Davies

Retour à la biographie

• Représentation de la Monnaie royale canadienne relativement à son premier placement dans le public de reçus de transactions boursières totalisant 600 millions de dollars dans le cadre de son nouveau programme de la Réserve d'or canadienne. Ce placement novateur a été effectué aux termes d'une dispense de prospectus et confère aux investisseurs la propriété directe d'or physique que la Monnaie détiendra à ses installations.

• Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public de 601 millions de dollars de reçus de souscription par voie d'achat ferme. Le produit net servira à financer une partie de l'acquisition de CH Energy Group, Inc., société de services publics réglementée new-yorkaise dont les activités sont le transport et la distribution.

• Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la mise en place d'un financement de 465,5 millions de dollars composé d'une facilité de crédit renouvelable et de plusieurs lettres de crédit bilatérales par un syndicat de banques, ainsi que relativement à l'émission de billets non garantis d'un capital global de 90,5 millions de dollars à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé.

• Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à la vente, en contrepartie de 260 millions de dollars, d'actifs uranifères d'Aurora Energy Resources Inc., une filiale en propriété exclusive de Fronteer Gold, à Paladin Energy Ltd.

• Représentation de Runnymede Development Corporation Limited relativement à la vente au Fonds de placement immobilier RioCan d'un portefeuille de centres commerciaux évalué à 91 millions de dollars.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à l'établissement de sa facilité de lettre de crédit de 150 millions de dollars.

• Représentation de Middlefield Limited relativement au placement de 60 millions de dollars de parts par MRF 2012 Resource Limited Partnership, société en commandite dont la vocation est d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription accréditifs de sociétés canadiennes d'exploration, de développement et de production exerçant des activités surtout dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines ou de l'énergie renouvelable.

• Représentation de Middlefield Limited relativement au placement de 60 millions de dollars de parts par MRF 2011 Resource Limited Partnership, société en commandite dont la vocation est d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription accréditifs de sociétés canadiennes d'exploration, de développement et de production exerçant des activités surtout dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines ou de l'énergie renouvelable.

• Représentation de Les Cuirs Danier Inc. relativement à une importante offre publique de rachat suivant laquelle Danier a racheté, aux fins d'annulation, ses actions à droit de vote subalterne d'une valeur de 7 millions de dollars.

• Représentation de Middlefield Limited relativement au placement de parts de société en commandite totalisant 50 millions de dollars réalisé par MRF 2010 Resource Limited Partnership, société de personnes établie dans le but d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription d'actions accréditives de sociétés canadiennes d'exploration, de mise en valeur et de production de ressources principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction minière et de l'énergie renouvelable.

• Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à sa convention de crédit renouvelable modifiée et mise à jour visant un capital global de 600 millions de dollars.