Davies

Retour à la biographie

• Représentation de Holiday Canada ULC et de fonds gérés par Fortress Investment Group relativement au refinancement d'emprunts de 620 millions de dollars garantis par des actifs immobiliers situés au Canada.

• Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à l'élaboration et au financement d'un projet d'hydro-électricité sur la rivière des Français, en Ontario, en partenariat avec la Première Nation Dokis.

• Représentation de Plenary Health Kelowna Limited Partnership, qui a obtenu le contrat de 95,3 millions de dollars avec la Interior Health Authority en vue de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien du nouvel Interior Heart and Surgical Centre du Kelowna General Hospital, soit le premier centre de soins intensifs en cardiologie hors du Lower Mainland en Colombie-Britannique.

• Représentation de Marret Asset Management Inc. et de certains porteurs d'obligations relativement à l'émission par Cline Mining Corporation de bons de souscription d'actions ordinaires et à la conclusion par Cline Mining Corporation d'un acte de fiducie visant l'émission d'obligations garanties d'un capital maximal de 50 millions de dollars américains.

• Représentation de OPTrust relativement à l'acquisition par celle ci et DeBartolo Investments d'actions privilégiées et de bons de souscription de Landmark Apartment Trust, Inc., fonds de placement immobilier établi aux États-Unis. Le placement privé d'actions privilégiées et de bons de souscription fait partie d'une autre opération dans le cadre de laquelle Landmark Apartment Trust acquiert 21 complexes résidentiels auprès de Elco Landmark Residential Holdings, Inc. et de certains autres investisseurs.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle limitée relativement à la réalisation de son placement privé de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 4,87 % échéant en 2022 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains et de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 5,02 % échéant en 2024 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains.

• Représentation d'un groupe de prêteurs, composé de La compagnie d'assurance-vie Manufacturers, de La compagnie d'assurance du Canada sur la vie et de La Great-West, compagnie d'assurance-vie, relativement au financement à terme sans recours de 168,5 millions de dollars consenti pour la construction du projet hydroélectrique au fil de l'eau de 49,9 MW Kwoiek Creek situé en Colombie-Britannique.

• Représentation de Corporation financière Stonebridge et d'un syndicat de prêteurs relativement au financement du projet de parc éolien Gesner situé dans le sud-ouest de l'Ontario.

• Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public de 601 millions de dollars de reçus de souscription par voie d'achat ferme. Le produit net servira à financer une partie de l'acquisition de CH Energy Group, Inc., société de services publics réglementée new-yorkaise dont les activités sont le transport et la distribution.

• Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actifs de Industrial Commercial Equipment Manufacturing Ltd. se rapportant à l'entreprise Frost Fighter.

• Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de Hank's Maintenance and Service Co.

• Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de Lafrentz & Christenson Trucking Ltd.

• Représentation de Plenary Health Care Partnerships dans le cadre de la présentation de leur soumission, laquelle a été retenue, visant la conception, la construction, le financement et l'entretien de l'Hôpital régional Humber River. Le nouveau centre de soins de courte durée à la fine pointe de la technologie sera construit au coût de 1,1 milliard de dollars sur un terrain d'une superficie d'environ 27 acres à Toronto, en Ontario.

• Représentation de RX Exploration Inc. et de sa filiale en propriété exclusive Drumlummon Ltd., relativement à une facilité de crédit garantie prioritaire fournie par un membre du groupe de Hale Capital Partners, L.P.

• Représentation de Paymentus Corporation, importante société spécialisée dans les services et les technologies de communication avec la clientèle, la présentation d'effets de commerce et le paiement électronique de factures, relativement à un placement de titres de participation par Accel-KKR, société de capital-investissement spécialisée dans les technologies.

• Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par Financière Banque Nationale et Canaccord Genuity dans le cadre d'un placement privé de billets à haut rendement émis par Canadian Satellite Radio, et conseillers juridiques d'un important porteur d'obligations relativement à l'offre d'échange simultanée visant les billets à haut rendement existants de l'émetteur.

• Représentation de la Banque de Montréal relativement au consentement d'une facilité de crédit garantie de 55 millions de dollars à Leisureworld Senior Care Corporation dans le cadre de l'acquisition de deux résidences de luxe pour personnes âgées.

• Conseillers juridiques canadiens de Credit Suisse Securities AG relativement à un prêt à terme de 355 millions de dollars américains échéant dans 7 ans et assorti d'un privilège de premier rang, à un prêt à terme de 100 millions de dollars américains échéant dans 7,5 ans et assorti d'un privilège de deuxième rang et à une facilité de crédit renouvelable de 20 millions de dollars américains échéant dans 5 ans consentis à Mood Media Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci de Muzak Holdings LLC.

• Représentation d'Atlas Holdings LLC et de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à la vente de Northern Resources Nova Scotia Corporation (société mère de Northern Pulp, l'usine de pâte kraft du comté de Pictou, et de Northern Timber, propriétaire de terrains forestiers) à Paper Excellence Canada Holdings Corporation.

• Représentation de Hydroméga Services Inc. relativement à un financement relais et un financement de projet fournis par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance vie aux fins de la conception et de la construction de quatre projets hydroélectriques sur la rivière Kapuskasing en Ontario développés en partenariat avec certaines Premières Nations.

• Représentation de African Barrick Gold Plc relativement à sa facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars américains consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par Citibank N.A.

• Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement au financement de projet du parc éolien de Mont-Louis situé près de la municipalité de Mont-Louis en Gaspésie, au Québec.

• Représentation de BMO Marchés des capitaux relativement à un placement privé, dans le cadre d'une prise ferme, de reçus de souscription de Fluid Music Canada, Inc. totalisant 60 millions de dollars, et représentation de la Banque de Montréal relativement à une facilité de crédit garantie de premier rang de 100 millions de dollars américains. Le produit du placement privé et le financement bancaire seront affectés par Fluid Music à la réalisation de l'acquisition de Mood Media Group SA en contrepartie de 160 millions d'euros.

• Représentation de DRI Capital Inc., gestionnaire d'un fonds d'investissement privé, relativement à l'acquisition de certains droits de redevance auprès de NPS Pharmaceuticals, Inc.

• Représentation de Fortis Inc. concernant son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de 250 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang rachetables, à dividende cumulatif, avec révision du taux d'intérêt à cinq ans.

• Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à sa transition du statut de filiale autonome de la Banque TD sur le plan opérationnel à celui de société de capital d'investissement mondiale entièrement indépendante. Le prédécesseur de Northleaf, TD Capital Private Equity Investors, était un fonds de fonds de capital d'investissement et une structure de co-investissement du Groupe financier Banque TD, l'un des plus grands établissements financiers d'Amérique du Nord.

• Représentation de Sankaty Advisors, fonds à revenu fixe membre du même groupe que Bain Capital, LLC, relativement à la restructuration de Gienow Group, important fabricant canadien de portes et fenêtres.

• Représentation de Callisto Capital LP et des autres actionnaires vendeurs relativement à la vente de Maxxam Analytics International Corporation à OMERS Capital Partners.