Davies est chef de file dans le domaine des opérations sur les marchés financiers. Des sociétés et des institutions financières de premier plan du Canada, des États-Unis et de l’étranger font confiance à nos avocats pour l’obtention de conseils relativement à un vaste éventail d’opérations sur titres, surtout lorsque le financement est complexe et nécessite des solutions novatrices très élaborées. Nous sommes en mesure d’offrir des services relativement à tous les types d’emprunt d’opérations sur les marchés financiers, notamment les PAPE et les placements de titres à rendement élevé et de qualité supérieure, et notre champ d’expertise couvre un large éventail de secteurs et d’émetteurs, y compris des FPI et des fiducies de revenu. Nous avons également une grande expertise en matière de structuration et de placement de mécanismes et de produits de financement novateurs.
Notre position de chef de file dans le domaine des opérations sur les marchés financiers ne se limite pas au Canada. Nous mettons à profit notre vaste expérience et nos connaissances approfondies dans ce domaine et dans des domaines de pratique connexes pour donner des conseils intégrés relativement à des financements transfrontaliers effectués par des émetteurs canadiens et à des financements effectués au Canada par des émetteurs étrangers. Davies continue de jouer un rôle clé dans la réalisation de placements en vertu du régime d’information multinational, initiative des organismes de réglementation américains et canadiens donnant aux émetteurs canadiens un accès efficace aux marchés financiers publics des États-Unis. Nous avons également aidé des clients canadiens dans le cadre de leur inscription à la cote de bourses étrangères, comme la NYSE et AIM, et de financements par l’intermédiaire de telles bourses. En outre, notre expertise ne se limite pas aux financements des sociétés ouvertes. Nous conseillons des émetteurs et des investisseurs à toutes les étapes du cycle de la mobilisation de capitaux, notamment les placements de capitaux de démarrage, de capital de risque et de capital-investissement. Nous possédons également une vaste expérience en matière de structuration et de négociation de placements privés dans des sociétés ouvertes.
En plus de réaliser des opérations, nous conseillons des sociétés ouvertes en matière de pratiques de gouvernance et d’obligations d’information et les aidons à résoudre leurs questions liées au respect de la législation en valeurs mobilières, y compris en ce qui a trait à la réglementation en valeurs mobilières, à l’application de celle-ci et aux enquêtes internes. Nous prodiguons également des conseils à des courtiers en placement canadiens et étrangers en ce qui a trait à leur conformité avec les exigences d’inscription et aux questions relatives à la négociation. Nos fréquentes interactions avec les autorités canadiennes en valeurs mobilières et la TSX nous permettent d’aider nos clients à suivre l’évolution constante de la réglementation en valeurs mobilières et à avoir une longueur d’avance à cet égard.
Nos clients
Notre expertise en matière de marchés financiers nous a permis de nous bâtir une clientèle très diversifiée comprenant notamment certains des plus importants émetteurs de titres au Canada, de nombreuses banques d’investissement de premier plan au Canada et aux États-Unis et un certain nombre d’importants fonds de capital investissement, investisseurs en capital de risque et fonds de couverture.
En outre, on nous demande souvent de donner des conseils en ce qui concerne l’élaboration de politiques pour la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, l’Autorité des marchés financiers du Québec, la Securities and Exchange Commission, la Bourse de Toronto et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.
Reconnaissance
Selon nos clients, nos pairs et d’autres tiers, notre groupe de pratique Marchés financiers occupe une place de premier plan dans ce secteur. Dans le répertoire juridique canadien de Lexpert®, nous obtenons toujours la plus grande distinction dans le domaine du financement des entreprises et des valeurs mobilières, soit celle du cabinet « le plus souvent recommandé ». En outre, certains membres de notre groupe de pratique Marchés financiers ont reçu de grandes distinctions dans The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, Who’s Who Legal: The International Who’s Who of Business Lawyers, The Best Lawyers in Canada et IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms.