Davies

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• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à ses facilités de crédit renouvelables non garanties de 1,2 milliard de dollars américains consenties par des syndicats de prêteurs canadiens et étrangers.

• Représentation de Postmedia Network Inc. relativement à l'acquisition de l'entreprise de publication de Canwest LP dans le cadre d'une procédure de vente entreprise aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les actifs comprenaient le plus grand éditeur de journaux de langue anglaise au Canada ainsi qu'un vaste portefeuille de médias numériques et d'actifs en ligne. La valeur d'entreprise globale des actifs est estimée à 1,1 milliard de dollars. Représentation également, tout au long des procédures entamées aux termes de la LAAC, d'un comité ad hoc de porteurs de billets, comprenant 18 fonds d'investissement, lesquels détenaient la majorité des titres de créance en circulation de Canwest LP et ont fourni une obligation remboursable en actions de 250 millions de dollars afin de permettre l'acquisition.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels aux États-Unis et au Canada de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté échéant en 2017, en 2020 et en 2022 d'un rendement moyen pondéré de 6,59 %, représentant un capital global de 600 millions de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick et de African Barrick Gold plc relativement au premier appel public à l'épargne de African Barrick Gold totalisant 864 millions de dollars américains. Le placement représentait l'un des plus importants premiers appels publics à l'épargne à avoir été réalisés récemment à la Bourse de Londres.

• Représentation de la Société aurifère Barrick relativement au placement par celle-ci d'environ 109 millions d'actions ordinaires pour un produit brut d'environ 4 milliards de dollars américains dans le cadre d'une prise ferme. Les actions ordinaires ont été placées au Canada au moyen d'un prospectus simplifié et, aux États-Unis, au moyen d'une déclaration d'enregistrement déposée dans le cadre du régime d'information multinational. Il s'agit du plus important placement d'actions jamais réalisé dans le cadre d'une prise ferme au Canada.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle limitée relativement à la réalisation de son placement privé de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 4,87 % échéant en 2022 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains et de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 5,02 % échéant en 2024 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains.

• Représentation de Holiday Canada ULC et de fonds gérés par Fortress Investment Group relativement au refinancement d'emprunts de 620 millions de dollars garantis par des actifs immobiliers situés au Canada.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale dans le cadre du premier appel public à l'épargne de HealthLease Properties Real Estate Investment Trust pour un montant de 121 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public pris ferme de parts du Fonds de placement immobilier Crombie totalisant 45 millions de dollars.

• Représentation d'Enerflex Ltd. et de Toromont Industries Ltd. relativement au premier appel public à l'épargne de 1,1 milliard de dollars d'Enerflex réalisé par voie de distribution des actions ordinaires de celle-ci en faveur des actionnaires de Toromont dans le cadre d'une scission partielle.

• Représentation de Toromont Industries Ltd. relativement à la scission partielle en faveur des actionnaires de Toromont dans le cadre de laquelle Enerflex Ltd., son entreprise de compression de gaz naturel évaluée à 1,1 milliard de dollars, est devenue une société ouverte distincte. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de scission partielle à avoir été réalisée au Canada au cours des dix dernières années.

• Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public de titres de créance d'un capital global de 1 milliard de dollars, à savoir des billets de premier rang à 5,38 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2019 et des billets de premier rang à 6,68 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2039.

• Représentation de la Société aurifère Barrick relativement au placement privé, par un membre de son groupe, de billets d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains échéant en 2020 et en 2039, garantis dans chaque cas par Barrick, et relativement à l'échange subséquent des billets contre des titres nominatifs.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à la conclusion d'une facilité de crédit renouvelable non garantie modifiée et mise à jour de 600 millions de dollars américains (le montant antérieur était de 300 millions de dollars américains) et d'une facilité de crédit renouvelable non garantie modifiée et mise à jour de 300 millions de dollars américains.

• Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Domnion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre du placement de billets à moyen terme à 4,896 % échéant en 2014 d'un capital de 1 milliard de dollars réalisé par la Société Financière Manuvie.

• Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre de son placement dans le public de billets de premier rang à 5,80 % échéant en 2016 d'un capital global de 1 milliard de dollars réalisé dans chacune des provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte.

• Représentation de la Société aurifère Barrick lors de la vente de billets au taux de 6,95 % à échéance en 2019 pour une valeur de 750 millions de dollars américains. Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par Morgan Stanley & Co. Incorporated, J.P. Morgan Securities Inc., et Citigroup Global Markets Inc.

• Conseillers juridiques de Merrill Lynch and Co., Inc. au Canada dans le cadre de sa fusion avec Bank of America, aux termes d'une opération évaluée à 50 milliards de dollars américains.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public dans le cadre d'une prise ferme de reçus de souscription et de débentures convertibles subordonnées prorogeables et non garanties à 7,0 % d'un capital de 93 millions de dollars du Fonds de placement immobilier Crombie. Crombie a affecté le produit net tiré du placement au règlement d'une tranche du prix d'achat de son acquisition d'un portefeuille de 61 immeubles commerciaux auprès de filiales d'Empire Company Limited.

• Représentation de Merrill Lynch Canada Finance Company relativement au renouvellement de son programme de billets à moyen terme d'un capital de 5 milliards de dollars.

• Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. dans le cadre d'un placement par la Société Financière Manuvie de billets à moyen terme d'un capital global de 950 millions de dollars.

• Représentation de Points International Ltd. relativement à son placement dans le public d'actions ordinaires nouvellement émises et au placement secondaire de celles-ci totalisant 49 millions de dollars.

• Représentation de Jaguar Mining Inc. relativement à son placement par prise ferme d'actions ordinaires totalisant 110,6 millions de dollars. Les actions ordinaires ont fait l'objet d'un placement dans le public au Canada et d'un placement privé aux États-Unis.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée lors de conclusion d'une facilité de crédit renouvelable non garantie de 300 millions de dollars consentie par un syndicat de prêteurs canadiens et étrangers.