Davies

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• Représentation de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) relativement à sa coentreprise avec le Westfield Group. L'investissement en titres de capitaux de l'OIRPC, qui s'élève à 1,8 milliard de dollars américains, représente une participation de 45 % dans la coentreprise.

• Conseillers juridiques principaux du consortium Miami Access Tunnel, formé de Meridiam Infrastructure, de Bouygues Travaux Publics et de Transfield Services Ltd., aux fins de la conception, de la construction, du financement, de l'exploitation et de l'entretien du projet de tunnel menant au port de Miami, dans le cadre d'un investissement en infrastructures nouvelles de 1,3 milliard de dollars américains. Les avocats de Davies ont également agi à titre de conseillers juridiques principaux du consortium relativement au financement du projet, le financement par titres d'emprunt de premier rang de 340 millions de dollars américains étant assuré par un groupe de 10 banques internationales, et le financement par titres d'emprunt subordonnés de 341 millions de dollars américains étant assuré au moyen d'un prêt à taux fixe d'une durée de 35 ans consenti par le Department of Transportation des États-Unis dans le cadre du programme fédéral prévu par la loi intitulée Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act of 1998 (TIFIA). En 2009, ce projet s'est vu attribuer la mention « Global LPPP Deal of the Year » par la revue Project Finance, et les revues Project Finance ont chacune accordé à ce projet la distinction « Americas PPP Deal of the Year ».

• Représentation de Cadim Inc. (division de la Caisse de dépôt et placement du Québec) relativement aux ententes de partenariat qu'elle a conclues avec Westmont Hospitality Group et Cadbridge Investors LP, et représentation de Cadbridge et du FPI InnVest relativement à leur offre publique d'achat négociée conjointe visant la Fiducie de placement immobilier constituée d'hôtels Legacy dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,5 milliards de dollars.

• Représentation de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada relativement à l'acquisition par celui-ci d'une participation de 36,9 % dans le partenariat Mayflower, soit un investissement total de 350 millions de dollars américains. Le partenariat Mayflower possède un portefeuille de 13 centres commerciaux régionaux situés aux États-Unis, représentant une valeur totale d'environ 2,03 milliards de dollars américains.

• Représentation de Ivanhoé Cambridge relativement à la vente de sa participation dans Bentall Kennedy à The California Public Employees' Retirement System (CalPERS).

• Représentation d'Onex Corporation relativement au refinancement de prêts à terme de 1,85 milliard de dollars et de prêts renouvelables de 150 millions de dollars se rapportant à sa filiale Carestream Health, Inc.

• Conseillers juridiques américains de H&R REIT relativement aux aspects fiscaux de ses deux placements distincts de 115 millions de dollars réalisés dans le cadre d'une prise ferme et visant des débentures de premier rang non garanties échéant respectivement en 2015 et en 2017.

• Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée relativement à l'achat par celle-ci d'une participation de 49 % dans le Queens Center Mall, à New York, auprès de The Macerich Company dans le cadre d'une opération évaluée à environ 150 millions de dollars américains.

• Représentation de Mercator Minerals Ltd. relativement à ses arrangements de vente d'argent avec Silver Wheaton Corp., aux termes desquels une quantité d'argent équivalant à la production totale d'argent de la mine Mineral Park de Mercator située en Arizona sera vendue à Silver Wheaton en contrepartie d'un paiement initial de 42 millions de dollars américains et de paiements subséquents calculés sur la base de 3,90 $ l'once en dollars américains.

• Représentation du Fonds de placement immobilier H&R, qui a réalisé un plan d'arrangement en vue de transférer à H&R Finance Trust certains billets émis par H&R (U.S.) Holdings, Inc. (filiale en propriété exclusive américaine de H&R) d'un capital de 125 millions de dollars américains.

• Représentation de Como Diffusion Inc., société de Montréal, relativement à l'acquisition par GB Merchant Partners, membre du même groupe que Gordon Brothers Group, et Crystal Capital d'une participation majoritaire dans l'entreprise Como Fred David de Como Diffusion, les dirigeants de Como conservant un intérêt important dans celle-ci.

• Représentation d'Abitibi-Bowater Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à la vente de son usine de Snowflake, en Arizona, à Catalyst Paper Corporation dans le cadre d'une opération évaluée à 161 millions de dollars américains.

• Représentation du Fonds de placement américain IPC relativement à son processus stratégique et à la vente ultérieure de ses actifs à Everclear Acquisition Corporation, filiale en propriété exclusive de Behringer Harvard REIT I, dans le cadre d'une opération entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de dollars américains.

• Représentation du comité spécial de Dynatec Corporation relativement à la vente négociée de Dynatec à Sherritt International Corporation au moyen d'un plan d'arrangement prévoyant un échange d'actions dans le cadre d'une opération évaluée à 1,6 milliard de dollars.