Olivier Désilets est un associé qui fait partie des groupes de pratique Droit des sociétés et droit commercial, Financement des entreprises et valeurs mobilières, et Fusions et acquisitions. Il est membre du comité de recrutement des étudiants du cabinet et président du comité d’évaluation des étudiants et stagiaires du bureau de Montréal.

Olivier est spécialisé en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières, et particulièrement en financement des entreprises et en fusions et acquisitions. Il possède de l’expérience dans les appels publics à l’épargne, les offres publiques d’achat, les placements privés et la conformité avec la législation en valeurs mobilières.

Mandats représentatifs

• Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé d'Air Canada visant des billets garantis et totalisant 1,1 milliard de dollars américains. Le placement consistait en des billets garantis prioritaires de premier rang d'un capital de 600 millions de dollars américains, des billets garantis prioritaires de premier rang libellés en dollars canadiens d'un capital de 300 millions de dollars canadiens et des billets garantis prioritaires de deuxième rang d'un capital de 200 millions de dollars américains.
• Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d’un placement de billets de premier rang d’un capital de 5 milliards de dollars américains aux États-Unis. Ce placement constitue le plus important placement non garanti par un gouvernement réalisé en argent américain par un émetteur canadien à ce jour.
• Représentation de Marchés des capitaux Genuity et d’un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un placement par prise ferme d’unités composées d’actions et de bons de souscription; ce placement a permis à Air Canada de réaliser un produit brut global de 260 millions de dollars.
• Représentation de BCE Inc. relativement à la vente de sa filiale Télésat Canada à l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public et à Loral Space & Communications Inc. dans le cadre d’une opération évaluée à 3,42 milliards de dollars.
• Représentation d’Abitibi-Consolidated Inc. dans le cadre de sa fusion d’égaux avec Bowater Incorporated en vue de créer une société ayant une valeur globale de 8 milliards de dollars américains.
• Représentation de MethylGene Inc., société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche d’un traitement contre le cancer et les maladies infectieuses, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto. Il a également représenté MethylGene dans le cadre de tous ses financements subséquents.
• Représentation de Bell Canada dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Nexxlink Technologies Inc. au moyen d’une offre publique d’achat évaluée à 67 millions de dollars.
• Représentation de BCE Inc. dans le cadre de la vente de sa participation majoritaire dans BCE Emergis Inc. au moyen de l’émission de reçus de souscription pour un produit brut d’environ 356 millions de dollars.
• Représentation d’Alimentation Couche-Tard Inc. relativement au financement de l’acquisition par celle-ci de la société The Circle K Corporation auprès de ConocoPhillips Company (1,06 milliard de dollars) au moyen de l’émission de reçus de souscription dans le cadre d’un placement privé au Canada (223,6 millions de dollars) et de billets subordonnés de premier rang dans le cadre d’un placement privé aux États-Unis aux termes de la règle 144A de la SEC (350 millions de dollars américains).
• Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’Acier Leroux Inc. au moyen d’une offre publique d’achat évaluée à environ 185 millions de dollars.

Enseignement

Olivier a été chargé de cours au Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval, à Québec.

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