Mitchell Finkelstein est un associé qui fait partie des groupes de pratique Financement des entreprises et valeurs mobilières, et Fusions et acquisitions. Il a représenté des clients dans le cadre d’une vaste gamme d’opérations transfrontalières et au Canada, notamment des offres publiques d’achat et des regroupements d’entreprises, des acquisitions et aliénations de sociétés fermées, des placements publics et privés de titres de participation, de titres de créance et de produits structurés, ainsi que des financements bancaires et hypothécaires. Il conseille également régulièrement des sociétés ouvertes sur des questions de réglementation des valeurs mobilières et de gouvernance dans le contexte du droit canadien.

Mandats représentatifs

• Représentation active dans le secteur des fonds de placement immobilier et rôle de premier plan dans le cadre des premiers appels publics à l’épargne et des placements qui ont suivi du Fonds de placement immobilier américain IPC et du FPI InnVest ainsi que dans le cadre de leurs financements bancaires, mezzanines et hypothécaires. Mitch a également représenté le Fonds de placement immobilier américain IPC relativement à son processus de vente public qui a mené à sa vente à Behringer Harvard REIT I, Inc. dans le cadre d’une opération évaluée à environ 1,4 milliard de dollars américains.
• Représentation du FPI InnVest et de Cadbridge Investors LP, coentreprise formée de membres du même groupe que Cadim inc., division de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et que Westmont Hospitality Group, dans le cadre d’une offre publique d’achat visant la totalité des parts en circulation de la Fiducie de placement immobilier constituée d'hôtels Legacy. L’opération était évaluée à environ 2,5 milliards de dollars. Représentation également du FPI InnVest relativement à son placement dans le public dans le cadre d’une prise ferme de reçus de souscription d’un capital de 200 millions de dollars et de débentures subordonnées non garanties convertibles prorogeables d’un capital de 70 millions de dollars qui a servi à financer en partie l’acquisition de la Fiducie de placement immobilier constituée d'hôtels Legacy.
• Représentation de Starwood Capital Group relativement à l’établissement d’une facilité de crédit à la souscription garanti de premier rang d’un capital de 452,9 millions de dollars américains auprès de Credit Suisse First Boston et à l’obtention d’un prêt hypothécaire de 148,5 millions de dollars américains auprès de Column Financial Inc.
• Représentation de Marchés mondiaux CIBC, de Scotia Capitaux Inc. et d’un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne du FPI Crombie totalisant 215 millions de dollars et du placement subséquent de celui-ci.
• Représentation de la Corporation Internationale Masonite dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Stile Acquisition Corp., membre du même groupe que Kohlberg Kravis Roberts & Co. L’opération était évaluée à environ 3,1 milliards de dollars américains.

Distinctions

• Reconnu parmi les meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada et fait partie, à ce titre, de la liste des étoiles montantes du magazine Lexpert®.

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