TD Securities Inc., Scotia Capital Inc. and BMO Nesbitt Burns Inc., 2023

Représentation d’un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d’un placement de billets de série K du Fonds de placement immobilier Crombie venant à échéance le 28 septembre 2029 d’un capital global de 200 millions de dollars canadiens.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2023

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. dans le cadre du placement par CDP Financière de billets de premier rang d’un capital de 2 milliards de dollars américains dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Enerflex Ltd., 2022

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d’Enerflex Ltd. dans le cadre du placement privé réalisé par celle-ci au Canada et aux États-Unis de billets garantis de premier rang à rendement élevé d’un capital de 625 millions de dollars américains.

Mason Graphite Inc., 2022

Représentation de Mason Graphite Inc. dans le cadre de ce qui suit la conclusion d’une convention d’option et de coentreprise avec Nouveau Monde Graphite Inc. pour l’aménagement du projet de mine graphite du Lac Guéret ainsi que le placement privé stratégique parallèle de Nouveau Monde dans des actions ordinaires de Mason Graphite; et le changement dans les activités de Mason Graphite la faisant passer d’émetteur du secteur des mines du groupe 2 à émetteur du secteur du placement du groupe 2, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

BELLUS Santé inc., 2022

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à son appel public à l’épargne de 176 millions de dollars américains (en tenant compte de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes) réalisé au Canada et aux États Unis.

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), 2022

Représentation du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) dans le cadre du placement privé de 100 millions de dollars canadiens dans une débenture non garantie subordonnée de premier rang de Corporation Fiera Capital échéant le 30 juin 2027.

BofA Securities, Inc., 2022

Représentation des premiers acquéreurs, dirigés par BofA Securities, Inc., dans le cadre d’un placement privé réalisé au Canada par Maxar Technologies Inc. visant des billets garantis de premier rang d’un capital de 500 millions de dollars canadiens.

Fortis Inc., 2022

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang non garantis à 4,431 % échéant le 31 mai 2029 d’un capital de 500 millions de dollars.

Morgan Stanley et Goldman Sachs, 2022

Représentation à titre de conseiller juridique au Canada des preneurs fermes dirigés par Morgan Stanley et Goldman Sachs dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier d’un capital de 700 millions de dollars américains réalisé par Bausch + Lomb Corporation, chef de file dans le domaine de la santé oculaire à l’échelle mondiale.

The New York Life Insurance Company, 2022

Représentation de The New York Life Insurance Company et de New York Life Global Funding, fiducie d’origine législative à vocation particulière constituée sous l’autorité des lois du Delaware, dans le cadre d’un placement privé réalisé au Canada par New York Life Global Funding visant des billets à taux fixe d’un capital de 150 millions de dollars garantis par une convention de financement conclue avec The New York Life Insurance Company.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2022

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. relativement au placement par cette dernière de billets de premier rang d’un capital de 2 milliards d’euros aux termes de son programme de billets de premier rang.

Mines Agnico Eagle Limitée, 2022

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’une participation de 35 % dans Green Star Royalties Ltd., société spécialisée dans la création de projets de stockage de carbone qui saisit des occasions variées dans le secteur des technologies vertes. En lien avec son investissement, Agnico s’est vue conférer certains droits d’investisseur, notamment une présence au conseil de Green Star et la possibilité de participer conjointement avec Green Star à ses projets et à ses investissements futurs.

La Métropolitaine, compagnie d’assurance-vie, 2022

Représentation de La Métropolitaine, compagnie d’assurance-vie, de RBC Dominion valeurs mobilières, de Merrill Lynch Canada Inc. et de Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement privé réalisé au Canada par Metropolitan Life Global Funding I, fiducie d’origine législative à vocation particulière constituée sous l’autorité des lois du Delaware, visant des billets à taux fixe d’un capital de 300 millions de dollars garantis par une convention de financement conclue avec La Métropolitaine, compagnie d’assurance vie.

Banque Royale du Canada, 2022

Représentation des preneurs fermes dirigés par Banque Royale du Canada dans le cadre du premier placement d’obligations vertes d’un capital de cinq milliards de dollars canadiens réalisé par le gouvernement du Canada.

Rogers Communications, 2022

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé au Canada de billets de premier rang d’un capital de 4,25 milliards de dollars émis en quatre tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars canadiens jamais réalisé par une société sur un marché canadien. Parallèlement, conseiller juridique au Canada de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé aux États-Unis de billets de premier rang d’un capital de 7,05 milliards de dollars américains émis en cinq tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars américains jamais réalisé par une société canadienne émettrice sur un marché américain.

Investissements PSP, 2022

Représentation d’Investissements PSP (PSP) relativement à son investissement dans D-Wave Systems Inc. aux fins de fusion de celle-ci avec une SAVS, DPCM Capital Inc. – opération d’une valeur implicite de 1,6 milliard de dollars américains. Davies a également conseillé PSP relativement à son investissement privé parallèle dans D-Wave Quantum Inc., l’émetteur public issu de la fusion avec la SAVS.

Rogers Communications Inc., 2022

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre du placement privé de billets subordonnés à taux fixe pour taux fixe d’un capital de 750 millions de dollars américains effectué par celle-ci au Canada et aux États-Unis.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2022

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,5 milliard de dollars américains effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

FPI Crombie, 2022

Représentation d’un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., en leur qualité de coteneurs de livres, dans le cadre d’un placement de 200 millions de dollars de parts de fiducie du FPI Crombie et de parts de société en commandite de catégorie B de Crombie Limited Partnership échangeables contre des parts de fiducie du FPI Crombie.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2022

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. relativement au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,5 milliard de dollars canadiens effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Pacific Life Insurance Company, 2022

Représentation de Pacific Life Insurance Company dans le cadre du placement privé au Canada de billets à taux variable d’un capital de 600 millions de dollars garantis au moyen d’une convention de financement conclue avec Pacific Life Insurance Company, qui a été réalisé par Pacific Life Global Funding II, fiducie d’origine législative à vocation particulière constituée sous l’autorité des lois du Delaware.

La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie, 2022

Représentation de La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie, de BMO Nesbitt Burns, de RBC Dominion valeurs mobilières, de Scotia Capitaux et de Valeurs Mobilières TD dans le cadre du placement privé au Canada de billets à taux fixe d’un capital de 450 millions de dollars garantit au moyen d’une convention de financement conclue avec La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie, qui a été réalisé par Metropolitan Life Global Funding I, fiducie d’origine législative à vocation particulière constituée sous l’autorité des lois du Delaware.

BELLUS Santé Inc., 2021

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son placement public de 200 millions de dollars américains réalisé au Canada et aux États-Unis.

BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et al., 2021

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et d’un groupe de placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à 1,922 % de série J d’un capital de 300 millions de dollars venant à échéance le 2 décembre 2024 réalisé par Metro Inc.

J.P. Morgan, 2021

Représentation de J.P. Morgan relativement au placement secondaire transfrontalier d’actions à droit de vote subalterne de GFL Environmental Inc. d’une valeur de 503 millions de dollars américains.

Fonds de placement immobilier Granite, 2021

Représentation à titre de conseiller juridique en matière de fiscalité du FPI Granite dans le cadre de l’établissement d’un programme de placement au cours du marché de titres de capitaux propres d’un capital de 250 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2021

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,25 milliard de dollars effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

AiPharma Global Holdings LLC, 2021

Représentation d’AiPharma Global Holdings LLC, société pharmaceutique privée spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments, relativement à son placement privé de 19,4 % dans Appili Therapeutics Inc., société biopharmaceutique ouverte qui commandite des essais cliniques avancés sur l’antiviral Avigan/Reeqonus afin d’évaluer son utilisation pour le traitement et la prévention de la COVID-19.

AirBoss of America Corp., 2021

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement, au Canada, de titres d'un capital maximal de 200 millions de dollars canadiens.

Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Nesbitt Burns, 2021

Représentation de Valeurs Mobilières TD Inc. et de BMO Nesbitt Burns, en leur qualité de coteneurs de livres, dans le cadre du placement public par acquisition ferme de 173 millions de dollars d'actions ordinaires du Groupe Altus Limitée.

Nevada Gold Mines, 2021

Représentation de Nevada Gold Mines (NGM), coentreprise de Barrick et de Newmont, en lien avec l'accord d'échange d'actifs aux termes duquel NGM a fait l'acquisition de la participation restante de 40 % que détenait i-80 Gold Corp dans la propriété South Arturo en échange des propriétés Lone Tree et Buffalo de NGM, ainsi qu'à l'égard du placement privé conditionnel d'au plus 50 millions de dollars dans des actions ordinaires de i-80.

BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Barclays, Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD Inc., 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Barclays, à titre de coordinateurs et teneurs de livres mondiaux, ainsi que par Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de livres, du premier appel public à l'épargne (un « PAPE ») de 1,6 milliard de dollars de Definity Financial Corporation, le plus important PAPE réalisé au Canada en 2021. Il s'agit du plus important PAPE réalisé par une société canadienne depuis plus de 20 ans et le deuxième en importance jamais réalisé, une fois pris en compte les placements privés clés effectués simultanément totalisant 700 millions de dollars du Healthcare of Ontario Pension Plan et de la Swiss Re. Le PAPE et les placements privés ont été réalisés dans le cadre de la démutualisation de la filiale directe de Definity (Economical Mutual Insurance Company), soit la première démutualisation effectuée par un assureur multirisques du Canada.

FPI Granite, 2021

Représentation à titre de conseiller juridique en matière de fiscalité du FPI Granite relativement à son placement d’obligations vertes portant sur des débentures de premier rang non garanties de série 6 à 2,194 % d’un capital de 500 millions de dollars.

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et Investissement Québec, 2021

Représentation du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et d'Investissement Québec en leur qualité de souscripteurs dans le cadre du placement privé de 52,6 millions de dollars de reçus de souscription réalisé par mdf commerce inc. en lien avec l'acquisition par celle-ci de Periscope Intermediate Corporation moyennant un prix d'achat d'environ 207,3 millions de dollars américains.

Banque Scotia et Echelon Capital Markets, 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Banque Scotia et Echelon Capital Markets relativement au placement public par prise ferme de reçus de souscription d'une valeur de 67,8 millions de dollars réalisé par mdf commerce inc., dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Periscope Intermediate Corporation pour la somme d'environ 207,3 millions de dollars américains.

Marchés des capitaux CIBC, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., 2021

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte, codirigé par Marchés des capitaux CIBC, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., relativement au placement de 150 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de série J du FPI Crombie.

Fonds de placement immobilier Canadien Net, 2021

Représentation du Fonds de placement immobilier Canadien Net relativement à son placement de titres dans le public totalisant 20 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.

BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 2021

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc. et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., en tant qu'agents de sollicitation aux fins de l'obtention des consentements et des procurations relatifs aux modifications projetées de l'acte de fiducie cadre de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

Corporation Canaccord Genuity et Needham & Company, 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Needham & Company en tant que coteneurs de livres, dans le cadre d'un placement public démarché aux États-Unis et au Canada de 57,5 millions de dollars américains d'actions ordinaires d'AcuityAds Holdings Inc. Ce placement représentait le premier appel public à l'épargne réalisé par AcuityAds aux États-Unis.

BofA Securities, J.P. Morgan et BMO Marché des capitaux, 2021

Représentation de BofA Securities, de J.P. Morgan et de BMO Marché des capitaux relativement au placement de 400 millions de dollars de billets de premier rang non garantis d'Intertape Polymer Group.

Financière Banque National Inc., 2021

Représentation de BofA Securities, Inc., de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat d'acquéreurs initiaux dans le cadre de placements, réalisés par Vidéotron Ltée, de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2029 d'un capital de 500 millions de dollars américains et de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2028 d'un capital de 750 millions de dollars canadiens.

Fonds de placement immobilier Granite, 2021

Représentation à titre de conseiller juridique en matière de fiscalité du FPI Granite relativement à son placement pris ferme d'unités agrafées d'une valeur de 316 millions de dollars.

Novacap et Caisse de dépôt et placement du Québec, 2021

Représentation de divers fonds gérés par Novacap Management Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, dans le cadre du reclassement pris ferme de titres de Nuvei Corporation d'une valeur de 500 millions de dollars américains.

Accor Acquisition Company, 2021

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d’Accor SA relativement à la création d’Accor Acquisition Company (AAC), première société d’acquisition à vocation spécifique inscrite à une bourse européenne. AAC, commanditée par Accor SA, a réussi à réunir 300 millions d’euros au moyen d’un placement privé d’Unités inscrites à l’Euronext Paris.

Oaktree Capital Management, L.P. et Kartesia Securities IV S.A., 2021

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d'Oaktree Capital Management, L.P. et de Kartesia Securities IV S.A. relativement à la restructuration de la dette de Foraco International SA, important fournisseur mondial de services de forage minier constitué en France et inscrit à la cote de la TSX, dans le cadre de laquelle Oaktree et Kartesia ont obtenu le remboursement de leurs billets de premier rang garantis, ont échangé certains billets subordonnés contre une prise de participation dans le capital de Foraco et conclu une convention relative aux droits des investisseurs connexes.

Syndicat de preneurs fermes, 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par BofA Securities, Crédit Suisse et Banque Scotia, relativement au premier appel public à l'épargne de 250 millions de dollars américains réalisé par Triple Flag Precious Metals Corp., société offrant des solutions de financement selon la production volumétrique d'or et les redevances aux entreprises du secteur des métaux et des mines et épaulée par Elliott Management. Ce placement de 2021 représente le plus important PAPE réalisé dans le secteur minier au Canada ces neuf dernières années.

Caisse de dépôt et placement du Québec et CDP Financière inc., 2021

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) et de CDP Financière inc. relativement au premier placement d'obligations vertes de cette dernière totalisant 1,0 milliard de dollars américains dans le cadre du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains garantis par la Caisse.

Société aurifère Barrick, 2021

Représentation de la Société aurifère Barrick aux fins de l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational. 

Valeurs Mobilières TD Inc. et Goldman Sachs Canada Inc., 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Goldman Sachs Canada Inc., en leur qualité de coteneurs de livres, relativement au premier appel public à l'épargne de 402,5 millions de dollars canadiens de Softchoice Corporation, fournisseur de solutions technologiques de premier plan en Amérique du Nord. 

Fortis Inc., 2021

Représentation de Fortis Inc., relativement à son placement public de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 2,18 % échéant le 15 mai 2028.

Scotia Capital Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. en leur qualité de coteneurs de livres, dans le cadre d'un placement de 141,5 millions de dollars de parts de fiducie du FPI Crombie et de parts de société en commandite de catégorie B de Crombie Limited Partnership échangeables contre des parts de fiducie du FPI Crombie.

Lantic Inc., 2021

Représentation de Lantic Inc. dans le cadre de son placement de 100 millions de dollars de billets de premier rang garantis à 3,49 % échéant le 30 avril 2031.

BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux et Banque Scotia, 2021

Représentation de BMO Marchés des capitaux, de RBC Marchés des Capitaux et de la Banque Scotia relativement à un placement transfrontalier de 594 millions de dollars américains aux fins du reclassement d'actions à droit de vote subalterne de GFL Environmental Inc.

Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, 2021

Représentation de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, société d'État non mandataire et filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada, en lien avec les accords de financement d'environ 6 milliards de dollars intervenus entre Air Canada et le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Groupe Vision New Look Inc., 2021

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à son acquisition d'une valeur de 800 millions de dollars par NL1 AcquireCo Inc., entité créée par des fonds d'investissement gérés par FFL Partners, LLC, une société de capital-investissement basée à San Francisco, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes.

Novacap et Caisse de dépôt et placement du Québec, 2021

Représentation de différents fonds gérés par Novacap Management Inc. ainsi que de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, dans le cadre d'un reclassement de titres de Nuvei Corporation d'une valeur de 552 millions de dollars américains par voie de prise ferme (comprenant l'exercice partiel de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes).

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2021

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement au premier appel public à l'épargne de Dialogue Technologies de la Santé inc.

Points International Ltd., 2021

Représentation de Points International Ltd. relativement au placement par prise ferme dans le cadre duquel elle a émis des actions ordinaires d'une valeur de 31,6 millions de dollars. 

Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., 2021

Représentation du syndicat de placeurs pour compte dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. dans le cadre du placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,016 % d'un capital de 250 millions de dollars réalisé au Canada par Groupe TMX Limitée.

Valeurs mobilières Desjardins Inc., 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement dans le public, par Goodfood Market Corp., d'actions ordinaires d'une valeur de 60 millions de dollars réalisé par voie de prise ferme.

Highgate Capital Investments, LP et BentallGreenOak Real Estate Advisors LP, 2021

Représentation de la société en commandite mise en place pour la coentreprise entre Highgate Capital Investments, LP et BentallGreenOak Real Estate Advisors LP à titre de conseiller juridique canadien relativement à son placement privé stratégique de 50 millions de dollars américains dans des titres cotés en bourse d'American Hotel Income Properties REIT LP (AHIP) et de sa filiale (AHIP REIT) au moyen de l'émission d'une série nouvellement créée d'actions privilégiées de catégorie C de AHIP REIT et de bons de souscription donnant le droit d'acquérir des parts de société en commandite de AHIP.

National Bank Financial Inc., 2021

Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par Vidéotron ltée de billets de premier rang à 3,125 % échéant le 15 janvier 2031 d'un capital de 650 millions de dollars.

Onex Corporation, 2021

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d'Onex Corporation et de certains fonds de placement gérés par Onex Partners Manager LP, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, en lien avec la vente par ceux-ci d'actions ordinaires de JELD-WEN Holding Inc. au moyen de trois placements publics pris ferme distincts réalisés aux États-Unis pour un produit global de 234 millions de dollars américains, de 288 millions de dollars américains et de 425 millions de dollars américains, respectivement.

Morgan Stanley, 2021

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Morgan Stanley relativement à un placement privé de billets de premier rang à taux fixe-variable échéant en 2027 d'un capital de 1 milliard de dollars (obligations Feuille d'érable).

Acquéreurs initiaux, 2021

Conseiller juridique canadien des acquéreurs initiaux, dirigés par Barclays, dans le cadre de multiples placements privés de billets de premier rang et de billets garantis de premier rang de GFL Environmental Inc., représentant au total un capital de plus de 5 milliards de dollars américains.

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., 2021

Représentation de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., relativement à l'exercice par celle-ci d'un droit de participation au placement pris ferme de titres de capitaux propres de Tricon Residential Inc. d'une valeur de 201 millions de dollars, comprenant l'exercice intégral de l'option de surallocation.

Alimentation Couche-Tard Inc., 2021

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre d'un placement privé réalisé aux États-Unis visant (i) des billets de premier rang non garantis échéant en 2041 d'un capital de 650 millions de dollars américains; et (ii) des billets de premier rang non garantis échéant en 2051 d'un capital de 350 millions de dollars américains (obligations vertes).

The New York Life Insurance Company et New York Life Global Funding, 2021

Représentation de The New York Life Insurance Company et de New York Life Global Funding, fiducie d'origine législative à vocation particulière constituée sous l'autorité des lois du Delaware, dans le cadre d'un placement privé réalisé au Canada par New York Life Global Funding et visant des billets à taux fixe d'un capital de 1 milliard de dollars garantis par une convention de financement délivrée par The New York Life Insurance Company.

Stifel Nicolaus Canada Inc., 2021

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc. relativement au placement public par voie de prise ferme d'actions ordinaires d'OpSens Inc. d'un montant de 28,75 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.

Bellus Santé inc., 2020

Représentation de Bellus Santé inc. relativement à son placement au cours du marché de 50 millions de dollars américains.

Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., 2020

Représentation du syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. relativement au premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires d'une valeur de 65 millions de dollars de MindBeacon Holdings Inc.

Fonds de placement immobilier Granite, 2020

Représentation FPI Granite à titre de conseiller en fiscalité relativement à son placement de débentures de premier rang non garanties de série 5 à 2,378 % d'un capital de 500 millions de dollars.

Fortis Inc., 2020

Représentation de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base visant des placements futurs de titres d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars américains au Canada et aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.

Fonds de placement immobilier Granite, 2020

Conseiller en fiscalité du FPI Granite relativement à son placement de prise ferme de 3,84 millions d'unités agrafées d'une valeur de 288 millions de dollars.

Valeurs Mobilières TD Inc.et Corporation Canaccord Genuity, 2020

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par les co-teneurs de livres Valeurs Mobilières TD Inc.et Corporation Canaccord Genuity dans le cadre de la prise ferme d'une nouvelle émission et d'un reclassement d'actions ordinaires d'AcuityAds Holdings Inc. d'une valeur de 23 millions de dollars.

Financière IOU Inc., 2020

Représentation de Financière IOU Inc. dans le cadre d'une opération stratégique avec Neuberger Berman, qui comprenait un placement privé sans intermédiaire d'actions ordinaires de la société pour un produit brut d'environ 2,1 millions de dollars canadiens et une convention d'achat de prêts avec un fonds géré par Neuberger Berman pouvant atteindre 150 millions de dollars américains par année au cours des deux prochaines années.

Stifel Nicolaus Canada inc., 2020

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc. relativement au placement public par prise ferme d'actions ordinaires d'une valeur de 47,8 millions de dollars réalisé par mdf commerce inc., compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.

BELLUS Santé Inc., 2020

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son placement public de 40 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis.

Métaux Russel Inc., 2020

Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de son placement privé de billets à rendement élevé échéant en 2025 d'un capital de 150 millions de dollars réalisé au Canada et au remboursement de billets à rendement élevé échéant en 2022 en circulation.

Souscripteurs initiaux, 2020

Représentation en tant que conseiller juridique canadien des souscripteurs initiaux, dirigés par Deutsche Bank et Citigroup, dans le cadre du placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 450 millions de dollars américains réalisé par IAMGOLD Corporation.

Novacap Management et Caisse de dépôt et placement du Québec, 2020

Représentation de différents fonds gérés par Novacap Management Inc. (en leur qualité d'actionnaires vendeurs) et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre du premier appel public à l'épargne et du placement privé simultané de 833 millions de dollars américains réalisé par Nuvei Corporation, soit le plus important PAPE du secteur technologique, tant sur le plan des capitaux propres levés que sur celui de la capitalisation boursière au moment de l'inscription, de l'histoire de la TSX.

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., 2020

Représentation de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. relativement à son placement de 240 millions de dollars américains dans des actions privilégiées de Tricon Residential Inc., société de location résidentielle qui se consacre aux marchés de taille moyenne en Amérique du Nord.

Fortis Energy Bermuda Limited, 2020

Représentation de la filiale de Fortis Inc., Fortis Energy Bermuda Limited, relativement à une convention aux termes de laquelle elle a convenu de fournir un engagement de souscription à Caribbean Utilities Company, Ltd. dans le cadre du placement de droits de souscription visant des actions ordinaires de catégorie A de celle-ci d'un montant de 48 millions de dollars américains.

Valeurs mobilières Desjardins inc., 2020

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc. relativement au placement public par voie de prise ferme d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp. d'un montant de 40 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.

Wexford Capital LP, 2020

Représentation de Wexford Capital LP, principal actionnaire de Sailfish Royalty Corp., relativement au placement de droits de souscription visant des actions ordinaires d'une valeur de 18 millions de dollars de Sailfish et à l'engagement de souscription connexe de la part de membres du groupe de Wexford.

Wexford Capital LP, 2020

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire le plus important de Mako Mining Corp., relativement au placement privé par voie de prise ferme de parts de Mako d'un capital de 12 millions de dollars et au placement privé simultané sans intermédiaire de 16,4 millions de dollars auprès de fonds gérés par Wexford.

Rogers Communications Inc., 2020

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public aux États-Unis de billets de premier rang à taux variable échéant en 2022 d'un capital de 750 millions de dollars américains inscrits aux termes du régime d'information multinational.

BofA Securities, MUFG, Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux, 2020

Représentation en tant que conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par BofA Securities, MUFG, la Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé de billets d'un capital de 600 millions de dollars américains réalisé par CCL Industries Inc.

BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 2020

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigés par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement public de billets à moyen terme d'un capital de 750 millions de dollars par 407 International Inc.

Fine Capital Partners LP, 2020

Représentation à titre de conseiller de Fine Capital Partners LP, en qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, concernant son placement pouvant atteindre environ 18,5 millions de dollars américains dans des débentures convertibles garanties émises par une filiale nouvellement constituée de WildBrain Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion médiatiques.

Fonds de placement immobilier Cominar, 2020

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à un placement privé de débentures de premier rang non garanties de série 12 à 5,95 % échéant le 5 mai 2025 d'un capital de 150 millions de dollars.

BMO Marchés des capitaux, 2020

Représentation de BMO Marchés des capitaux en tant que conseillers juridiques canadiens et américains relativement à un placement de capitaux propres au cours du marché de la société du secteur du cannabis Organigram Holdings Inc. au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

SunOpta Inc., 2020

Représentation de SunOpta Inc. relativement à la prise de participation de 60 millions de dollars américains par la partie apparentée Oaktree Capital Management, L.P. et l'actionnaire activiste Engaged Capital, LLC dans des actions privilégiées d'une filiale de SunOpta échangeables contre des actions ordinaires de la société mère cotée en bourse qui confèrent des droits de vote comme si elles avaient déjà été échangées.

Rogers Communications Inc., 2020

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au placement auprès du public, au Canada, de billets de premier rang à 3,65 % échéant en 2027 d'un capital de 1,5 milliard de dollars.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., 2020

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. relativement au placement auprès du public de billets à moyen terme de premier rang garantis de 407 International Inc. d'un capital de 700 millions de dollars.

BMO Nesbitt Burns Inc., 2020

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement par Metro Inc. de billets de premier rang non garantis de série I à 3,413 % échéant le 28 février 2050 d'un capital total de 400 millions de dollars.

Syndicat de preneurs fermes, 2020

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia relativement au premier appel public à l'épargne transfrontalier visant l'émission d'actions à droit de vote subalterne et d'unités de capitaux propres corporels d'une valeur de 2,2 milliards de dollars américains de GFL Environmental Inc., quatrième société diversifiée de services liés à l'environnement en importance en Amérique du Nord. Le placement est l'un des plus importants premiers appels publics à l'épargne jamais réalisés au Canada.

Health & Happiness (H&H) Hong Kong Limited, 2020

Représentation de NewH2 Limited, filiale de Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited, relativement à son placement privé de 5,75 millions de dollars canadiens dans Else Nutrition Holdings Inc., société israélienne, dans le cadre d'un placement privé pouvant totaliser 8,0 millions de dollars canadiens.

BofA Securities, Inc., Barclays, J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, 2020

Conseillers juridiques canadiens du syndicat de souscripteurs initiaux dirigé par BofA Securities, Inc., Barclays, J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD dans le cadre d'un placement de billets de premier rang garantis d'un capital de 450 millions de dollars américains de Corporation de Sécurité Garda World.

Marchés mondiaux CIBC et BMO Marchés des capitaux, 2020

Représentation de Marchés mondiaux CIBC et de BMO Marchés des capitaux en qualité de coteneurs de livres relativement au placement de parts de fiducie d'un capital de 100 millions de dollars réalisé par le FPI Crombie au moyen d'un placement par acquisition ferme et d'un placement privé simultané.

Alimentation Couche-Tard Inc., 2020

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains par voie de placement privé aux États-Unis.

Barn Investments, 2020

Représentation de Barn Investments relativement à un placement d'un million de dollars américains dans Avicanna Inc. par voie de placement privé. Avicanna Inc. est une société biopharmaceutique du domaine du cannabis thérapeutique.

Fiducie de placement immobilier Fronsac, 2020

Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement au placement auprès du public de parts de fiducie d'une valeur de 18 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2020

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) et de CDP Financière inc. relativement à la mise en place et au lancement du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains de CDP Financière garantis par la Caisse, de même qu'à quatre placements subséquents, réalisés par CDP Financière, totalisant 8,5 milliards de dollars américains de billets de premier rang aux termes du programme.

Aviva plc, 2020

Représentation en tant que conseiller juridique canadien d'Aviva plc dans le cadre d'un placement de billets de catégorie 2 à 4,00 % (obligations Feuille d'érable) d'un capital de 450 millions de dollars réalisé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes comprenant BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

BofA Securities, 2020

Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens des acquéreurs initiaux, dirigés par BofA Securities, dans le cadre du placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars américains de Maxar Technologies Inc.

Fiducie de placement immobilier Granite, 2020

Représentation en tant que conseiller en fiscalité du FPI Granite relativement à son premier placement d'obligations vertes portant sur des débentures de premier rang non garanties d'un capital de 500 millions de dollars.

Fiducie de placement immobilier Granite, 2020

Représentation de  FPI Granite à titre de conseiller en fiscalité relativement à son placement de prise ferme de 4,3 millions d'unités agrafées d'un capital de 289 millions de dollars.

BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., 2020

Représentation d'un syndicat de courtiers codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. dans le cadre du dépôt d'un prospectus préalable de base de renouvellement autorisant le placement de billets à moyen terme d'un capital maximal de 3 milliards de dollars de 407 International Inc.

Rogers Communications Inc., 2020

Représentation de Rogers Communications Inc.relativement à la préparation d'un prospectus préalable pour le Canada prévoyant le placement futur auprès du public de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars au Canada et d'une déclaration d'inscription distincte connexe pour les États-Unis prévoyant l'inscription de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars américains en vue de leur placement futur auprès du public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Metropolitan Life Global Funding I, Bank of America Securities et Valeurs Mobilières TD, 2020

Représentation de Metropolitan Life Global Funding I, fiducie d'origine législative à vocation particulière constituée sous l'autorité des lois du Delaware, de Bank of America Securities et de Valeurs Mobilières TD relativement au placement privé de billets à taux fixe d'un capital de 500 millions de dollars réalisé au Canada par Metropolitan Life Global Funding I, garanti au moyen d'une convention de financement conclue avec La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie.

Financière Banque Nationale Inc., 2020

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Desjardins Marché des capitaux relativement au placement auprès du public, par Goodfood Market Corp., de débentures convertibles d'une valeur de 30 millions de dollars.

Investisseur principal, 2020

Représentation de l'investisseur principal dans le cadre d'un placement privé de bons de souscription spéciaux d'un capital de 30 millions de dollars américains émis par Acreage Holdings, Inc., l'une des plus grandes sociétés de cannabis intégrées verticalement des États-Unis.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc., 2019

Représentation d'un syndicat de placeurs dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc. relativement au placement privé de billets de série G de premier rang non garantis échéant le 21 juin 2027 d'un capital de 150 millions de dollars émis par le Fonds de placement immobilier Crombie.

Fortis Inc., 2019

Représentation de Fortis Inc. relativement à des placements simultanés d'actions ordinaires ayant permis de réunir un produit total d'environ 1,2 milliard de dollars. Les placements consistaient en un placement pris ferme de 690 millions de dollars au Canada et aux États-Unis réalisé au moyen du régime d'information multinational, compte tenu de l'exercice par les preneurs fermes de leur option de surallocation, et en un placement direct inscrit simultané de 500 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel. Chacun des placements a été effectué aux termes d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base existant de Fortis.

BofA Securities, Inc., 2019

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par BofA Securities, relativement à un placement privé de billets à rendement élevé d'une filiale de Maxar Technologies Inc. d'un montant de 1,0 milliard de dollars américains.

Rogers Communications Inc., 2019

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de 1,0 milliard de dollars américains de billets de premier rang à 3,70 % échéant en 2049, émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

FPI Granite, 2019

Conseiller en fiscalité du FPI Granite relativement à son placement de titres de capitaux propres par voie de prise ferme de 294 millions de dollars visant 4,6 millions d'unités agrafées.

Fine Capital Partners LP, 2019

Conseiller de Fine Capital Partners LP, en sa qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, relativement à la conclusion d'une convention de placement garanti dans le cadre du placement privé de droits réalisé au Canada par DHX Media Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion de contenu médiatique qui exerce ses activités sous le nom de WildBrain. Aux termes de la convention de placement garanti, Fine Capital a convenu d'acquérir jusqu'à concurrence de 60 millions de dollars d'actions de DHX qui ne sont pas souscrites par les porteurs de droits.

Valeurs Mobilières TD Inc., 2019

Représentation de Valeurs Mobilières TD Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par Vidéotron ltée de billets de premier rang à 4,5 % échéant en 2030 d'un capital de 800 millions de dollars.

GMP Valeurs Mobilières S.E.C., 2019

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et comprenant Haywood Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Wealth Partners Inc., relativement au placement négocié entre deux séances boursières visant 3 077 902 actions ordinaires de VOTI Detection Inc., pour un produit brut revenant à la société d'environ 5,4 millions de dollars.

BELLUS Santé Inc., 2019

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne de 70 millions de dollars américains aux États-Unis.

Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., 2019

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement au placement privé de 200 millions de dollars de billets de série F de premier rang non garantis échéant le 26 août 2026 émis par le Fonds de placement immobilier Crombie.

Fonds de placement immobilier Cominar, 2019

Représentation de Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la mise en place d'une facilité de crédit non garantie de 400 millions de dollars et d'une facilité de crédit garantie de 300 millions de dollars qui lui ont été consenties par un syndicat de prêteurs codirigés par Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux.

BMO Nesbitt Burns Inc., 2019

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. dans le cadre d'un placement public par voie de prise ferme de 150 millions de dollars d'actions ordinaires de New Gold Inc.

The Pallinghurst Group, 2019

Conseiller juridique de The Pallinghurst Group, investisseur mondial spécialisé dans les métaux et l'industrie minière, relativement à un investissement projeté dans les capitaux propres de Nemaska Lithium Inc. destiné à financer le projet Whabouchi au Québec.

BMO Nesbitt Burns Inc., 2019

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. relativement à la remise par celle-ci d'un avis indépendant sur le caractère équitable au conseil de Transat A.T. Inc. relativement à l'acquisition de cette dernière par Air Canada.

Wexford Capital LP, 2019

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Sailfish Royalty Corp., relativement à l'acquisition proposée par Sailfish de Terraco Gold Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et du placement privé connexe de 19,9 % de Wexford dans Terraco.

Wexford Capital LP, 2019

Représentation de Wexford Capital LP, le plus important actionnaire de Mako Mining Corp., relativement au placement de droits de souscription visant des actions ordinaires de Mako d'un montant de 27 millions de dollars et à l'engagement de souscription connexe de la part d'un membre du groupe de Wexford.

Shaw Communications Inc., 2019

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à son placement secondaire par voie d'acquisition ferme de 80 630 383 actions participatives sans droit de vote de catégorie B de Corus Entertainment Inc. d'une valeur de 548 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar, 2019

Représentation de Fonds de placement immobilier Cominar relativement au placement public de débentures de premier rang non garanties, série 11 à 4,5 % échéant le 15 mai 2024 d'un capital de 200 millions de dollars.

Granite Real Estate Investment Trust, 2019

Prestation de conseils juridiques fiscaux à Granite REIT relativement au placement de 3,7 millions d'unités agrafées dans le cadre d'une acquisition ferme totalisant 231 millions de dollars.

TransAlta Corporation, 2019

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

Société aurifère Barrick, 2019

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

BMO Marchés des capitaux, 2019

Représentation de BMO Marchés des capitaux relativement à des offres publiques de rachat substantielles réalisées par Power Corporation et Corporation Financière Power au moyen d'enchères au rabais modifiées.

GMP Valeurs mobilières S.E.C, 2019

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux, 2019

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

Hydrostor Inc., 2019

Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.

BMO Marchés des capitaux, 2019

Conseillers juridiques canadiens et américains de BMO Marchés des capitaux relativement à un placement de capitaux propres au cours du marché de la société du secteur du cannabis Organigram Holdings Inc. au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Mines Agnico Eagle Limitée, 2019

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement au dépôt d'un prospectus préalable de base autorisant le placement de titres d'un capital pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Healthcare of Ontario Pension Plan, 2019

Représentation de Healthcare of Ontario Pension Plan relativement à l'acquisition d'une participation minoritaire dans Herschel Supply Co., marque mondiale dédiée à un style de vie qui mise sur le design.

BofA Securities, Inc., Barclays, J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, 2019

Conseillers juridiques canadiens du syndicat de souscripteurs initiaux dirigé par BofA Securities, Inc., Barclays, J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD dans le cadre d'un placement de billets de premier rang à 9,50 % échéant en 2027 d'un capital global de 779 millions de dollars américains de Corporation de Sécurité Garda World, et également conseillers juridiques canadiens des agents de sollicitation relativement à l'offre d'achat et au consentement à la sollicitation concernant les billets de premier rang à 8,75 % échéant en 2025 d'un capital global de 625 millions de dollars américains de Garda World.

esjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, 2019

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, codirigé par Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre d'un placement public par acquisition ferme de 97 millions de dollars américains de parts de fiducie de WPT Industrial REIT, dont 12 millions de dollars américains de parts émises à la clôture aux termes de l'option surallocation.

Metropolitan Life Global Funding I et Merrill Lynch Canada Inc., 2019

Représentation de Metropolitan Life Global Funding I, fiducie d'origine législative à vocation particulière constituée sous l'autorité des lois du Delaware, et Merrill Lynch Canada Inc. relativement au placement privé de billets à taux variable d'un capital de 100 millions de dollars réalisé au Canada par Metropolitan Life Global Funding I, garantis par une convention de financement conclue avec La Métropolitaine, Compagnie d'assurance-vie. 

Corporation Waste Management du Canada, 2019

Représentation de Corporation Waste Management du Canada, filiale indirecte en propriété exclusive de Waste Management, Inc., relativement au placement privé, au Canada, de billets à 2,60 % échéant en 2026 d'un capital de 500 millions de dollars, dont le remboursement intégral est garanti par Waste Management, Inc. et Waste Management Holdings, Inc.

TransAlta Corporation, 2019

Conseiller juridique canadien de TransAlta Corporation relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base canadien et des déclarations d'inscriptions américaines connexes pour l'inscription du placement de titres d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Fiducie de placement immobilier Fronsac, 2019

Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, (i) de 14 869 091 parts au prix de 0,55 $ la part et (ii) de débentures convertibles subordonnées non garanties à 6 % échéant le 16 mai 2024 d'un capital de 1 732 000 $, pour un produit but total de 9 910 000 $.

Xplornet Communications Inc., 2019

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Rogers Communications Inc., 2019

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc., 2019

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Axium Infrastructure Inc. et The Manufacturers Life Insurance Company, 2019

Représentation d'Axium Infrastructure Inc. et de The Manufacturers Life Insurance Company relativement à un placement privé d'obligations à taux fixe d'un capital global de plus de 1 milliard de dollars réalisé au Canada et aux États-Unis et visant à refinancer les crédits-relais ayant servi à régler l'acquisition récente de la participation restante de 55 % d'AltaGas Ltd. dans trois projets hydroélectriques situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Marchés des capitaux CIBC et Eight Capital, 2019

Représentation de Marchés des capitaux CIBC et d'Eight Capital qui agissent à titre de coteneurs de livres dans le cadre du placement auprès du public d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur d'environ 55 millions de dollars de Canopy Rivers Inc., plateforme d'investissement et d'exploitation structurée pour profiter des occasions de placement que présente le secteur émergent du cannabis à l'échelle mondiale, et du placement privé simultané, par voie de placement pour compte, d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur de 30 millions de dollars de Canopy Rivers auprès de Canopy Growth Corporation.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux, 2019

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux, relativement au placement privé de billets à rendement élevé d'une valeur de 550 millions de dollars américains réalisé par une filiale de Lions Gate Entertainment Corp.

Augusta Investments Inc., 2019

Représentation d'Augusta Investments Inc. relativement à son investissement minoritaire dans Tethyan Resources plc, société d'exploration minière axée sur l'or et les métaux communs constituée en Angleterre et au pays de Galles.

BELLUS Santé inc., 2018

Conseillers juridiques de BELLUS Santé inc. relativement à son placement de 35 millions de dollars d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières au soutien du développement de son médicament candidat tête de série BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique.

Fortis Inc., 2018

Conseillers juridiques de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base autorisant l'émission d'au plus 2,5 milliards de dollars américains de titres dans le cadre de placements publics futurs au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational.

J.P. Morgan et Bank of America Merrill Lynch, 2018

Conseillers juridiques canadiens de J.P. Morgan et de Bank of America Merrill Lynch relativement au placement, réalisé par Waste Connections, Inc. aux États-Unis, de billets de premier rang à 4,250 % échéant en 2028 d'un capital de 500 millions de dollars américains.

Groupe Stingray Inc., 2018

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à un placement privé de 25 millions de dollars, selon un prix d'émission de 10,29 $ par action souscrite par 3322044 Nova Scotial Limited, société membre du groupe d'Irving West Limited, société contrôlée par Harry R. Steele, ancien président du conseil de Newfoundland Capital Corporation dont Stingray a fait l'acquisition.

Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 2018

Représentation d'un syndicat de placeurs dirigé par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets de série E de premier rang non garantis d'un capital de 175 millions de dollars échéant le 31 janvier 2025 émis par Fonds de placement immobilier Crombie.

Bank of America Merrill Lynch, 2018

Conseiller juridique canadien d'un syndicat de souscripteurs initiaux dirigé par Bank of America Merrill Lynch dans le cadre du placement, par Groupe Intertape Polymer Inc., de billets de premier rang à 7,00 % échéant en 2026 d'un capital de 250 millions de dollars américains par voie de placement privé aux États-Unis et au Canada.

Société aurifère Barrick, 2018

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la conclusion d'une convention d'investissement stratégique réciproque avec Shandong Gold Group Co., Ltd. et à différentes questions touchant les valeurs mobilières. Aux termes de la convention, Shandong Gold acquerra jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de Barrick, et Barrick investira une somme équivalente dans des actions d'une société cotée en bourse contrôlée par Shandong Gold, dans chaque cas, au moyen d'achats sur le marché libre.

Valeurs Mobilières TD Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 2018

Conseillers juridiques canadiens des courtiers gérants, soit Valeurs Mobilières TD Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, relativement à l'offre publique de rachat /offre publique d'achat importante pouvant atteindre 9 milliards de dollars américains et visant les actions ordinaires de Thomson Reuters, et au remboursement de capital subséquent de 2 milliards de dollars américains effectué par Thomson Reuters par voie de plan d'arrangement.

Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs mobilières Desjardins Inc., 2018

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs mobilières Desjardins Inc., relativement à un placement privé d'une tranche supplémentaire de 75 millions de dollars de billets de série B de premier rang non garantis échéant le 1er juin 2021 émis par le Fonds de placement immobilier Crombie.

GMP Valeurs Mobilières S.E.C., 2018

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigés par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. relativement à une transformation en société ouverte au moyen d'une prise de contrôle inversée à laquelle participaient VOTI Détection Inc. et Steamsand Capital Corp., ainsi que, simultanément, au placement privé par l'entremise de courtiers de reçus de souscription de VOTI pour un produit brut d'environ 9,2 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2018

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'achat d'un bloc d'actions de Stella-Jones Inc. auprès de Stella Jones International S.A. par voie de placement privé pour une contrepartie d'environ 182 millions de dollars.

Morgan Stanley, J.P. Morgan and Deutsche Bank Securities Inc., 2018

Conseiller juridique canadien d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, J.P. Morgan et Deutsche Bank Securities, relativement à un placement d'actions ordinaires de The Stars Group Inc. de 950 millions de dollars américains au moyen d'un placement de nouvelles actions et d'un reclassement d'actions au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational. Le produit net du placement de nouvelles actions, ainsi qu'un financement par emprunt et des liquidités, a été utilisé pour financer l'acquisition de Sky Betting & Gaming.

Baffinland Iron Mines Corporation et Baffinland Iron Mines LP, 2018

Conseillers juridiques canadiens de Baffinland Iron Mines Corporation et de Baffinland Iron Mines LP relativement à leur placement privé aux États-Unis et au Canada de billets garantis de premier rang à 8,750 % d'un capital de 575 millions de dollars américains et au remboursement par anticipation d'une série de billets garantis de premier rang d'un capital de 350 millions de dollars américains, à la sollicitation des consentements connexes et à l'établissement d'une convention de modification et d'un avenant à la convention de crédit renouvelable existante en vue de hausser le total des engagements supplémentaires.

Marchés des capitaux CIBC et GMP Valeurs mobilières s.e.c., 2018

Représentation du syndicat de placeurs dirigé par Marchés des capitaux CIBC et GMP Valeurs mobilières s.e.c., relativement au placement privé de reçus de souscription réalisé par Canopy Rivers Corporation, plateforme de placement et d'exploitation structurée pour saisir des occasions dans le secteur émergent mondial du cannabis. Le placement privé a été effectué dans le cadre de la prise de contrôle inversée de AIM2 Ventures Inc. par Canopy Rivers.

Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., 2018

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement privé au Canada de débentures de premier rang non garanties à 3,779 % d'un capital de 200 millions de dollars réalisé par TMX Group Limited

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2018

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québecor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Citigroup, Barclays, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, 2018

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par Citigroup, Barclays, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre d'un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets à rendement élevé de GFL Environmental Inc.

Groupe Stingray Inc., 2018

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

Rogers Communications Inc., 2018

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable canadien, qui vise aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public au Canada, et d'un prospectus préalable canadien distinct et d'une déclaration d'inscription américaine connexe, qui inscrivent aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars américains de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

GMP Valeurs mobilières s.e.c., 2018

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de l'émission, par voie d'acquisition ferme, de 4 millions d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 10 millions de dollars.

The Carlyle Group, 2018

Conseillers juridiques canadiens de The Carlyle Group relativement au financement, par prêt à terme et placement de billets de premier rang, de l'acquisition de l'entreprise mondiale de produits chimiques spéciaux d'Akzo Nobel N.V. réalisée conjointement avec GIC.

Fortis Inc., 2018

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public au cours du marché d'actions ordinaires, d'un montant total de 500 millions de dollars, qui seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.

J.P. Morgan Securities Inc., 2018

Conseillers juridiques canadiens de J.P. Morgan Securities Inc. agissant à titre de courtier gérant relativement à l'offre visant l'échange de tous les billets de premier rang à 5,875 % de Lions Gate Entertainment Corp. d'un capital de 520 millions de dollars américains contre des billets de premier rang à 5,875 % échéant en 2024 de Lions Gate Capital Holdings LLC.

Nutrien Ltd., 2018

Conseillers juridiques canadiens en matière de fiscalité de Nutrien Ltd. et de sa filiale, Potash Corporation of Saskatchewan Inc., relativement à l'offre de Nutrien visant l'échange de tous les billets de PotashCorp et d'Agrium Inc. en circulation détenus par le public contre de nouveaux billets devant être émis par Nutrien.

Métaux Russel Inc., 2018

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars échéant en 2026.

Rogers Sugar Inc., 2018

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'une acquisition ferme, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital global de 97 750 000 $.

Rogers Communications Inc., 2018

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2048 d'un capital de 750 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.

Ergorecherche Ltée, 2018

Représentation des actionnaires membres de la direction d'Ergorecherche Ltée, société inscrite à la Bourse de croissance TSX, relativement à une transformation en société fermée en collaboration avec Partenaires Walter Capital Inc.

tZERO.com, filiale d'Overstock.com, 2018

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de tZERO.com, filiale du secteur de la technologie financière d'Overstock.com, relativement à une émission de jetons d'une valeur de 250 millions de dollars américains reposant sur la technologie de chaîne de blocs, réalisée au moyen d'une entente simplifiée de financement futur (Simple Agreement for Future Equity [« SAFE »]).

BELLUS Santé inc., 2018

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement au dépôt d'un prospectus préalable de base.

BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 2018

Conseillers juridiques d'un syndicat de courtiers codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au renouvellement, par 407 International Inc., d'un prospectus préalable de base visant le placement de billets à moyen terme d'un capital pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars.

Syndicat de placeurs pour compte, 2018

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement de billets à 3,26 % échéant le 1er juin 2037 d'un capital de 500 millions de dollars émis par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

Banque Royale du Canada, 2018

Représentation de la Banque Royale du Canada pour l'établissement d'un programme de billets de premier rang de 7 milliards de dollars en 2018, et représentation continue de celle-ci relativement aux tranches autorisées de produits structurés aux termes de son programme de billets de premier rang.

Morgan Stanley, 2018

Conseillers juridiques canadiens de Morgan Stanley dans le cadre d'un placement privé de billets à taux variable de premier rang échéant en 2021 d'un capital de 500 millions de dollars (obligations feuille d'érable).

Syndicat de souscripteurs initiaux, 2018

Conseillers juridiques canadiens de Bank of America et d'un syndicat de souscripteurs initiaux dans le cadre d'un placement de billets à 5,950 % échéant en 2025 d'un capital de 600 millions de dollars américains réalisé par Hidrovias International Finance S.a.r.l.

Enerflex Ltd., 2017

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc., 2017

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 900 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis.

BELLUS Santé inc., 2017

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à un placement de 20 millions de dollars d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., 2017

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

BMO Nesbitt Burns Inc., 2017

Représentation d'un syndicat de placeurs co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de 2,68 % série F échéant le 5 décembre 2022, un placement de billets de premier rang non garantis de 3,39 % série G échéant le 6 décembre 2027 et un placement de billets de premier rang non garantis de 4, 27 % série H échéant le 4 décembre 2047, d'un capital de 1,2 milliard de dollars, réalisé par Metro inc. pour financer, en partie, son acquisition du Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.

Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et Financière Banque Nationale Inc., 2017

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de billets de série D de premier rang non garantis échéant le 21 novembre 2022 d'un capital de 150 millions de dollars réalisé par Crombie Real Estate Investment Trust.

Groupe Stingray Inc., 2017

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son placement par prise ferme de titres de capitaux propres d'un montant de 45 millions de dollars.

Titan Mining Corporation, 2017

Représentation de Titan Mining Corporation relativement à son premier appel public à l'épargne de 52 millions de dollars aux termes duquel 36 950 000 actions ordinaires ont été émises.

Industries Toromont Ltée, 2017

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son placement privé au Canada de billets de premier rang non garantis d'un montant de 500 millions de dollars visant à financer en partie l'acquisition par Toromont des activités et des actifs nets d'exploitation du groupe de sociétés Hewitt.

Optiva Inc., 2017

Représentation de Optiva Inc., fournisseur de services numériques de monétisation, relativement à son placement de droits visant la souscription d'actions à droit de vote subalterne d'un montant de 68 millions de dollars et à son placement privé subséquent de 28 millions de dollars auprès de ESW Capital, LLC. L'opération découle de l'examen stratégique réalisé sous la supervision du comité spécial du conseil d'administration d'Optiva.

Alimentation Couche-Tard Inc., 2017

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son placement privé (i) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 2,5 milliards de dollars américains aux États-Unis; et (ii) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars canadiens au Canada.

Rogers Sugar Inc., 2017

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de L.B. Maple Treat Corporation pour 160,3 millions de dollars et au placement par acquisition ferme de reçus de souscription d'un capital de 69,2 millions de dollars et de débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables d'un capital de 57,5 millions de dollars.

Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux, 2017

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux relativement à une nouvelle émission et à un reclassement de titres par voie de prise ferme de 126,6 millions de dollars américains visant des parts de fiducie de WPT Industrial REIT.

Desjardins Marché des capitaux et la Financière Banque Nationale, 2017

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux et la Financière Banque Nationale relativement à l'acquisition ferme de parts de fiducie de Nexus REIT d'un montant de 55 millions de dollars et à un placement privé simultané de 15 millions de dollars.

Fortis Inc., 2017

Représentation de Fortis Inc. relativement à l'émission par celle-ci de billets nominatifs d'un montant en capital total d'environ 2 milliards de dollars américains en contrepartie de billets émis antérieurement à des investisseurs américains par voie de placement privé. Les nouveaux billets émis suivant l'offre d'échange ont été visés au moyen d'un supplément de prospectus établi aux termes d'un prospectus préalable transfrontalier déposé en vertu du régime d'information multinational.

Énergir Inc., 2017

Représentation d'Énergir Inc. dans le cadre d'un placement privé canadien d'obligations hypothécaires de série U échéant en 2047 d'un capital de 200 millions de dollars.

Brio Gold Inc., 2017

Représentation de Brio Gold Inc. relativement à un placement secondaire de 80 millions de dollars d'actions ordinaires.

Caisse de dépôt et placement du Québec, Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, 2017

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à un placement privé de reçus de souscription dont le produit de 340 millions de dollars doit servir à financer en partie l'acquisition projetée, au coût de 1,7 milliard de dollars américains, de OneBeacon Insurance Group, Ltd. par Intact Corporation financière.

Financière IOU Inc., 2017

Représentation de Financière IOU Inc. dans le cadre d'un placement privé d'environ 3,5 millions de dollars en actions ordinaires, réalisé en partie par l'intermédiaire d'un courtier et en partie sans intermédiaire.

Arizona Mining Inc., 2017

Représentation de Arizona Mining Inc. relativement à son placement privé d'actions ordinaires d'une valeur de 110 millions de dollars auprès de South32 International Investment Holdings Pty Ltd, membre du même groupe que South32 Limited.

The Sentient Group, 2017

Représentation de The Sentient Group dans le cadre de l'opération de fermeture du capital d'Era Resources Inc. effectuée par voie d'un plan d'arrangement qui comprenait le regroupement des 10 290 619 actions ordinaires d'Era en circulation avant le regroupement en une seule action ordinaire de celle-ci après le regroupement.

Caisse de dépôt et placement du Québec, 2017

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.

Bank of America Merrill Lynch, 2017

Représentation de Bank of America Merrill Lynch relativement au placement à rendement élevé de billets de premier rang à 5 1/8 % échéant en 2027 d'un capital de 600 millions de dollars américains de Videotron Ltée.

BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., 2017

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., agissant à titre d'agents de placement, et de La Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal, agissant à titre de prêteurs, relativement à un placement privé de billets de premier rang à taux fixe de 3,310 % échéant le 30 novembre 2029 d'un capital global de 400 millions de dollars de Société en commandite H2O Énergie, une coentreprise entre l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et BluEarth Renewables Inc. qui est propriétaire et exploitante de huit centrales hydroélectriques en Ontario d'une puissance installée totale d'environ 142 MW, ainsi que relativement à l'établissement de facilités de crédit de 33,5 millions de dollars pour celle-ci. Société en commandite H2O Énergie est le troisième producteur d'électricité en importance en Ontario.

Mines Agnico Eagles Limitée, 2017

Représentation de Mines Agnico Eagles Limitée relativement à la vente de 220 millions de dollars américains d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers et d'un supplément de prospectus déposés par la société selon le régime d'information multinational.

GMP Valeurs mobilières s.e.c., 2017

Représentation (i) d'un syndicat de courtiers dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc. et Cormack Inc., relativement au placement privé de 10 542 883 reçus de souscription réalisé par Goodfood Market Inc. pour un produit brut d'environ 21 millions de dollars et (ii) de GMP relativement au parrainage de l'opération subséquente de transformation en société ouverte réalisée par Goodfood au moyen d'une prise de contrôle inversée faisant intervenir Mira VII Acquisition Corp. et l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto.

Atlas Holdings LLC, 2017

Représentation de Atlas Holdings LLC relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation en actions de 80 % dans Millar Western Forest Products et à l'échange de billets à rendement élevé contre de nouveaux billets garantis à rendement élevé en tant que porteur de billets de soutien dans le cadre de l'opération d'échange de billets d'un capital de 210 millions de dollars américains réalisée par Millar Western. L'opération d'échange de billets, qui a été effectuée dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et l'investissement subséquent d'Atlas dans des titres de capitaux propres réalisé au moyen d'un échange de créances contre des actions, ont permis de réduire considérablement l'endettement de Millar Western et de consolider sa situation financière, ce qui lui a permis de s'adapter favorablement à l'évolution des conditions de l'industrie des produits forestiers.

Citigroup et Morgan Stanley, 2017

Conseillers juridiques canadiens de Citigroup et de Morgan Stanley en leur qualité de représentants des souscripteurs initiaux dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang d'un capital global de 400 millions de dollars américains réalisé par IAMGOLD Corporation.

Fortis Inc., 2017

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de 500 millions de dollars d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers déposé par Fortis selon le régime d'information multinational.

Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., 2017

Représentation d'un syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement privé d'autres billets non garantis de premier rang échéant en 2021 de Fonds de placement immobilier Crombie d'un capital de 75 millions de dollars. Le produit net tiré du placement a été affecté au remboursement de la dette en cours et aux fins générales de l'entreprise.

BMO Nesbitt Burns Inc., 2017

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis à taux variable de série E échéant le 27 février 2020 d'un capital de 400 millions de dollars réalisé par Metro Inc.

RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia, 2017

Représentation d'un syndicat de prise ferme dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia relativement à un placement public par acquisition ferme d'actions ordinaires de New Gold Inc. Le produit net tiré du placement de 173 millions de dollars américains servira à financer l'achèvement de la construction du projet aurifère Rainy River situé en Ontario, au Canada.

Gestion Sweet Park inc., 2017

Représentation de La fondation de la famille Bensadoun, actionnaire principal d'Aritzia Inc., dans le cadre du reclassement par cette dernière de 20 100 000 actions à droit de vote subalterne vendues au prix de 17,45 $ l'action, pour un produit brut total de 350 745 000 $, au moyen d'un instrument de placement géré par Berkshire Partners LLC.

Syndicat de preneurs fermes, dirigé par Marchés mondiaux CIBC et RBC Dominion valeurs mobilières, 2017

Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Jefferies Securities, Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Robert W. Baird & Co. Incorporated, relativement au premier appel public à l'épargne et placement sur le marché secondaire d'un total de 10 900 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Freshii Inc., une chaîne d'établissements à restauration rapide en franchise proposant un menu santé au Canada, pour un produit de 125 millions de dollars. Il s'agit du premier appel public à l'épargne d'une entreprise canadienne à la Bourse de Toronto en 2017.

Communications Xplornet Inc., 2017

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

McDonald's Corporation, 2017

Représentation de McDonald's Corporation relativement à son placement privé, au Canada, de billets portant intérêt à 3,125 % et échéant en 2025 d'un capital de 1 milliard de dollars, émis aux termes du programme mondial de billets à moyen terme de McDonald.

Luminus Management, LLC, 2017

Représentation de Luminus Management, LLC relativement à son investissement stratégique de 49 millions de dollars dans des actions ordinaires (qui lui a conféré une participation globale de 16,7 %) et des billets de premier rang garantis à haut rendement de 10 % de Delphi Energy Corp., et à la négociation d'une convention relative aux droits des investisseurs avec l'émetteur.

Communications Xplornet Inc., 2017

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., 2017

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes comprenant Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. dans le cadre d'un placement de billets à 2,125 % échéant en 2024 d'un capital de 750 millions de dollars réalisé par United Parcel Services, Inc.

Restaurant Brands International Inc., 2017

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. relativement à un placement privé de billets privilégiés garantis de premier rang d'un capital de 1,50 milliard de dollars américains échéant en 2024 émis par deux de ses filiales.

Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., 2017

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes comprenant Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets à 2,150 % échéant en 2024 d'un capital de 750 millions de dollars réalisé par PepsiCo, Inc. au Canada.

Rogers Communications Inc., 2017

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la mise en place d'un programme de papier commercial de 1,5 milliard de dollars américains.

Morgan Stanley, 2017

Conseillers juridiques canadiens de Morgan Stanley relativement à un placement privé de billets de premier rang à 3,00 % échéant en 2024 (obligations feuille d'érable à taux fixe) d'un capital de un milliard de dollars par l'entremise d'un syndicat de prise ferme dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc.