« L’équipe est extrêmement versée en droit, mais connaît aussi à fond l’impact de la réglementation sur les entreprises. »
Client – Chambers Canada 2021
Il faut de l’expérience et de la précision pour négocier la meilleure structure et les meilleures conditions pour le placement — public et privé — de titres d’emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé. Il faut aussi entretenir d’étroites relations de travail avec des banques d’investissement canadiennes et américaines. C’est pourquoi de nombreuses sociétés de premier plan — Fortis, Barrick et Alimentation Couche-Tard, notamment — font appel à notre équipe lorsqu’elles souhaitent accéder à des capitaux. Nous suivons de près l’évolution des marchés pour en tirer les meilleurs résultats possibles.
Depuis 2010, nous avons conseillé des sociétés émettrices à l’égard de placements de titres d’emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé dont la valeur totale dépasse 100 milliards de dollars. Nous restons déterminés et concentrés jusqu’à la conclusion de votre opération.
Représentation d’un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d’un placement de billets de série K du Fonds de placement immobilier Crombie venant à échéance le 28 septembre 2029 d’un capital global de 200 millions de dollars canadiens.
Représentation du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) dans le cadre du placement privé de 100 millions de dollars canadiens dans une débenture non garantie subordonnée de premier rang de Corporation Fiera Capital échéant le 30 juin 2027.
