Davies

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• Conseillers juridiques de Fiat S.p.A. au Canada relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des activités de Chrysler LLC par une nouvelle société formée en partenariat avec Fiat, en contrepartie d'environ 2 milliards de dollars américains au comptant et de la prise en charge de certaines obligations dans le cadre d'une restructuration en vertu de la législation américaine en matière de faillite (Chapitre 11), ainsi que relativement à la facilité de crédit de premier rang connexe d'une valeur d'environ 7 milliards de dollars américains accordée par le Trésor américain et à la facilité de fonds de roulement d'environ 2 milliards de dollars consentie par Exportation et développement Canada.

• Représentation de Nunavut Iron Ore Acquisition Inc. et de The Energy and Minerals Group dans des procédures devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario relativement à une offre publique d'achat non sollicitée visant Baffinland Iron Mines Corporation et leur offre conjointe subséquente réussie avec ArcelorMittal dans le cadre d'une opération évaluée à 590 millions de dollars.

• Représentation de Postmedia Network Inc. relativement à l'acquisition de l'entreprise de publication de Canwest LP dans le cadre d'une procédure de vente entreprise aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les actifs comprenaient le plus grand éditeur de journaux de langue anglaise au Canada ainsi qu'un vaste portefeuille de médias numériques et d'actifs en ligne. La valeur d'entreprise globale des actifs est estimée à 1,1 milliard de dollars. Représentation également, tout au long des procédures entamées aux termes de la LAAC, d'un comité ad hoc de porteurs de billets, comprenant 18 fonds d'investissement, lesquels détenaient la majorité des titres de créance en circulation de Canwest LP et ont fourni une obligation remboursable en actions de 250 millions de dollars afin de permettre l'acquisition.

• Conseillers juridiques canadiens de Terra Industries Inc. sur des questions de réglementation canadienne relativement à l'acquisition de celle-ci par CF Industries en contrepartie de 4,7 milliards de dollars américains, à l'acquisition projetée de Terra par Yara International ASA en contrepartie de 4,1 milliards de dollars américains et à l'acquisition par Terra auprès d'Agrium Inc. d'une participation de 50 % dans l'usine de fabrication d'azote de celle-ci à Carseland, en Alberta.

• Représentation d'Hydro-Québec relativement à l'acquisition projetée, au coût de 4,75 milliards de dollars, de la quasi-totalité des actifs d'Énergie Nouveau-Brunswick et des membres de son groupe, y compris des centrales hydroélectrique, thermique et nucléaire.

• Conseillers juridiques canadiens de Mars, Incorporated dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Wm. Wrigley Jr. Company en contrepartie de 23 milliards de dollars américains.

• Représentation d'Apollo Global Management relativement à des questions de réglementation canadienne dans le cadre du projet d'acquisition d'une valeur de 2,5 milliards de dollars de la division éducative de McGraw-Hill Companies Inc.

• Conseillers juridiques canadiens de Najafi Companies relativement à l'acquisition par celle-ci de C International Income Fund (auparavant Cinram International Income Fund) dans le cadre d'une procédure de vente réalisée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (des procédures de reconnaissance ont été entamées en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis).

• Représentation de Western Digital Corporation relativement à des questions d'ordre réglementaire au Canada concernant son acquisition de Viviti Technologies Ltd. (auparavant Hitachi Global Storage Technologies) pour une contrepartie de 3,9 milliards de dollars américains au comptant et de 25 millions d'actions ordinaires de WDC évaluées à environ 0,9 milliard de dollars américains.

• Représentation de AMC Entertainment Inc. relativement à son dessaisissement de cinémas canadiens en faveur de Cineplex Inc. et de Empire Theatres Limited.

• Conseillers juridiques canadiens de AMC Entertainment Inc. relativement à l'acquisition de AMC par la société pékinoise Dalian Wanda Group Co. au prix de 2,6 milliards de dollars américains.

• Représentation de KGHM Polska Miedz S.A., l'une des plus importantes sociétés de Pologne et le plus grand producteur de cuivre d'Europe, relativement à son acquisition de Quadra FNX Mining Ltd. en contrepartie de 2,87 milliards de dollars. Au moment de la clôture du dossier, il s'agissait de la plus importante acquisition étrangère jamais réalisée par une compagnie polonaise.

• Représentation de Brambles Limited, plus grand fournisseur au monde de solutions en matière de palettes et de conteneurs aux fins de transport, relativement à l'acquisition par celle-ci de Paramount Pallet.

• Représentation de HMV Group plc, détaillant spécialisé de livres et de produits de divertissement, relativement à la vente de son entreprise canadienne à Hilco UK Ltd.

• Représentation d'AMB Property Corporation relativement à sa fusion avec ProLogis en vue de la création de Prologis, Inc., un propriétaire, exploitant et développeur mondial de premier plan d'immeubles industriels.

• Représentation de Fiat S.p.A. relativement à la réglementation canadienne applicable à l'acquisition par celle-ci d'une participation majoritaire dans Chrysler Group LLC.

• Représentation de La Compagnie Wal-Mart du Canada relativement à l'acquisition, auprès de Target Canada, de baux visant 39 magasins occupés par Zellers.

• Représentation de EdgeStone Capital Partners relativement à la vente de Continental Alloys & Services, Inc. à Reliance Steel & Aluminum Co. en contrepartie de 415 millions de dollars américains.

• Représentation de MHR Fund Management LLC relativement à l'acquisition, auprès de Carl Icahn, d'actions ordinaires de Lions Gate Entertainment Corp. en contrepartie de 77 millions de dollars américains.

• Prestation de conseils juridiques à OneSteel Limited sur des questions touchant la Loi sur la concurrence (Canada) dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, en contrepartie de 932 millions de dollars américains, des entreprises Moly-Cop et AltaSteel d'Anglo American Plc.

• Représentation de Xstrata Canada Corporation relativement à l'acquisition projetée du Fonds de revenu Noranda.

• Conseillers juridiques canadiens de Time Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de QSP, Inc., aux États-Unis, et de Quality Service Products Inc., au Canada, auprès de The Readers Digest Association Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à 110 millions de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens de NBTY Inc. relativement à son offre fructueuse, d'une valeur de 371 millions de dollars américains plus la prise en charge de certaines dettes, présentée dans le cadre de la vente aux enchères visant l'acquisition de Leiner Health Products, fabricant de médicaments et de suppléments de marque maison en vente libre, organisée dans le cadre de la procédure de faillite de Leiner engagée aux États-Unis.

• Conseillers juridiques canadiens de BHP Billiton relativement à son offre non sollicitée visant l'acquisition de Rio Tinto au moyen d'un échange d'actions évalué à 147 milliards de dollars américains.

• Représentation du fonds de capital-investissement EdgeStone Capital Equity Fund III, L.P. relativement à l'acquisition (et au dessaisissement ultérieur) par celui-ci d'une participation dans le capital de Motion Picture Distribution LP, l'ancienne entité de distribution de films d'Alliance Atlantis Communications Inc.

• Représentation de Osprey Media Income Fund dans le cadre de son processus de vente aux enchères et de l'offre publique négociée entièrement en espèces la visant qui en a résulté, y compris la représentation en défense réussie d'Osprey dans le cadre d'un litige entrepris par Quebecor en vue de contester l'offre supérieure présentée par Black Press Ltd., qui a éventuellement été égalée par Quebecor dans le cadre d'une opération évaluée à 578 millions de dollars.

• Représentation de Xstrata plc dans le cadre de son offre publique d'achat amicale de 6,2 milliards de dollars entièrement en espèces visant LionOre Mining International. A l'issue de deux offres concurrentes présentées par MMC Norilsk Nickel, Xstrata a reçu une indemnité de rupture de plus de un milliard de dollars, soit l'indemnité de rupture la plus importante (5 %) jamais versée dans le cadre d'une opération au Canada.