Davies

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• Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé d'Air Canada visant des billets garantis et totalisant 1,1 milliard de dollars américains. Le placement consistait en des billets garantis prioritaires de premier rang d'un capital de 600 millions de dollars américains, des billets garantis prioritaires de premier rang libellés en dollars canadiens d'un capital de 300 millions de dollars canadiens et des billets garantis prioritaires de deuxième rang d'un capital de 200 millions de dollars américains.

• Représentation de Marchés des capitaux Genuity et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement par Air Canada dans le cadre d'une prise ferme d'unités composées d'actions et de bons de souscription pour un produit brut global de 260 millions de dollars.

• Représentation de Gestion Cycle Capital Inc. lors de la création de son premier fonds d'investissements, Le Fonds Cycle Capital I, s.e.c., d'une valeur de 80 millions de dollars dédié aux secteurs de la technologie propre et de l'énergie renouvelable.

• Représentation d'Abitibi-Bowater Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à la vente de son usine de Snowflake, en Arizona, à Catalyst Paper Corporation dans le cadre d'une opération évaluée à 161 millions de dollars américains.

• Représentation de TPG Partners V LP relativement à l'acquisition par celle-ci d'Axcan Pharma Inc. dans le cadre d'une opération entièrement au comptant évaluée à 1,3 milliard de dollars américains.

• Représentation de Studio Mel's La Cité du Cinéma et Locations Michel Trudel relativement à la vente de la quasi-totalité de leurs actifs en circulation à Global A.R. Ltée.

• Représentation de Pharmascience inc. relativement à son investissement de 17,25 millions de dollars dans son partenariat stratégique avec BELLUS Santé inc.

• Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement pour un montant de 143,75 millions de dollars.

• Représentation de Pharmascience Inc. relativement à l'acquisition de Aegera Therapeutics Inc.

• Représentation de Baosteel Resources International Co., Ltd., membre du groupe Baosteel et l'un des plus importants producteurs d'acier en Chine et ailleurs dans le monde, relativement à son investissement dans Noront Resources Ltd. au moyen d'un placement privé.

• Représentation d'Eurocopter Holding SAS, filiale de European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V., relativement à son acquisition de la Corporation Vector Aérospatiale dans le cadre d'une opération évaluée à environ 635 millions de dollars dans le cadre d'une offre publique d'achat.

• Représentation de Sentient Global Resources Fund III, LP relativement à son placement privé de 13 554 000 dollars dans Ressources Strateco Inc.

• Représentation de MKB Solar Rooftops Inc., membre du même groupe que MacKinnon, Bennett & Company Inc., relativement à la création de Potentia Solar Inc., un producteur ontarien indépendant qui produit de l'électricité au moyen de réseaux alimentés par l'énergie solaire. Les autres actionnaires de Potentia Solar Inc. sont Victoria Square Venture, filiale de Power Corporation et de Conundrum Capital Group.

• Représentation du Fonds de revenu Benvest New Look relativement à sa conversion en société par actions aux termes de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, laquelle concernait également sa filiale exploitante, Lunetterie New Look Inc., et Sonomax santé auditive inc.

• Représentation de Corporation Canaccord Genuity et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement secondaire d'actions d'Air Canada, en contrepartie de 156 millions de dollars, réalisé par Gestion ACE Aviation Inc.

• Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, relativement au placement de Bumble Bee Foods, LLC, visant des billets garantis de premier rang et totalisant 605 millions de dollars américains, dont le produit a servi à financer partiellement l'acquisition de cette dernière par Lion Head LLP.

• Représentation du comité spécial d'Innergex énergie renouvelable inc. relativement à l'acquisition de celle-ci au moyen d'un plan d'arrangement par Innergex énergie fonds de revenu dans le cadre d'une opération évaluée à 1 milliard de dollars.

• Représentation de Honeywell International Inc. relativement à l'acquisition par voie de regroupement de Matrikon Inc., société spécialisée dans les logiciels servant aux opérations de fabrication, en contrepartie d'environ 144 millions de dollars américains.

• Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et d'Investissement Québec, les commanditaires initiaux, relativement à la formation de Teralys Capital Fonds de Fonds, S.E.C., un Fonds de Fonds de capital de risque québécois d'une valeur de 700 millions de dollars, et à des placements dans celle-ci.

• Représentation de The Sentient Group relativement à un investissement par voie de placement privé dans Brazil Potash Corp., société fermée canadienne qui est un important titulaire de claims dans un des principaux districts de potasse du bassin de l'Amazonie.

• Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son deuxième placement dans le public par prise ferme d'un capital de 57,5 millions de dollars.

• Représentation de Laboratoires Paladin Inc. dans le cadre de la conclusion d'un partenariat stratégique avec Isotechnika Pharma Inc. pour la commercialisation du voclosporin. L'opération a été réalisée au moyen d'un plan d'arrangement.

• Représentation de Prinoth SpA, membre du Groupe Leitner Technologies, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci du Groupe véhicules sur chenilles de Camoplast Inc., fabricant chef de file de dameuses de pistes et de véhicules utilitaires.

• Représentation de Schonbek Worldwide Lighting Inc. et des sociétés membres de son groupe dans le cadre de leur vente à Swarovski US Holding Ltd., filiale de Swarovski International Holding.

• Représentation de Le Château Inc. et d'un actionnaire vendeur, 125387 Canada Inc., relativement à un placement secondaire d'actions à droit de vote subalterne, dans le cadre d'une prise ferme, de Le Château totalisant 19 millions de dollars.

• Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à sa fusion d'égaux avec Bowater Incorporated en vue de créer une société ayant une valeur d'entreprise combinée de 8 milliards de dollars américains.

• Représentation de Corporation La Senza dans le cadre de l'offre publique d'achat négociée d'une valeur de 710 millions de dollars présentée par Limited Brands, Inc.