Davies

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• Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente, à Québecor Média et à Québecor Inc., d'une partie de sa participation dans Québecor Média en contrepartie de 1,5 milliard de dollars.

• Représentation du conseil d'administration de Zarlink Semiconductor Inc. relativement à l'acquisition de Zarlink par Microsemi Corporation en contrepartie de 635 millions de dollars.

• Représentation d'Eurocopter Holding SAS, filiale de European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V., relativement à son acquisition de la Corporation Vector Aérospatiale dans le cadre d'une opération évaluée à environ 635 millions de dollars dans le cadre d'une offre publique d'achat.

• Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son offre publique d'achat non sollicitée visant le Fonds de placement immobilier Canmarc pour un montant évalué à environ 904 millions de dollars.

• Représentation de Cogeco Câble Canada Inc., filiale en propriété exclusive de Cogeco Câble Inc., relativement à l'acquisition par celle-ci des actions émises et en circulation du capital-actions de MTO Telecom Inc., fournisseur privé de services de télécommunications dans la région métropolitaine de Montréal et la province de Québec.

• Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé d'Air Canada visant des billets garantis et totalisant 1,1 milliard de dollars américains. Le placement consistait en des billets garantis prioritaires de premier rang d'un capital de 600 millions de dollars américains, des billets garantis prioritaires de premier rang libellés en dollars canadiens d'un capital de 300 millions de dollars canadiens et des billets garantis prioritaires de deuxième rang d'un capital de 200 millions de dollars américains.

• Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, relativement au placement de Bumble Bee Foods, LLC, visant des billets garantis de premier rang et totalisant 605 millions de dollars américains, dont le produit a servi à financer partiellement l'acquisition de cette dernière par Lion Head LLP.

• Représentation de Corporation Canaccord Genuity et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement secondaire d'actions d'Air Canada, en contrepartie de 156 millions de dollars, réalisé par Gestion ACE Aviation Inc.

• Représentation de Marchés des capitaux Genuity et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement par Air Canada dans le cadre d'une prise ferme d'unités composées d'actions et de bons de souscription pour un produit brut global de 260 millions de dollars.

• Représentation de Honeywell International Inc. relativement à l'acquisition par voie de regroupement de Matrikon Inc., société spécialisée dans les logiciels servant aux opérations de fabrication, en contrepartie d'environ 144 millions de dollars américains.

• Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son offre publique d'achat visant Overland Realty Limited dans le cadre d'une opération au comptant où Overland était évaluée à 70,9 millions de dollars.

• Représentation de Mill Road Capital, L.P., société de capital-investissement américaine, relativement à son offre publique d'achat réussie à titre de « chevalier blanc » d'environ 134 millions de dollars ayant mené à l'acquisition de Cossette Inc.

• Représentation de TPG Partners V LP relativement à l'acquisition par celle-ci d'Axcan Pharma Inc. dans le cadre d'une opération entièrement au comptant évaluée à 1,3 milliard de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens de Schaeffler KG relativement à l'acquisition par celle-ci de Continental AG, l'un des principaux fournisseurs de l'industrie automobile du monde, dans le cadre d'une opération évaluée à 16,1 milliards de dollars américains.

• Représentation de CryoCath Technologies Inc., fabricant de dispositifs médicaux, dans le cadre de la vente de celle-ci à Medtronic, Inc. au moyen d'une offre publique d'achat négociée évaluée à 400 millions de dollars américains.

• Représentation de Groupe Ciment St-Laurent Inc. relativement à l'acquisition de celle-ci par Holcim Ltd., son actionnaire contrôlant, dans le cadre d'une offre publique d'achat en contrepartie de 630 millions de dollars.

• Représentation de Reitmans (Canada) Limitée relativement à l'acquisition de Modes Shirmax Ltée dans le cadre d'une opération évaluée à environ 86 millions de dollars.

• Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à un placement par prise ferme de 40,25 millions de dollars.

• Représentation de Rogers Sugar Income Fund et de Rogers Sugar Inc. relativement à la conversion du Fonds en société par actions au moyen d'un plan d'arrangement.

• Représentation de la Société Radio-Canada, actionnaire important de Sirius Canada Inc., relativement à la fusion de Sirius Canada Inc. et de Canadian Satellite Radio Holdings Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à 520 millions de dollars.

• Représentation de Kimco North Trust III, entité contrôlée par Kimco Realty Corp., un FPI de premier plan établi aux États-Unis, dans le cadre de placements privés d'un capital de 150 millions de dollars.

• Représentation de Rogers Sugar Income Fund relativement à son placement, dans le public, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital de 50 millions de dollars.

• Conseillers juridiques canadiens d'Epicor Software Corporation dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de NSB Retail Systems PLC aux termes d'un plan d'arrangement au Royaume-Uni en contrepartie de 322 millions de dollars.

• Représentation de Game Day Entertainment, LLC relativement à l'acquisition par celle-ci de Kangaroo Média Inc.

• Représentation de Bellus Santé inc. relativement à la réalisation d'un placement de droits ayant donné lieu à l'émission de 52 363 419 actions ordinaires pour un produit global de 9,7 millions de dollars.

• Représentation de Laboratoires Paladin Inc. dans le cadre de la conclusion d'un partenariat stratégique avec Isotechnika Pharma Inc. pour la commercialisation du voclosporin. L'opération a été réalisée au moyen d'un plan d'arrangement.

• Représentation de Laboratoires Paladin Inc., dans le cadre de son placement par prise ferme de 58,7 millions de dollars.

• Représentation de Zygo Corporation Inc. (société ouverte américaine) dans le cadre de l'acquisition par celle-ci des actifs de Solvision Inc. auprès du séquestre intérimaire nommé à l'égard de l'actif de cette dernière.

• Représentation de Camrose Resources Limited relativement à son investissement de 100 millions de dollars réalisé au moyen d'un placement privé dans Africo Resources Ltd., société minière inscrite à la cote de la Bourse de Toronto ayant des actifs dans la République démocratique du Congo.

• Représentation de Glencore International AG et de RP Explorer Master Fund, qui détiennent des participations importantes dans Katanga Mining Limited, dans le cadre du regroupement de Katanga et de Nikanor PLC en vue de créer une société ayant une capitalisation boursière combinée d'environ 3,3 milliards de dollars américains.

• Représentation de Scotia Capitaux Inc., de Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, de BMO Nesbitt Burns Inc. et de Marchés mondiaux CIBC inc. à titre de placeurs pour compte principaux relativement au placement par Cogeco Câble Inc. de 3 millions d'actions subalternes à droit de vote dans le cadre d'une prise ferme pour un produit brut total de 153,45 millions de dollars.

• Représentation de Bellus Santé inc. relativement à la restructuration de ses billets convertibles en circulation d'un capital de 80 millions de dollars américains et à un investissement de 20,5 millions de dollars par Entreprises Victoria Square Inc. et Vitus Investments III Limited dans des billets de premier rang garantis.

• Représentation de Neurochem Inc. (maintenant BELLUS Santé inc.) relativement à son placement privé de billets convertibles de premier rang à 6 % échéant en 2027, de billets convertibles subordonnés de premier rang à 5 % échéant en 2012 et de bons de souscription d'actions ordinaires d'un capital global de 80 millions de dollars américains.

• Représentation de la SITQ, filiale indirecte de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement au financement de l'acquisition de Versacold Income Fund par Eimskip Holdings Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à 1,2 milliard de dollars.

• Représentation de CryoCath Technologies Inc. dans le cadre de la vente de son portefeuille de produits chirurgicaux à ATS Medical.

• Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar dans le cadre de l'acquisition par celui-ci, auprès de Homburg Invest Inc., d'immeubles de bureaux et d'immeubles industriels d'une superficie de 6,5 millions de pieds carrés en contrepartie de 592 millions de dollars. Les immeubles faisant l'objet de l'acquisition représentent environ 72 % de la superficie locative acquise par Homburg dans le cadre de l'acquisition du FPI Alexis Nihon.

• Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar lors de l'acquisition par celui-ci des actifs du Fonds de placement immobilier Alexis Nihon dans le cadre d'une opération évaluée à 440 millions de dollars.

• Représentation du comité spécial des administrateurs indépendants de RONA inc. relativement à la proposition d'acquisition non sollicitée et non contraignante que RONA inc. a reçue de Lowe's Companies, Inc.

• Représentation de Le Château Inc. relativement à l'établissement d'une facilité de crédit de 70 millions de dollars garantie par des actifs et mise en place par GE Capital.

• Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à son offre publique d'achat non sollicitée visant Afexa Life Sciences Inc.