Davies

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• Représentation de Plenary Roads qui a été sélectionnée pour la conception, la construction et le financement et qui entretient le projet des ponts Disraeli à Winnipeg, au Manitoba.

• Représentation de Postmedia Network Inc. relativement à l'acquisition de l'entreprise de publication de Canwest LP dans le cadre d'une procédure de vente entreprise aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les actifs comprenaient le plus grand éditeur de journaux de langue anglaise au Canada ainsi qu'un vaste portefeuille de médias numériques et d'actifs en ligne. La valeur d'entreprise globale des actifs est estimée à 1,1 milliard de dollars. Représentation également, tout au long des procédures entamées aux termes de la LAAC, d'un comité ad hoc de porteurs de billets, comprenant 18 fonds d'investissement, lesquels détenaient la majorité des titres de créance en circulation de Canwest LP et ont fourni une obligation remboursable en actions de 250 millions de dollars afin de permettre l'acquisition.

• Représentation du syndicat de preneurs fermes de la Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, fiducie de titrisation à vocation spéciale parrainée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, relativement à l'émission d'Obligations hypothécaires du Canada d'un capital global de 43,5 milliards de dollars en 2007, de 35,7 milliards de dollars en 2008, de 46,9 milliards de dollars en 2009, de 39,3 milliards de dollars en 2010, de 41 milliards de dollars en 2011 et de 39,9 milliards de dollars en 2012.

• Représentation de Hunan Non-Ferrous Metals Corporation Ltd., société inscrite à la cote de la Bourse de Hong Kong et plus grande société de production d'antimoine en Chine, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Beaver Brook Antimony Mine Inc., située au centre de Terre-Neuve-et-Labrador. La mine Beaver Brook est la seule mine d'antimoine en exploitation en Amérique du Nord, et l'un des plus importants gisements d'antimoine au monde à l'extérieur de la Chine et de l'Afrique du Sud.

• Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public de titres de créance d'un capital global de 1 milliard de dollars, à savoir des billets de premier rang à 5,38 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2019 et des billets de premier rang à 6,68 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2039.

• Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de titres de créance d'un capital de 1,75 milliard de dollars américains, à savoir des billets de premier rang à 6,80 % échéant en 2018 d'un capital global de 1,40 milliard de dollars américains et des billets de premier rang à 7,50 % échéant en 2038 d'un capital global de 350 millions de dollars américains. Le placement a été réalisé aux États-Unis dans le cadre du régime d'information multinational.

• Représentation de la Société ontarienne de travaux d'infrastructure dans le cadre de son placement privé d'Obligations pour le renouvellement de l'infrastructure à 3,95 % échéant en 2013 d'un capital global de 300 millions de dollars.

• Représentation de CML Healthcare Inc. dans le cadre de son plan d'arrangement, d'une valeur de 1,25 milliard de dollars, qui a entraîné la création de deux nouvelles entités, à savoir CML Healthcare Income Fund, fiducie de revenu propriétaire de l'entreprise de services de diagnostic de CML, et Cipher Pharmaceuticals Inc., société pharmaceutique propriétaire de l'entreprise de développement de médicaments et de recherche pharmaceutique de CML. Dans le cadre de l'arrangement, CML s'est également vu consentir de nouvelles facilités de crédit au montant de 200 millions de dollars par un syndicat de prêteurs.

• Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre de la négociation et de l'établissement d'une facilité de credit syndiquée de 2 milliards de dollars.

• Représentation de 407 East Development Group, partenariat constitué de SNC-Lavalin inc. et de Cintra Infraestructuras S.A.U., relativement à sa soumission fructueuse pour un contrat CCFE (conception, construction, financement et exploitation) de 33,6 ans visant le prolongement vers l'est de l'autoroute 407 en Ontario et à l'établissement de facilités bancaires et de facilités obligataires à court et à long terme en vue du financement du projet.

• Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son financement privé de 125 millions de dollars.

• Représentation de Woodbourne Investment Management LLC relativement au financement de 300 millions de dollars consenti à All Seniors Care Living Centres.

• Conseillers juridiques canadiens de Mercantil Colpatria S.A. et des membres du même groupe que celle-ci relativement à l'acquisition, par la Banque de Nouvelle-Écosse, d'une participation de 51 % dans Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. en contrepartie de 1 milliard de dollars américains.

• Représentation de Plenary Health Care Partnerships dans le cadre de la présentation de leur soumission, laquelle a été retenue, visant la conception, la construction, le financement et l'entretien de l'Hôpital régional Humber River. Le nouveau centre de soins de courte durée à la fine pointe de la technologie sera construit au coût de 1,1 milliard de dollars sur un terrain d'une superficie d'environ 27 acres à Toronto, en Ontario.

• Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la mise en place d'un financement de 465,5 millions de dollars composé d'une facilité de crédit renouvelable et de plusieurs lettres de crédit bilatérales par un syndicat de banques, ainsi que relativement à l'émission de billets non garantis d'un capital global de 90,5 millions de dollars à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé.

• Représentation de Communication Xplornet Inc. (anciennement Barrett Xplore Inc.) relativement à un placement privé de titres de 230 millions de dollars, soit l'un des plus importants projets de financement annoncés en 2011 dans le secteur canadien des télécommunications.

• Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public de billets de premier rang échéant en 2021 d'un capital global de 1,45 milliard de dollars et de billets de premier rang échéant en 2041 d'un capital global de 400 millions de dollars.

• Représentation de Plenary Properties LTAP LP, qui a obtenu le contrat de 1,13 milliard de dollars de Construction de Défense Canada pour une concession de 33 ans aux fins de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien du nouveau siège social de l'organisme national de renseignement étranger et de cryptologie du Canada. D'une superficie de plus de 84 000 mètres carrés et devant être achevée en 2015, cette installation ultramoderne deviendra le nouvel emplacement de l'organisme national de cryptologie du Canada. Ce projet a reçu le Prix 2011 de l'infrastructure sociale nord-américaine accordé par Project Finance magazine.

• Représentation d'un syndicat de prêteurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au dépôt d'un prospectus préalable de base en vue du placement par 407 International Inc. de billets à moyen terme d'un capital pouvant atteindre 2 milliards de dollars et du placement par 407 International Inc. de billets en plusieurs séries d'un capital de 1,5 milliard de dollars aux termes du prospectus préalable de base.

• Représentation de Plenary Group et d'Innisfree Limited qui ont obtenu un contrat de conception, de construction, de financement et d'entretien d'un nouvel établissement de services médicaux externes et de soins spécialisés de santé mentale pour le centre St. Joseph's Healthcare. Le nouvel établissement comprendra plus de lits pour patients hospitalisés et plus de services que l'établissement actuel, de nouveaux locaux de clinique externe pour la psychiatrie, l'imagerie diagnostique et les services médicaux, ainsi que des espaces de recherche et d'enseignement.

• Représentation de Plenary Group, qui s'est vu attribuer un contrat par Infrastructure Ontario et la province d'Ontario aux fins de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien du nouveau palais de justice qui sera utilisé et occupé par le ministère du Procureur général. Cet immeuble ultramoderne regroupera les deux palais de justice actuels (la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l'Ontario) en un seul établissement au centre-ville de Thunder Bay.

• Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre de son placement dans le public de billets de premier rang à 5,80 % échéant en 2016 d'un capital global de 1 milliard de dollars réalisé dans chacune des provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte.

• Représentation d'un syndicat de placeurs dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. dans le cadre de deux placements distincts de billets à moyen terme de premier rang et subordonnés (émis en deux séries) d'un capital global de 550 millions de dollars réalisés en 2008 par 407 International Inc.

• Représentation de Rogers Communications Inc. à l'égard de la mise en place d'une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars par la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque Toronto-Dominion.

• Représentation de Woodbourne Investment Management relativement à l'offre d'un financement de 100 millions de dollars à All Seniors Care Living Centres.