Davies

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• Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à l'acquisition de celle-ci par Newmont Mining Corporation en contrepartie de 2,3 milliards de dollars. L'opération a été structurée en fonction d'un plan d'arrangement prévoyant le versement d'une contrepartie en espèces ainsi que le transfert aux anciens actionnaires de Fronteer Gold d'actions de Pilot Gold Inc., nouvelle société inscrite à la cote de la TSX qui détient des actifs liés à l'exploration.

• Représentation de Ventana Gold Corp. relativement à l'offre publique d'achat non sollicitée de 1,5 milliard de dollars faite par un membre du même groupe que Eike Batista visant la totalité des actions de Ventana en circulation et qui, en fin de compte, s'est concrétisée par une opération s'établissant à un prix supérieur.

• Représentation de ING Groep N.V. relativement à la vente de la totalité de sa participation de 70 % dans ING Canada Inc. dans le cadre d'un appel public à l'épargne et d'un placement privé simultané d'actions de ING Canada pour un produit brut de 2,2 milliards de dollars.

• Conseillers juridiques canadiens de Reuters Group PLC relativement à son regroupement de deux sociétés ouvertes avec The Thomson Corporation en vue de créer Thomson-Reuters dans le cadre d'une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars américains. Le regroupement a entraîné la création de la première société canadienne à double inscription.

• Représentation de Industries Barzel Inc. (auparavant Symmetry Holdings Inc.) dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Novamerican Steel Inc. en contrepartie d'un prix d'achat de 585 millions de dollars américains.

• Représentation d'Onex Corporation relativement au financement de l'acquisition par Onex du groupe santé de Eastman Kodak Company, renommé Carestream Health, Inc., dans le cadre d'une opération évaluée à 2,35 milliards de dollars américains.

• Représentation de RX Gold & Silver Inc. relativement à sa fusion par voie d'échange d'actions avec U.S. Silver Corporation pour créer U.S. Silver & Gold Inc., producteur de métaux précieux axé sur l'Amérique du Nord d'une capitalisation boursière d'environ 140 millions de dollars. Le regroupement a été réalisé au moyen de deux plans d'arrangement simultanés permettant à la nouvelle société d'acquérir RX Gold & Silver et U.S. Silver. Les actionnaires de RX Gold & Silver ont acquis 30 % de la nouvelle société et les actionnaires de U.S. Silver 70 %.

• Représentation de KGHM Polska Miedz S.A., l'une des plus importantes sociétés de Pologne et le plus grand producteur de cuivre d'Europe, relativement à son acquisition de Quadra FNX Mining Ltd. en contrepartie de 2,87 milliards de dollars. Au moment de la clôture du dossier, il s'agissait de la plus importante acquisition étrangère jamais réalisée par une compagnie polonaise.

• Représentation de Global Railway Industries Ltd. dans le cadre de la vente de sa filiale en exploitation CAD Industries ferroviaires ltée.

• Représentation de EdgeStone Capital Partners relativement à la vente de Continental Alloys & Services, Inc. à Reliance Steel & Aluminum Co. en contrepartie de 415 millions de dollars américains.

• Représentation d'Onex Corporation relativement au refinancement de prêts à terme de 1,85 milliard de dollars et de prêts renouvelables de 150 millions de dollars se rapportant à sa filiale Carestream Health, Inc.

• Représentation de Cadillac Fairview Finance Trust, membre du même groupe que le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, relativement à son placement privé de débentures de série A à 3,24 % échéant le 25 janvier 2016 d'un capital de 1,25 milliard de dollars et de débentures de série B à 4,31 % échéant le 25 janvier 2021 d'un capital de 750 millions de dollars.

• Représentation de Rogers Sugar Income Fund et de Rogers Sugar Inc. relativement à la conversion du Fonds en société par actions au moyen d'un plan d'arrangement.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BofA Merrill Lynch et Valeurs Mobilières TD relativement à un placement privé au Canada de billets non garantis de premier rang à 3,95 % de série A d'un capital de 500 millions de dollars émis par Molson Coors International LP et garantis par Molson Coors Brewing Company et certaines de ses filiales canadiennes et américaines.

• Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au coût de 281 millions de dollars, d'AuEx Ventures Inc. au moyen d'un plan d'arrangement prévoyant le transfert des propriétés d'exploration d'AuEx en vue de créer une nouvelle entreprise cotée en bourse.

• Représentation de Xstrata Canada Corporation relativement à l'acquisition projetée du Fonds de revenu Noranda.

• Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, en contrepartie de 2 milliards de dollars, de l'entreprise de télévision généraliste et spécialisée de Canwest Global Communications Corp., maintenant connue sous le nom de Shaw Media, dans le cadre de procédures menées aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

• Conseillers juridiques canadiens d'Apollo Global Management, société de premier plan en gestion alternative d'actifs à l'échelle mondiale, relativement à l'acquisition projetée de Cedar Fair LP, société en commandite cotée en bourse et l'un des plus grands exploitants de parcs d'attractions régionaux du monde, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,4 milliards de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens d'ING Groep N.V. relativement au transfert d'une partie de l'entreprise de la succursale canadienne de sa filiale, ReliaStar Life Insurance Company, à Reinsurance Group of America, Incorporated.

• Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à sa transition du statut de filiale autonome de la Banque TD sur le plan opérationnel à celui de société de capital d'investissement mondiale entièrement indépendante. Le prédécesseur de Northleaf, TD Capital Private Equity Investors, était un fonds de fonds de capital d'investissement et une structure de co-investissement du Groupe financier Banque TD, l'un des plus grands établissements financiers d'Amérique du Nord.

• Représentation d'Industries Barzel Canada Inc. (auparavant Acier Novamerican Inc.) dans le cadre de sa restructuration transfrontalière comprenant des procédures distinctes en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies menées en parallèle avec les procédures américaines en vertu du Chapitre 11 à l'égard de la société mère et des filiales américaines, et mettant en oeuvre une convention de vente préparatoire transfrontalière (stalking horse), un processus d'enchères et d'offres transfrontalier et la clôture de la vente dans les 65 jours suivant le dépôt initial.

• Représentation d'Onex Corporation et de Celestica Inc. relativement à la vente par Onex et certains membres du même groupe que celle-ci de 11 millions d'actions à droit de vote subalterne de Celestica à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. en contrepartie de 113,3 millions de dollars.

• Représentation de Glencore Finance (Bermuda) Limited relativement à la réalisation par Katanga Mining Limited d'un placement de droits, dont la souscription est entièrement garantie, totalisant 250 millions de dollars américains par la voie d'un prospectus simplifié déposé dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.

• Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée relativement à l'achat par celle-ci d'une participation de 49 % dans le Queens Center Mall, à New York, auprès de The Macerich Company dans le cadre d'une opération évaluée à environ 150 millions de dollars américains.

• Représentation de Callisto Capital LP et des autres actionnaires vendeurs relativement à la vente de Maxxam Analytics International Corporation à OMERS Capital Partners.

• Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de titres de créance d'un capital de 1,75 milliard de dollars américains, à savoir des billets de premier rang à 6,80 % échéant en 2018 d'un capital global de 1,40 milliard de dollars américains et des billets de premier rang à 7,50 % échéant en 2038 d'un capital global de 350 millions de dollars américains. Le placement a été réalisé aux États-Unis dans le cadre du régime d'information multinational.

• Représentation de BHP Billiton relativement à son acquisition d'Anglo Potash Ltd., opération entièrement en espèces et d'un montant de 274 millions de dollars, réalisée au moyen d'un plan d'arrangement.

• Représentation de Jinchuan Group Ltd., société d'État chinoise et plus important producteur de cobalt, de nickel et de métaux du groupe du platine de Chine, dans le cadre de son offre publique d'achat entièrement au comptant de 214 millions de dollars visant Tyler Resources Inc.

• Représentation de TPG Partners V LP relativement à l'acquisition par celle-ci d'Axcan Pharma Inc. dans le cadre d'une opération entièrement au comptant évaluée à 1,3 milliard de dollars américains.

• Représentation de Global Alumina Corporation relativement à la création d'une coentreprise avec BHP Billiton, Dubai Aluminium Company et Mudabala Development Company en vue de la réalisation d'un projet d'extraction et de raffinage d'alumine en République de Guinée.

• Représentation de Xstrata plc dans le cadre de l'établissement de son programme d'eurobillets à moyen terme d'un capital de 6 milliards de dollars américains.

• Représentation de Xstrata plc dans le cadre de son placement de billets à 6,9 % échéant en 2037 d'un capital de 500 millions de dollars américains en vertu de la règle 144A. Les billets étaient placés par Xstrata Finance (Canada) Ltd., filiale d'Xstrata, et garantis par Xstrata et certaines de ses filiales.

• Représentation du fonds de capital-investissement EdgeStone Capital Equity Fund III, L.P. relativement à l'acquisition (et au dessaisissement ultérieur) par celui-ci d'une participation dans le capital de Motion Picture Distribution LP, l'ancienne entité de distribution de films d'Alliance Atlantis Communications Inc.

• Représentation du fonds de capital d'investissement privé EdgeStone Capital Equity Fund III, LP relativement à son offre publique d'achat négociée visant Stephenson's Rental Services Income Fund en contrepartie de 70 millions de dollars.

• Représentation du comité spécial de Dynatec Corporation relativement à la vente négociée de Dynatec à Sherritt International Corporation au moyen d'un plan d'arrangement prévoyant un échange d'actions dans le cadre d'une opération évaluée à 1,6 milliard de dollars.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée dans le cadre de son offre publique d'achat négociée au moyen d'un échange d'actions visant Cumberland Resources Ltd. évaluée à 710 millions de dollars.

• Représentation de Onex Corporation relativement à des questions de fiscalité canadienne dans le cadre d'une tentative de prise de contrôle du plus important transporteur aérien d'Australie, Qantas Airlines, par un consortium incluant Onex au moyen d'une offre évaluée à 10,2 milliards de dollars qui aurait conféré une participation de 12,5 % à Onex Corporation.