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Représentation de la Banque de Montréal et BMO Nesbitt Burns Inc. lors de la restructuration de 2008 de plus de 2 milliars de dollars d'obligations adossées à des créances et des transactions reliées à des crédits dérivés de Apex Trust et Sitka Trust. |
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12/31/2008/2008 |
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Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. dans le cadre d'un placement de billets à moyen terme d'un capital de 2 milliards de dollars par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (la « GTAA »). La GTAA, de concert avec un syndicat de courtiers dirigé ou, dans un cas précis, codirigé, par BMO Nesbitt Burns, a par la suite réalisé des émissions d'un capital de 500 millions de dollars en avril 2008, de 325 millions de dollars en décembre 2008, et de 300 millions de dollars en mai 2009. |
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10/13/2008/2008 |
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Conseillers juridiques canadiens de Salamander Energy plc dans le cadre de son projet d'offre d'échange visant Serica Energy plc évalué à 124 millions de livres sterling. L'offre, si elle avait été menée à terme, aurait constitué la première offre publique d'achat structurée de manière à être conforme aux règles de fond applicables en matière d'offres publiques d'achat au Royaume Uni et au Canada. |
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9/29/2008/2008 |
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Représentation de Sleep Country Canada Income Fund relativement à la vente de celui-ci à Birch Hill Equity Partners et à Westerkirk Capital Inc. dans le cadre d'une offre publique d'achat négociée évaluée à 356 millions de dollars. |
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9/24/2008/2008 |
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Représentation de Corporation de valeurs mobilières Dundee dans le cadre de la restructuration des titres de créance à court terme et des obligations contractuelles d'un capital d'environ 2 milliards de dollars de Skeena Capital Trust, conduit canadien de papier commercial adossé à des actifs émis par des tiers. Il s'agit de la première restructuration négociée pour un conduit canadien de papier commercial adossé à des actifs émis par des tiers qui a été touché par la perturbation en août 2007 du marché canadien du papier commercial adossé à des actifs. |
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12/19/2007/2007 |
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Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. relativement au premier appel public à l'épargne de Master Credit Card Trust, entité de titrisation à vocation particulière parrainée par la Banque de Montréal, au moyen de billets adossés à des créances de trois et cinq ans, totalisant 1,25 milliard de dollars. |
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12/7/2006/2006 |
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Représentation du syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement au placement de parts par Diversified Preferred Share Trust totalisant 180,7 millions de dollars.
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8/30/2006/2006 |
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Représentation de Cascadia Forest Products Ltd. dans le cadre de la facilité de crédit garantie qui lui a été consentie par Crédit aux entreprises CIT Canada. Cascadia Forest Products Ltd. a été constituée à la suite de la clôture de l'acquisition par Brascan des terrains forestiers côtiers de Weyerhaeuser situés en Colombie-Britannique. |
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11/8/2005/2005 |
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World Financial Split Corp. a réalisé un premier appel public à l'épargne au Canada de 471,25 millions de dollars visant des actions privilégiées et des actions de catégorie A de World Financial. |
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4/18/2004/2004 |
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