REIT Limited Partnership relativement à la cession, en faveur de celle-ci, de certains actifs de Canadian Tire Real Estate Limited.
Gestion Sweet Park inc., 2017
Représentation de La fondation de la famille Bensadoun, actionnaire principal d'Aritzia Inc., dans le cadre du reclassement par cette dernière de 20 100 000 actions à droit de vote subalterne vendues au prix de 17,45 $ l'action, pour un produit brut total de 350 745 000 $, au moyen d'un instrument de placement géré par Berkshire Partners LLC.
Pharmacy Quality Solutions, Inc., 2017
Représentation d'une société technologique américaine spécialisée dans les sciences de la vie qui fournit des services à des sociétés d'assurance et à des pharmacies relativement à la mise en marché de ses produits au Canada.
Partie prenante canadienne importante de Specialty Foods Group, 2017
Représentation d'une partie prenante canadienne importante de Specialty Foods Group (« SFG ») relativement à la restructuration de SFG au moyen d'un plan d'arrangement aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et de la Loi sur les fiduciaires (Ontario).
Syndicat de preneurs fermes, dirigé par Marchés mondiaux CIBC et RBC Dominion valeurs mobilières, 2017
Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Jefferies Securities, Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Robert W. Baird & Co. Incorporated, relativement au premier appel public à l'épargne et placement sur le marché secondaire d'un total de 10 900 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Freshii Inc., une chaîne d'établissements à restauration rapide en franchise proposant un menu santé au Canada, pour un produit de 125 millions de dollars. Il s'agit du premier appel public à l'épargne d'une entreprise canadienne à la Bourse de Toronto en 2017.
Thérapeutique Knight Inc., 2017
Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement à la convention de licence exclusive intervenue avec AstraZeneca au sujet de Movantik/Moventig au Canada et en Israël.
Northleaf Capital Partners, 2017
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement d'un programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un nouveau fonds d'investissement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2017
Conseiller juridique principal d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à (i) l'acquisition par celle-ci, par voie de fusion, de la chaîne de magasins d'accommodation et de carburant CST Brands, Inc., établie au Texas, pour une contrepartie d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et (ii) la vente subséquente d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Corporation Pétroles Parkland pour environ 750 millions de dollars, sous réserve d'ajustements. Louise Patry a été chargée de toutes les questions liées au droit de l'emploi et du travail découlant de ces opérations, notamment la planification de l'intégration du personnel, le transfert d'employés, des questions liées au maintien en poste des membres de la direction, etc.
500 Startups, 2017
Représentation de 500 Startups relativement à la constitution, par celle-ci, de son premier fonds de démarrage spéculatif canadien.
Les Cuirs Danier inc., 2017
Représentation de Les Cuirs Danier inc. dans le cadre de procédures de dépôt de proposition, de mise sous séquestre et de faillite intentées sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui ont permis le remboursement intégral des créanciers de Danier et le versement d'un reliquat considérable aux actionnaires.
InstarAGF Asset Management Inc., 2017
Représentation de InstarAGF Asset Management Inc. relativement à la création de InstarAGF Essential Infrastructure Fund, qui compte des engagements en capitaux propres totalisant 740 millions de dollars.
Hale Capital Partners, 2017
Représentation de Hale Capital Partners relativement à un prêt DIP (débiteur-exploitant) consenti à Énergie RB Inc. dans le cadre d'une procédure en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Sally Beauty Holdings, Inc., 2017
Représentation de Sally Beauty Holdings, Inc., premier distributeur et détaillant mondial de produits de beauté professionnels, dans le cadre de l'acquisition, par celle-ci, d'une société québécoise de soins capillaires.
Laboratoires Paladin Inc., 2017
Représentation de Laboratoires Paladin Inc., société du groupe Endo International plc, relativement aux ententes de licence et de distribution intervenues avec la société néerlandaise PuraNox Trading BV au sujet du produit médical Puranox.
Cincinnati Bell Inc., 2017
Représentation de Cincinnati Bell Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'OnX Enterprise Solutions, fournisseur de premier plan de solutions et de services technologiques aux entreprises.
Laboratoires Paladin Inc., 2017
Représentation de Laboratoires Paladin Inc., société du groupe Endo International plc, relativement à l'entente de licence à long terme intervenue avec la société suisse Novintethical Pharma au sujet d'un appareil médical.
Sprott Resource Lending Corp., 2017
Représentation de Sprott Resource Lending Corp. relativement à la constitution de Sprott Private Resource Lending, LP., un fonds de crédit privé spécialisé dans les prêts aux sociétés du secteur des ressources.
Phoenix Partners Management Inc., 2017
Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à la création de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c., premier fonds de capital-investissement de Phoenix Partners; (ii) à l'acquisition de Les Industries Bernard & Fils Ltée, société acéricole du Québec, par 9356-0126 Québec inc., filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; (iii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition; et (iv) au financement partiel de l'acquisition par la Banque nationale du Canada.
Groupe Montoni / Société en commandite Centre logistique VSL, 2017
Représentation du Groupe Montoni, agissant en partenariat avec Montez Corporation et Lotus Real Estate Group, relativement à l'acquisition du centre de distribution de Sears Canada situé dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, ainsi qu'à la location à bail à Sears d'une partie de celui-ci représentant 1,6 million de pieds carrés et à son réaménagement et à sa location subséquente.
Apotex Holdings Inc., 2017
Conseils juridiques en fiscalité de Apotex Holdings Inc. relativement à la vente de Accucaps Industries Limited, un développeur et fabricant de gélules de produits pharmaceutiques en vente libre, à Catalent Pharma Solutions.
Morgan Stanley, 2017
Conseillers juridiques canadiens de Morgan Stanley relativement à un placement privé de billets de premier rang à 3,00 % échéant en 2024 (obligations feuille d'érable à taux fixe) d'un capital de un milliard de dollars par l'entremise d'un syndicat de prise ferme dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.
IQVIA, 2017
Conseiller juridique canadien d'IQVIA relativement à des questions liées aux marchés des capitaux.
Agence mondiale antidopage, 2017
Représentation de l’Agence mondiale antidopage, fondation créée par le Comité international olympique pour promouvoir, coordonner et surveiller la lutte contre le dopage dans le sport, à l’égard d’une multitude de questions relatives à l’emploi, dont des questions relevant du droit de l’emploi dans un contexte international et national, comme les accords d’embauche, de congédiement et de cessation d’emploi, les contrats du personnel expatrié et non expatrié, ainsi que des questions liées à la discrimination, à l’équité salariale, à la santé et sécurité au travail, aux droits de la personne et, récemment, à la réglementation changeante résultant de la pandémie mondiale de COVID-19.
Thérapeutique Knight Inc., 2017
Représentation d'une société pharmaceutique spécialisée du Canada dans la négociation de conventions de distribution de médicaments en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Paraguay et en Israël.
Ayana Pharma Ltd., 2017
Prestation de conseils juridiques à Ayana Pharma Ltd. à l'égard de certaines questions d'ordre commercial.
