Davies

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• Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à un placement public global de 100 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées non garanties échéant le 31 mars 2019.

• Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest et d'InnVest Operations Trust relativement à une réorganisation visant à éliminer la structure des unités combinées au moyen d'un plan d'arrangement réalisé aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la Loi sur les fiduciaires (Ontario).

• Représentation d'un syndicat de placeurs constitué de Valeurs mobilières TD Inc., Bank of America Merrill Lynch et Valeurs mobilières HSBC relativement à l'émission, par Kellogg Canada Inc., de billets de premier rang non assortis d'une sûreté échéant en 2014 d'un capital de 300 millions de dollars, pleinement garantis par Kellogg Company.

• Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son financement privé de 125 millions de dollars.

• Représentation de West Face Capital Inc. relativement à sa course aux procurations réussie en vue de l'élection d'un nouveau conseil d'administration de Global Railways Industries Ltd. à l'assemblée annuelle de 2009 des actionnaires de Global.

• Représentation de Birch Hill Equity Partners et d'autres actionnaires relativement à la vente d'Emerging Information Systems Inc. à un membre du même groupe que Zywave, Inc.

• Représentation de Global Railway Industries Ltd. dans le cadre de la vente de sa filiale en exploitation CAD Industries ferroviaires ltée.

• Représentation de MHR Fund Management LLC relativement à l'acquisition, auprès de Carl Icahn, d'actions ordinaires de Lions Gate Entertainment Corp. en contrepartie de 77 millions de dollars américains.

• Représentation de GrowthWorks Ltd. relativement à la fusion de GrowthWorks Canadian Fund Ltd. et du groupe de fonds VenGrowth. Cette opération était la première proposition de fusion hostile dans le secteur des fonds d'investissement de travailleurs.

• Représentation de Fuel Systems Solutions, Inc. relativement à son offre publique d'achat négociée visant Alternative Fuel Systems (2004) Inc., un important concepteur de régulateurs de moteurs pour véhicules au gaz naturel.

• Représentation de Communication Xplornet Inc. (anciennement Barrett Xplore Inc.) relativement à un placement privé de titres de 230 millions de dollars, soit l'un des plus importants projets de financement annoncés en 2011 dans le secteur canadien des télécommunications.

• Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à un placement dans le public de débentures subordonnées non garanties convertibles combinées échéant le 30 mars 2018 d'un capital global de 50 millions de dollars et de 3 600 000 unités combinées totalisant environ 25 millions de dollars. Il s'agit du premier placement de débentures combinées au Canada.

• Représentation du FPI InnVest relativement à sa réorganisation en vue de devenir un FPI admissible pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral canadien grâce à la mise en place d'une structure de négociation fondée sur des « unités combinées ».

• Représentation de Global Railway Industries Ltd. et de son comité spécial concernant la vente de ses filiales, G&B Specialties, Inc. et Bach-Simpson Corporation, à Wabtec Corporation.

• Représentation de Xstrata plc relativement au renouvellement de son programme d'euro-obligations à moyen terme d'un capital de 6 milliards de dollars américains.

• Représentation de Jaguar Mining Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de MCT Mineraçao Ltda., filiale indirecte de Kinross Gold Corporation. MCT détient tous les permis miniers visant le projet Gurupi, projet d'exploration aurifère situé dans l'État du Maranhao, au Brésil.

• Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à l'émission dans le cadre d'une prise ferme de parts totalisant 50 millions de dollars.