Davies

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• Représentation de Potash Ridge Corporation relativement à son premier appel public à l'épargne portant sur des actions ordinaires.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc. relativement à un placement de 60 millions de dollars de débentures convertibles non garanties du Fonds de placement immobilier Crombie.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale dans le cadre du premier appel public à l'épargne de HealthLease Properties Real Estate Investment Trust pour un montant de 121 millions de dollars.

• Représentation de Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd. relativement à son placement stratégique dans Alderon Iron Ore Corp. et dans son projet minier Kami pour une somme globale de 182,2 millions de dollars.

• Conseillers juridiques canadiens de IMC International Metalworking Companies B.V. relativement au projet d'arrangement stratégique de celle-ci avec Woulfe Mining Corporation et Sangdong Mining Corporation, sa filiale sud-coréenne en propriété exclusive spécialisée dans le tungstène/molybdène.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par Marchés mondiaux CIBC et BMO Nesbitt Burns relativement à un placement de parts de fiducie du Fonds de placement immobilier Crombie totalisant 60 millions de dollars.

• Représentation de West Face Capital Inc. dans le cadre des discussions sur la gouvernance tenues entre elle et Connachers Oil & Gas Limited, émetteur dans lequel West Face Capital Inc. détient une participation importante.

• Représentation de Holiday Canada ULC et de fonds gérés par Fortress Investment Group relativement au refinancement d'emprunts de 620 millions de dollars garantis par des actifs immobiliers situés au Canada.

• Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick relativement à un placement de 2 milliards de dollars américains de titres d'emprunt, à savoir des billets à 3,85 % de Barrick échéant en 2022 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains et des billets à 5,25 % de Barrick échéant en 2042 d'un capital de 750 millions de dollars américains.

• Représentation d'un syndicat de courtiers codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. relativement à un placement public de 500 millions de dollars portant sur des débentures subordonnées à taux variable/fixe de la Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers garanties de façon subordonnée par la Société Financière Manuvie.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. relativement à un placement public de 250 millions de dollars portant sur des actions à dividende non cumulatif, avec révision du taux, de la Société Financière Manuvie.

• Représentation de Runnymede Development Corporation Limited relativement à la vente au Fonds de placement immobilier RioCan d'un portefeuille de centres commerciaux évalué à 91 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public pris ferme de parts du Fonds de placement immobilier Crombie totalisant 45 millions de dollars.

• Représentation de Pilot Gold Inc. relativement à son placement pris ferme de 25 millions de dollars.

• Représentation de Corporation de valeurs mobilières Dundee relativement à un placement privé, dans le cadre d'une prise ferme, de parts de Bellhaven Copper & Gold Inc.

• Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick et de sa filiale, Barrick North America Finance LLC, relativement à un placement de titres d'emprunt totalisant 4 milliards de dollars américains, visant des billets à 1,75 % échéant en 2014 d'un capital de 700 millions de dollars américains et des billets à 2,90 % échéant en 2016 d'un capital de 1,1 milliard de dollars américains de la Société aurifère Barrick, ainsi que des billets à 4,40 % échéant en 2021 d'un capital de 1,35 milliard de dollars américains et des billets à 5,70 % échéant en 2041 d'un capital de 850 millions de dollars américains de Barrick North America Finance LLC.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement à un placement public de 200 millions de dollars visant des actions à dividende non cumulatif, avec révision du taux, de la Société Financière Manuvie.

• Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à un placement dans le public de débentures subordonnées non garanties convertibles combinées échéant le 30 mars 2018 d'un capital global de 50 millions de dollars et de 3 600 000 unités combinées totalisant environ 25 millions de dollars. Il s'agit du premier placement de débentures combinées au Canada.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation de valeurs mobilières Dundee relativement à un placement privé d'unités d'Aldridge Minerals Inc.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation de valeurs mobilières Dundee et Scotia Capitaux Inc. relativement à un placement privé d'actions ordinaires de Candente Copper Corp.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux relativement à un placement de débentures subordonnées convertibles non assorties de sûretés d'un capital de 31,5 millions de dollars par Mood Media Corporation (anciennement Fluid Music Canada, Inc.).

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dont les co-chefs de file étaient BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc. relativement à un placement de débentures convertibles de 50 millions de dollars d'Altus Group Income Fund.

• Représentation de Wal-Mart Canada Realty Inc. et de SmartCentres Realty Inc. relativement à la vente d'un centre commercial en Ontario et d'un autre au Québec au Fonds de placement immobilier RioCan en contrepartie d'environ 100,7 millions de dollars.

• Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à son placement dans le public de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 septembre 2017 d'un capital de 75 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement par voie de prise ferme de parts du Fonds de placement immobilier Crombie.

• Conseillers juridiques canadiens d'un fonds géré par EdgeStone Capital Partners relativement au premier appel public à l'épargne de Corporation Mitel Networks.

• Représentation de BMO Marchés des capitaux relativement à un placement privé, dans le cadre d'une prise ferme, de reçus de souscription de Fluid Music Canada, Inc. totalisant 60 millions de dollars, et représentation de la Banque de Montréal relativement à une facilité de crédit garantie de premier rang de 100 millions de dollars américains. Le produit du placement privé et le financement bancaire seront affectés par Fluid Music à la réalisation de l'acquisition de Mood Media Group SA en contrepartie de 160 millions d'euros.

• Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick et de African Barrick Gold plc relativement au premier appel public à l'épargne de African Barrick Gold totalisant 864 millions de dollars américains. Le placement représentait l'un des plus importants premiers appels publics à l'épargne à avoir été réalisés récemment à la Bourse de Londres.

• Représentation de Postmedia Network Inc. relativement à l'acquisition de l'entreprise de publication de Canwest LP dans le cadre d'une procédure de vente entreprise aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les actifs comprenaient le plus grand éditeur de journaux de langue anglaise au Canada ainsi qu'un vaste portefeuille de médias numériques et d'actifs en ligne. La valeur d'entreprise globale des actifs est estimée à 1,1 milliard de dollars. Représentation également, tout au long des procédures entamées aux termes de la LAAC, d'un comité ad hoc de porteurs de billets, comprenant 18 fonds d'investissement, lesquels détenaient la majorité des titres de créance en circulation de Canwest LP et ont fourni une obligation remboursable en actions de 250 millions de dollars afin de permettre l'acquisition.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD relativement à une prise ferme de 45 millions de dollars pour des débentures subordonnées non garanties convertibles du Fonds de placement immobilier Crombie

• Représentation de Hunan Non-Ferrous Metals Corporation Ltd., société inscrite à la cote de la Bourse de Hong Kong et plus grande société de production d'antimoine en Chine, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Beaver Brook Antimony Mine Inc., située au centre de Terre-Neuve-et-Labrador. La mine Beaver Brook est la seule mine d'antimoine en exploitation en Amérique du Nord, et l'un des plus importants gisements d'antimoine au monde à l'extérieur de la Chine et de l'Afrique du Sud.

• Représentation d'Onex Corporation et de Celestica Inc. relativement à la vente par Onex et certains membres du même groupe que celle-ci de 11 millions d'actions à droit de vote subalterne de Celestica à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. en contrepartie de 113,3 millions de dollars.

• Conseillers juridiques canadiens du syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P. Morgan Securities Inc. relativement à un placement dans le public transfrontalier de SXC Health Solutions Corp. au moyen d'actions ordinaires totalisant 215 millions de dollars américains.

• Représentation d'un groupe de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le cadre d'une prise ferme de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6,25 % du Fonds de placement immobilier Crombie totalisant 85 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public dans le cadre d'une prise ferme de parts du Fonds de placement immobilier Crombie totalisant 36,9 millions de dollars.

• Représentation des principaux porteurs de parts du Sun Gro Horticulture Income Fund dans le cadre de leur tentative fructueuse pour remplacer les membres du conseil de fiduciaires de Sun Gro lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de 2009.

• Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Domnion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre du placement de billets à moyen terme à 4,896 % échéant en 2014 d'un capital de 1 milliard de dollars réalisé par la Société Financière Manuvie.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement à un placement dans le public dans le cadre d'une prise ferme d'actions privilégiées à taux révisable totalisant 350 millions de dollars de la Société Financière Manuvie.

• Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. relativement à un placement de billets à moyen terme à 7,768 % échéant en 2019 d'un capital de 600 millions de dollars par la Financière Manuvie.

• Représentation de Newshore Financial ainsi que des conduits dont celle-ci est le promoteur relativement à la restructuration d'actifs de ces conduits totalisant 7 milliards de dollars dans le cadre de la restructuration récente du papier commercial adossé à des actifs non parrainé par des banques au coût de 32 milliards de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement dans le public d'actions privilégiées à taux rajusté de la Société Financière Manuvie d'un capital de 450 millions de dollars, dans le cadre d'une prise ferme.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public dans le cadre d'une prise ferme de reçus de souscription et de débentures convertibles subordonnées prorogeables et non garanties à 7,0 % d'un capital de 93 millions de dollars du Fonds de placement immobilier Crombie. Crombie a affecté le produit net tiré du placement au règlement d'une tranche du prix d'achat de son acquisition d'un portefeuille de 61 immeubles commerciaux auprès de filiales d'Empire Company Limited.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Société en commandite GMP Valeurs Mobilières et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de parts de fiducie de CI Financial Income Fund totalisant 210 millions de dollars.

• Représentation de Sleep Country Canada Income Fund relativement à la vente de celui-ci à Birch Hill Equity Partners et à Westerkirk Capital Inc. dans le cadre d'une offre publique d'achat négociée évaluée à 356 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. dans le cadre d'un placement par la Société Financière Manuvie de billets à moyen terme d'un capital global de 950 millions de dollars.

• Représentation de EdgeStone Capital Partners relativement à la formation de EdgeStone Capital Energy Fund, L.P., fonds de capital d'investissement privé axé sur des sociétés énergétiques à petite et à moyenne capitalisation situées dans l'Ouest canadien.

• Conseillers juridiques canadiens de fonds de capital d'investissement privé gérés par des membres du même groupe que Fortress Investment Group LLC dans le cadre de l'acquisition par ceux-ci de la totalité des activités et des installations nord-américaines de Holiday Retirement Corp. Cette opération visait 299 immeubles pour personnes âgées comptant au total plus de 35 000 unités d'habitation, y compris 34 immeubles au Canada.

• Conseillers juridiques canadiens de certains fonds de capital d'investissement privé gérés par des membres du même groupe que Fortress Investment Group LLC relativement à l'acquisition par ceux-ci de RailAmerica Inc. dans le cadre d'une opération entièrement en espèces évaluée à 1,1 milliard de dollars américains.