Davies

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• Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à l'élaboration et au financement d'un projet d'hydro-électricité sur la rivière des Français, en Ontario, en partenariat avec la Première Nation Dokis.

• Représentation de Hydroméga Services Inc. relativement à un financement relais et un financement de projet fournis par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance vie aux fins de la conception et de la construction de quatre projets hydroélectriques sur la rivière Kapuskasing en Ontario développés en partenariat avec certaines Premières Nations.

• Représentation de la succursale à New York de la Norddeutsche Landesbank Girozentrale dans le cadre du financement de 9 MW des 19 MW visés par des projets d'énergie solaire réalisés par une coentreprise formée de SunEdison, plus important fournisseur de services d'énergie solaire en Amérique du Nord, et de SkyPower Corp., important promoteur canadien de projets d'énergie renouvelable. Les projets d'énergie solaire de 19 MW devraient être réalisés d'ici la fin de 2009. Le projet, connu sous le nom de First Light, est le premier projet financé dans le cadre du Programme d'offre standard en matière d'énergie renouvelable de l'Ontario.

• Représentation de la succursale new yorkaise de la Norddeutsche Landesbank Girozentrale concernant l'établissement de facilités de crédit pour l'acquisition, la construction et l'exploitation, par Starwood SSM1 Canada Incorporated, d'installations d'énergie solaire à courant continu de 22,352 MW à Sault-Sainte-Marie, en Ontario.

• Représentation de Norddeutsche Landesbank Girozentrale, succursale de New York, et de KfW IPEX-Bank GmbH relativement à l'obtention de facilités de crédit visant à financer l'acquisition, la construction et l'exploitation, par Starwood SSM2 Canada Incorporated, de centrales solaires en courant continu de 33,581 MW à Sault-Sainte-Marie, en Ontario.

• Représentation de la succursale new-yorkaise de Norddeutsche Landesbank Girozentrale relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées à l'acquisition, à la construction et à l'exploitation, par Starwood SSM3 Canada L.P., d'une centrale d'énergie solaire de 10 MW à Sault-Sainte-Marie, en Ontario.

• Représentation de Commerz Real Investmentgesellschaft Gmbh, pour le compte de hausInvest, relativement à son important portefeuille immobilier canadien, y compris pour la vente de Stampede Station (Phase I) à Artis Real Estate Investment Trust.

• Conseillers juridiques canadiens de Najafi Companies relativement à l'acquisition par celle-ci de C International Income Fund (auparavant Cinram International Income Fund) dans le cadre d'une procédure de vente réalisée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (des procédures de reconnaissance ont été entamées en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code des États-Unis).

• Représentation de Holiday Canada ULC et de fonds gérés par Fortress Investment Group relativement au refinancement d'emprunts de 620 millions de dollars garantis par des actifs immobiliers situés au Canada.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc. relativement à un placement public par voie de prise ferme de parts de fiducie du Fonds de placement immobilier Crombie totalisant 67,1 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale dans le cadre du premier appel public à l'épargne de HealthLease Properties Real Estate Investment Trust pour un montant de 121 millions de dollars.

• Représentation de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) relativement à sa coentreprise avec le Westfield Group. L'investissement en titres de capitaux de l'OIRPC, qui s'élève à 1,8 milliard de dollars américains, représente une participation de 45 % dans la coentreprise.

• Représentation d'AbitibiBowater Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à la vente de sa participation indirecte de 75 % dans la Société en commandite ACH, laquelle est propriétaire de 8 installations hydroélectriques en Ontario, dans le cadre d'une opération évaluée à 640 millions de dollars.

• Représentation de George Weston Limitée relativement à l'acquisition d'ACE Bakery Limited dans le cadre d'une opération évaluée à 110 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement par voie de prise ferme de parts du Fonds de placement immobilier Crombie.

• Conseillers juridiques canadiens d'Apollo Global Management, société de premier plan en gestion alternative d'actifs à l'échelle mondiale, relativement à l'acquisition projetée de Cedar Fair LP, société en commandite cotée en bourse et l'un des plus grands exploitants de parcs d'attractions régionaux du monde, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,4 milliards de dollars américains.

• Représentation de Postmedia Network Inc. relativement à l'acquisition de l'entreprise de publication de Canwest LP dans le cadre d'une procédure de vente entreprise aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les actifs comprenaient le plus grand éditeur de journaux de langue anglaise au Canada ainsi qu'un vaste portefeuille de médias numériques et d'actifs en ligne. La valeur d'entreprise globale des actifs est estimée à 1,1 milliard de dollars. Représentation également, tout au long des procédures entamées aux termes de la LAAC, d'un comité ad hoc de porteurs de billets, comprenant 18 fonds d'investissement, lesquels détenaient la majorité des titres de créance en circulation de Canwest LP et ont fourni une obligation remboursable en actions de 250 millions de dollars afin de permettre l'acquisition.

• Représentation de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario relativement à différentes conventions immobilières intervenues avec des entités contrôlées par les Chippewas de la Première nation de Mnjikaning au sujet du Casino Rama.

• Représentation d'Industries Barzel Canada Inc. (auparavant Acier Novamerican Inc.) dans le cadre de sa restructuration transfrontalière comprenant des procédures distinctes en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies menées en parallèle avec les procédures américaines en vertu du Chapitre 11 à l'égard de la société mère et des filiales américaines, et mettant en oeuvre une convention de vente préparatoire transfrontalière (stalking horse), un processus d'enchères et d'offres transfrontalier et la clôture de la vente dans les 65 jours suivant le dépôt initial.

• Conseillers juridiques canadiens de Tenedora Nemak, S.A. de C.V. (Nemak) relativement au refinancement d'un capital de 1,2 milliard de dollars américains de la dette courante de celle-ci dans le cadre d'une opération faisant appel à des créanciers du monde entier.

• Représentation de FortisOntario Inc., filiale de Fortis Inc., dans le cadre de son acquisition de l'entreprise de distribution d'électricité Great Lakes Power auprès de Brookfield Renewable Power Inc. moyennant un prix d'achat d'environ 75 millions de dollars.

• Représentation de Canadian Storage Partners, ULC, membre du groupe de sociétés TKG-StorageMart, relativement à l'acquisition par celle-ci du FPI InStorage dans le cadre d'une opération évaluée à 416 millions de dollars. Le FPI InStorage est propriétaire et exploitant de 57 installations d'entreposage libre-service en Ontario, au Québec, en Alberta et en Saskatchewan et détient quatre autres installations d'entreposage libre service dans le cadre d'une coentreprise. L'acquisition a requis le consentement de prêteurs détenant des prêts d'un capital de plus de 275 millions de dollars.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public dans le cadre d'une prise ferme de reçus de souscription et de débentures convertibles subordonnées prorogeables et non garanties à 7,0 % d'un capital de 93 millions de dollars du Fonds de placement immobilier Crombie. Crombie a affecté le produit net tiré du placement au règlement d'une tranche du prix d'achat de son acquisition d'un portefeuille de 61 immeubles commerciaux auprès de filiales d'Empire Company Limited.

• Représentation de Glencore International AG, qui a conclu un partenariat stratégique avec Polymet Mining Corp. dans le cadre duquel Glencore AG a consenti un prêt convertible à Polymet.

• Représentation de la Fiducie du régime de retraite du SEFPO à l'égard de ses acquisitions dans sept centres commerciaux régionaux dans le sud-ouest de l'Ontario provenant des membres de Forecast Inc., ainsi qu'environ 350 acres de terrain à développer dans la grande région de Toronto.

• Représentation de Morgan Stanley Real Estate dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Three Sisters Mountain Village Ltd.

• Représentation de Industries Barzel Inc. (auparavant Symmetry Holdings Inc.) dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Novamerican Steel Inc. en contrepartie d'un prix d'achat de 585 millions de dollars américains.

• Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) qui, de concert avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, a créé une coentreprise pour les installations de production d'énergie hydroélectrique de la société en Ontario. Abitibi-Consolidated détient une participation de 75 % dans la coentreprise Société en commandite ACH, et la Caisse, une participation de 25 %.